Financière de Courcelles a conseillé Caremag et Carester dans la structuration d’un financement de 216 M€ destiné à la construction d’une usine de recyclage et de raffinage de terres rares
Caremag sécurise un financement de 216 millions d’euros pour financer la construction d’une usine de recyclage et de raffinage de terres rares avec le soutien de partenaires japonais et de l’Etat français
Paris (France), le 31 mars 2025,
Financière de Courcelles a conseillé Caremag et Carester dans la structuration d’un financement de 216 M€ destiné à la construction d’une usine de recyclage et de raffinage de terres rares.
Le démarrage du projet est prévu pour fin 2026 à Lacq (64). Cette unité industrielle s’imposera comme le premier recycleur européen de terres rares et le principal producteur occidental de terres rares lourdes séparées. Elle visera une production annuelle de 600 tonnes d’oxydes de Dysprosium et Terbium (environ 15 % de la production mondiale actuelle) ainsi que 800 tonnes d’oxydes de Néodyme et de Praséodyme.
Ces éléments sont indispensables à la transition énergétique, notamment pour la fabrication des aimants permanents utilisés dans les moteurs de véhicules électriques, les générateurs d’éoliennes et une large gamme de composants électroniques.
Un projet stratégique soutenu par la France et des partenaires japonais
L’Organisation publique japonaise pour la sécurité des métaux et de l’énergie JOGMEC et la société privée Iwatani Corporation, via leur coentreprise « Japan France Rare Earth Company », ont annoncé leur engagement financier à hauteur de 110 M€ dans Caremag, sous forme de fonds propres et de dette d’actionnaire.
L’État français joue également un rôle clé dans cet investissement, avec un appui depuis le lancement du projet. Ce soutien se traduit par des subventions et des avances remboursables dans le cadre des appels à projets France Relance et France 2030, ainsi qu’un crédit d’impôt « Industrie Verte » obtenu en juillet 2024, pour un montant total de 106 M€.
Enfin, la région Nouvelle-Aquitaine, Total Energies sur sa plateforme Induslacq, ainsi que les fonds propres apportés par Carester et ses collaborateurs, dont 21 sont désormais actionnaires de Caremag, complètent le financement du projet.
Une unité industrielle qui intègre les meilleures pratiques environnementales
« Caremag intègrera des technologies de pointe brevetées visant à réduire les émissions de CO2 tout en minimisant la consommation d’eau et en garantissant l’absence d’effluents liquides. Par ailleurs, plus de 80% des émissions directes de CO2 seront recyclées dans le procédé » déclare Frédéric Carencotte, Président de Carester. « En totale adéquation avec le Critical Raw Material Act Européen, la construction de cette unité industrielle représente une avancée majeure vers l’indépendance de l’Europe en terres rares pour les aimants permanents. »
Financière de Courcelles : Conseil M&A de la société
Christophe Brière, Partner CBriere@FDC-International.com
Pour en savoir plus sur FDC : www.financieredecourcelles.fr
Contact presse : hdemirdjian@fdc-International.com
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
Spécialiste des PME et ETI depuis 1928, Financière de Courcelles conseille les entreprises et leurs actionnaires dans leurs opérations de fusions-acquisitions et solutions de financement, en France et à l’international.
Grâce à notre dispositif avec Natixis Partners, nous accompagnons nos clients dans toutes les phases de leur développement et de leur croissance. Notre approche repose sur l’Augmented M&A®, qui combine expertise financière, excellence opérationnelle et connaissance approfondie des secteurs pour maximiser la création de valeur.
Avec des bureaux à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes et Caen, nous apportons une expertise locale et un rayonnement national, en proposant des solutions sur mesure adaptées aux enjeux stratégiques de nos clients.
Natixis Partners en collaboration avec Financière de Courcelles a conseillé COBEPA dans l’acquisition d'Ascentiel Groupe
Ascentiel assure un LBO ter avec l’entrée de COBEPA
Contrôlé par IK Partners et Isai depuis 2021, le groupe de courtage d’assurances de près de 60 M€ de chiffre d’affaires change d’actionnaire pour le belge COBEPA, majoritaire, et Amundi PEF.
Natixis Partners en collaboration avec Financière de Courcelles a conseillé COBEPA dans cette opération de LBO tertiaire.
FDC conseille les actionnaires de BEA dans la cession de la société à PIB Group
Paris, le 18 novembre 2024,
BEA Group, courtier en assurances dans la responsabilité civile des établissements publics de santé en France et en Italie, rejoint PIB Group, acteur majeur des services à l’assurance basé au Royaume-Uni.
Cette transaction marque une étape clé dans le développement de BEA Group. Grâce aux ressources et au soutien de PIB, BEA Group va pouvoir consolider son expertise en courtage et gestion de sinistres, notamment en responsabilité civile médicale et dans le secteur public en France et en Italie. Ce partenariat permettra également au groupe français d’enrichir son offre, accélérer sa stratégie de diversification et étendre son maillage territorial.
Pour PIB Group, cette acquisition, la 100ème depuis sa création en 2015, permet l’accélération de son expansion internationale et son implantation en France. Le groupe pourra compter sur le savoir-faire de BEA Group et de son équipe de management pour continuer à croître sur le marché français.
Ce rapprochement va faciliter la création de synergies entre les bureaux européens du nouvel ensemble, tout en conservant l’identité et la mission de servir les clients locaux avec engagement et expertise.
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné à nouveau BEA Group après une première opération financière en 2022. Ceci est un bon exemple du rôle que la Financière de Courcelles entend jouer auprès de ses clients en les accompagnant dans le temps et témoigne de la relation de confiance ainsi créée. Cette nouvelle opération dans les services financiers (la douzième depuis 2022) continue de consolider l’expertise de la Financière de Courcelles dans le secteur.
Financière de Courcelles : Conseil M&A Sell-Side
Christophe Brière – Managing Partner
Charles Delbarre – Vice President
Pour en savoir plus sur cette opération : CDelbarre@FDC-International.com & CBriere@FDC-International.com
Pour en savoir plus sur FDC : www.financieredecourcelles.fr
Contact presse : HDemirdjian@FDC-International.com
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau REACH (plus de 450 professionnels du M&A répartis dans plus de 35 pays), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Small & Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.
FDC conseille MBO+ et sa participation Osmaïa lors de l’acquisition de T&G Groep aux Pays-Bas
Paris le 4 novembre 2024,
Osmaïa, acteur majeur dans l’aménagement et la gestion des espaces verts soutenu par MBO+, fait l’acquisition de T&G Groep, un groupe néerlandais spécialisé dans la conception et la maintenance des espaces extérieurs pour des infrastructures industrielles et de santé.
Cette transaction permet à Osmaïa d’entrer sur le marché néerlandais et d’atteindre une taille critique avant de lancer une campagne d’acquisitions ciblées, deux ans après avoir pénétré le marché suisse.
Ce rapprochement va faciliter la diffusion d'une expertise partagée et la création de synergies entre les différents marchés européens, favorisant ainsi l'innovation et l'amélioration continue des pratiques environnementales.
Grâce à cette acquisition, Osmaïa élargit son offre pour accompagner les entreprises dans leurs démarches environnementales. Cela inclut la réduction de l’empreinte carbone, la préservation de la biodiversité et une gestion plus durable des espaces extérieurs.
Eric Bouichet, CEO d’Osmaïa : « Nous sommes fiers d’accueillir une équipe partageant nos engagements envers la qualité du service et le respect de la biodiversité, ainsi que notre culture de la proximité et de l’ancrage local, des valeurs au cœur de notre stratégie de développement à long terme. Ce rapprochement renforce notre présence en Europe. »
Hans Smulders, CEO de T&G Groep : « Ce partenariat nous permet de soutenir nos clients dans leurs initiatives RSE et de transformer leurs espaces verts en véritables atouts économiques et écologiques. Nous combinons la puissance d’un réseau international avec une expertise locale solide, tout en restant fidèles à nos valeurs. »
Guillaume Piette, Managing Partner de Financière de Courcelles : « Nous sommes ravis d’avoir accompagné Osmaïa et MBO+ pour leur première acquisition aux Pays-Bas. Cette transaction reflète le savoir-faire de Financière de Courcelles lors de l’accompagnement de sociétés ambitieuses dans leur développement international et notre collaboration très intégrée avec JBR, notre partenaire néerlandais, pour réaliser des acquisitions de plateformes à l’étranger. Nous nous réjouissons de travailler à nouveau avec MBO+ et Osmaïa !».
Financière de Courcelles : Conseil M&A Buy-Side
Guillaume Piette – Managing Partner
Charles Delbarre – Vice President
Pour en savoir plus sur cette opération : GPiette@FDC-International.com & CDelbarre@FDC-International.com
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Contact presse : HDemirdjian@FDC-International.com
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau REACH (plus de 450 professionnels du M&A répartis dans plus de 35 pays), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Small & Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.
A propos d’Osmaïa
Avec plus de 1 700 employés répartis à travers l’Europe et 130 ans d’expertise, Osmaïa est un acteur de référence dans l’aménagement et la gestion des espaces verts. Alliant expertise locale et vision globale, Osmaïa accompagne ses clients dans leurs projets en plaçant la nature au cœur de ses solutions.
Plantin ouvre son capital à French Food Capital
Puyméras, le 28 mai 2024
Plantin annonce l’entrée de French Food Capital dans son capital en tant qu’investisseur minoritaire pour accélérer sa croissance, son innovation et assoir la marque à l’international.
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires-dirigeants pour mener à bien cette opération de LBO primaire.
Fondée dans le Vaucluse en 1930, l’entreprise familiale PLANTIN s’est imposée comme le fournisseur de truffes des grandes tables de France et une marque de la gastronomie française. Leader français de la truffe, et le deuxième acteur à l’échelle européenne, le Groupe Plantin distribue ses produits gourmets – alliant tradition et innovation - auprès de +1 500 clients de Paris à New-York et des Emirats Arabes-Unis au Japon pour garnir des tables d’exceptions.
Fort de 80 collaborateurs à Puyméras et présent depuis plus de 20 ans à Paris, New-York et à Hong-Kong, le Groupe Plantin maîtrise toute la chaîne de valeur de la truffe : de l'approvisionnement au niveau mondial à la commercialisation d’une marque gourmet, en passant par la transformation avec un site de fabrication de 4 400m2 à Puyméras, la préservation et le stockage des produits et la distribution d’une gamme étendue auprès d’une clientèle variée allant des restaurants gastronomiques, épiceries fines, grossistes, industriels et dans une moindre mesure la GMS.
Avec aujourd’hui 40 M€ de chiffre d'affaires dont 55% à l’international, le Groupe Plantin nourrit de fortes ambitions et accueille French Food Capital pour l’accompagner lors de sa prochaine étape de développement. Cette collaboration prometteuse ouvre de nouvelles perspectives, offrant un accès privilégié à un vaste réseau dans les secteurs de la gastronomie et de l’agroalimentaire, et créant ainsi des opportunités de marché favorables à une forte croissance, y compris par des acquisitions ciblées et à l’innovation.
« Les équipes de Financière de Courcelles ont été là pour nous à chaque instant et ont fait preuve de pédagogie, professionnalisme et engagement à toute épreuve ! Financière de Courcelles a été exemplaire car cette opération est un vrai succès avec des partenaires qui nous comprennent et nous ressemblent. »
Christopher Poron et Nicolas Rouhier, dirigeants-actionnaires du Groupe Plantin.
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’annoncer une nouvelle opération de LBO minoritaire en région qui a suscité l’intérêt de nombreux investisseurs et prêteurs financiers. Cette transaction illustre à nouveau notre savoir-faire dans les opérations primaires qui combine expertise LBO et accompagnement des dirigeants-actionnaires tout au long du processus depuis la définition de la stratégie M&A jusqu’aux négociations avec les partenaires financiers.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté Société :
- Groupe Plantin : Christopher Poron, Nicolas Rouhier
- Conseil Management : Exco (Bruno Geeraert, Audrey Loisy)
- Avocats M&A : Sekri Valentin Zerrouk – SVZ (Géraud de Franclieu, Clémence Corpet, Carole Ducler, Sophie de Carné-Carnavalet)
- VDD Financière : Deloitte (Thomas Gorguis, Loïse Azulay)
- Evaluation : Advance Capital (Olivier Bertron, Balthazar de Parscau)
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Matthieu de Baynast, Michael Petit, Audrey Gennequin, Antoine Mainini, Brice Ah-Voun)
Côté investisseur :
- FrenchFood Capital (« FFC ») : Laurent Plantier, Lucas Vuillemin-Ollivier, Guillaume Duclos
- Juridique et fiscale : Jeantet (Maxime Brotz, Pak-hang Li)
- Due Diligence: Eight Advisory (Christophe Delas , Emir Montacer)
- Stratégique : Nova Consulting (Julien Bernard, Maxime Salles, Pierre Moizan)
- ESG : Utopies (Aurore Maire, Corto Bedetti)
Côté Financement :
- CIC Lyonnaise de Banque (Georges Hasbroucq, Claire Pavan)
- Société Générale (Gaëlle Coudert)
- Crédit Agricole Provence Côte d’Azur (Christophe Lejeune)
- Avocat financement : De Pardieu Brocas Maffei (Corentin Coatalem, Eryk Nowakowski, Oneda Durmishi)
By.o se rapproche de Cubik, soutenu par Sparring Capital
Paris (France), le 24 avril 2024,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires du groupe By.O, cabinet de conseil dédié aux collaborations B2B et expert dans le développement de prestations sur-mesure dédiées aux fonctions achats, dans le cadre de son rapprochement avec Cubik.
Fondé en 2001 et dirigé par Marc Debets, avec à ses côtés Vincent Goudet et Matthieu Magné, By.O est un cabinet de conseil et de formation opérant sur deux verticales métiers : l’accompagnement d’une clientèle grands groupes dans la structuration et l’optimisation de leurs fonctions achats, et le développement de filières agricoles durables, notamment en Afrique et au Moyen Orient, au travers d’une entité dédiée Apexagri. Le groupe se distingue particulièrement par sa capacité à intervenir sur l’ensemble des chaînes de valeur, des fournisseurs aux clients en passant par les partenaires, et s’est rapidement positionné comme un partenaire stratégique de ses clients grâce à une offre allant de la définition de la stratégie à l’exécution des projets en passant par la formation professionnelle.
Issu du rapprochement entre les sociétés Pop et Cubik Partners réalisé en 2021 et soutenu par Sparring Capital depuis cette même date, le groupe Cubik est spécialisé dans le conseil et la formation en lean management. Présent à Paris, Nantes, Toulouse et Lyon, Cubik accompagne plus de 500 entreprises par an dans la recherche d’amélioration continue de leur performance et dans les besoins en formation des salariés à ces méthodes.
Cette association fait émerger un nouvel acteur de référence proposant une offre de transformation opérationnelle durable permettant d’apporter des réponses concrètes aux problématiques de ses client en alliant à la fois le conseil et la formation en lean management, la structuration des fonctions achats et le développement de filières performantes et durables.
Marc Debets, Fondateur de By.O, indique : « Dans le cadre du processus mené par Financière de Courcelles, nous avons été rapidement séduits par l’ambition de Cubik et la philosophie de son équipe de management, ainsi que par la place donnée à nos équipes dans cette nouvelle histoire qui s’écrit en vue d’apporter toujours plus d’expertise et de valeur à nos clients. »
« Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner les actionnaires de By.O dans le cadre de cette opération, où la complémentarité des activités et des équipes devrait favoriser l’essor d’un acteur de premier plan sur le marché du conseil » ajoutent Christophe Brière et Hélène Valdiguié, Financière de Courcelles.
Cédants : Marc Debets, Vincent Goudet, Matthieu Magné
Conseils des cédants :
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Christophe Brière, Hélène Valdiguié, Thibault Puissant, Luka Cohen)
- Conseil juridique : DPS Avocats (Charles Casal, Midori Champetier De Ribes)
Acquéreur : Cubik (Olivier Cornut, Eric Desgages, Frédéric Stoll) ; Sparring Capital (Arnaud Leclercq, Alexandre Beau, Bastien Labry)
Conseils de l’acquéreur :
- Conseil juridique : Mermoz Avocats (Corporate : Thomas Hermetet, Aurélie Bonsch, Maeldan Lavalou, Sarah Dussaud ; Fiscal : Nicolas Privat)
- Audit financier : Squareness (Antoine Suderie, Maxime Thonnat, Charles Himely)
- Audit stratégique : Olyrix (Damien Dutilleul)
Howden acquiert OFRACAR
Paris (France), le 3 avril 2024,
Howden choisit à nouveau Financière de Courcelles pour les conseiller sur l’acquisition d’Ofracar, courtier spécialiste en assurance très implanté en Normandie. Il s’agit de la quatrième opération de Howden France.
Faisant partie des leaders mondiaux indépendants du secteur du courtage en assurance et en réassurance avec plus de 16 500 employés et une présence dans 100 pays, Howden a décidé de se lancer sur le marché français en février 2022. Howden France s'est rapidement développé par de la croissance organique forte et des acquisitions ciblées pour devenir une organisation de 270 employés, avec des bureaux dans 12 villes. L’objectif pour Howden France est de construire un courtier de premier plan en risques entreprises sur tout le territoire national, apportant des expertises et des solutions assurantielles aux PME, aux ETI et aux grandes entreprises, et ce tant en IARD qu’en Protection Sociale.
Fondé en 1964 et dirigé par Stéphane Lecomte, Ofracar est un courtier en assurance B2B leader en Normandie, spécialisé dans les domaines du froid, de l'assurance dommages, des avantages sociaux, de la flotte automobile et du transport. Avec 84 collaborateurs répartis dans des bureaux à Rouen, Rennes et Lyon, OFRACAR dessert environ 2 000 clients en Normandie et en France.
Cette opération, faisant suite aux acquisitions de C.R.F. Conseils, Seasecure, Théorème et GTCA – CFC Consultants, confirme la volonté de Howden d’accélérer son développement sur le marché français tout en élargissant considérablement son offre de produits pour ses clients.
Nicolas Aubert, Président Directeur Général de Howden France :“ OFRACAR est reconnu comme leader du marché depuis plusieurs décennies, et grâce à cette nouvelle acquisition, nous accueillons une équipe talentueuse et intégrons de nouvelles offres pour élargir notre expertise. Déjà présents en Normandie avec une équipe dédiée au secteur maritime, nous soulignons notre engagement envers le développement régional en élargissant nos capacités et en accélérant la livraison de l'expertise spécialisée mondiale de Howden sur les marchés locaux au profit des clients locaux.”
Stéphane Lecomte, Président Directeur d’Ofracar : “ Notre engagement à façonner l'avenir de tous nos collaborateurs nous a conduit à choisir Howden comme prochain partenaire - un courtier international doté d'une philosophie entrepreneuriale et de projets de croissance ambitieux en France. Je suis ravi de continuer l'héritage d'OFRACAR depuis 60 ans avec nos collègues de Howden France, qui partagent notre esprit entrepreneurial et notre culture People First. Nos équipes unifiées sont désormais parfaitement positionnées pour accompagner les PME et ETI en Normandie, dans toute la France et dans toute l'Europe.”
Luigi Sturani, PDG de Howden Europe : “ Cette acquisition marque une prochaine étape passionnante dans notre parcours de croissance, reflétant l'expansion significative de nos opérations en France au cours des deux dernières années. Cette expansion témoigne de notre engagement patient et stratégique envers le pays. Nous sommes devenus un opérateur à grande échelle sur tous les principaux marchés de l’assurance en Europe, et nous continuons de réaliser notre ambition de longue date : construire le courtier européen leader pour les clients et les talents en nous associant aux meilleures entreprises.”
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné à nouveau Howden lors de cette quatrième acquisition en France. Ceci témoigne de la confiance accordée par un leader mondial à Financière de Courcelles pour son expertise reconnue dans le déploiement d’une stratégie de croissance externe dans un secteur donné.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté Howden :
- Société : Howden France (Nicolas Aubert, Adrien Laplane) ; Howden Group Corporate Finance and Legal (Dimitri de Lamazière, Georgy Naydenov)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Michael Petit, Charles Delbarre)
- Conseil juridique : Eversheds Sutherland (Catherine Detalle, Raphael Sendowski, Maxime Auzias)
- Due diligence financière : PwC (Hervé Demoy, Baptiste Delubac, Théo Lahousse)
- Due diligence IT : PwC (Philippe Weber, Hugues Renaud)
Côté Ofracar :
- Société : Ofracar (Stéphane Lecomte, Nicolas Lecomte, Laurent Couturier)
- Conseil financier : Deloitte Corporate Finance (Vincent Rapiau, Lucile Regnault, Kamal Nassif, Nicolas Nardelli)
- Conseil juridique : CVS (Alexis Marchand, Alexandra Thil, Ornella Costa-Henriques)
- Due diligence financière : Deloitte (Vincent Rapiau, Christophe Mazaud)
Cession de Bowen Systems à Exens Group
Paris (France), le 2 avril 2024,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de Bowen Systems dans la cession du groupe à Exens Group (anciennement Cobham Microwave), détenue par le FCDE.
Exens Group a acquis l’intégralité du capital de Bowen Systems auprès de ses actionnaires historiques pour renforcer son positionnement de spécialiste des solutions radiofréquence, hyperfréquence et temps-fréquence destinées à des missions critiques dans des environnements sous fortes contraintes, en particulier pour les industries de la défense et du spatial, mais également du médical, de l’énergie, du transport et de la météorologie.
Implanté aux Ulis, Bowen est spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements électroniques de détection, de communication et de systèmes radars. Fruit d’une stratégie de développement par croissance externe mise en œuvre par son fondateur et dirigeant Juvelino Da Silva, ainsi que d’une politique d’innovation soutenue, Bowen est passé en deux décennies d'un fabricant de composants à un fournisseur de sous-systèmes complexes s’appuyant sur la maîtrise de briques technologiques de pointe et complémentaires (antennes, capteurs, traitement électronique et analogique du signal, logiciels, etc.). Bowen dispose d’un site de recherche et développement aux Ulis et de deux sites industriels en France, à Trappes et Thiron-Gardais.
Cette opération marque également pour Bowen la transition managériale amorcée entre Juvelino Da Silva, dirigeant fondateur, et Thomas Da Silva, actuel directeur des opérations, qui continuera d’accompagner le développement opérationnel de Bowen. Ils réinvestiront significativement au capital d’Exens Group aux côtés de FCDE et du management.
Cette opération est un exemple de la connaissance fine industrielle et financière qu’a FDC dans les secteurs de l’électronique et de la défense et de son engagement fort dans ces domaines.
Corderie Henri Lancelin s'adosse au groupe américain Samson Rope Technologies
Paris (France), le 06 mars 2024,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de Corderie Henri Lancelin, société spécialisée dans la conception et la fabrication de cordages synthétiques haut de gamme et innovants à destination notamment du nautisme, dans le cadre de son adossement au groupe américain Samson Rope Technologies.
Fondée en 1907, près de Laval, Lancelin est une entreprise familiale transmise depuis quatre générations, spécialisée dans la conception et la fabrication de cordages à la fois hautement techniques et esthétiques. Connue pour son approche innovante, Lancelin a construit sa renommée en particulier dans les secteurs de la course au large, de la voile et de la plaisance avant de se diversifier sur d’autres industries (arborisme, urbanisme, maritime, sports & loisirs, etc).
Cette recherche constante en innovation, permettant de proposer à ses clients des produits à très forte valeur ajoutée, se reflète également au travers de son site de production performant équipé d’un banc de traction permettant de tester des cordages allant jusqu’à 600 tonnes de résistance. Grâce à son savoir-faire technologique, Lancelin est ainsi un des rares fabricants de cordes techniques en Europe à être à même de développer et tester des produits à destination de l’éolien flottant offshore, marché à très fort potentiel dans les 5/10 ans à venir.
Avec un chiffre d’affaires de près de 8m€ en 2023, Lancelin est ainsi devenu un leader en France sur le marché de niche des cordages techniques, offrant de très belles perspectives de croissance.
Depuis plus de 145 ans, Samson est reconnu comme l’un des leaders mondiaux dans le développement et la fabrication de cordages haute performance. Avec plus de 300 employés aux Etats-Unis et en Espagne, depuis l’acquisition de Folch Ropes début 2023, Samson se positionne comme un acteur de référence en matière de nouvelles technologies, d’ensimages performants et de fabrications innovantes pour produire des cordages à destination de différents marchés (marine, énergie, arborisme, pêche).
Le rapprochement entre ces deux sociétés qui capitalisent sur de nombreux succès dans l’industrie du cordage permettra à Lancelin de poursuivre sa diversification sur les marchés industriels sur lesquels Samson est bien positionné.
« L'équipe Lancelin est heureuse de s'associer à Samson et nous pensons que nos capacités communes, notre offre de produits et notre présence rationaliseront et accentueront notre expérience client dans le monde entier », a déclaré Nicolas Lancelin, dirigeant de Corderie Lancelin.
Il sera également pour Samson un tremplin lui permettant de renforcer sa capacité de production mondiale et sa technologie grâce à l’outil industriel performant de Lancelin, de développer sa présence sur le territoire européen et enfin d’intensifier sa pénétration sur le secteur de la plaisance.
« L'ajout de Lancelin contribuera non seulement à accroître nos capacités de production, mais nous permettra également de tirer davantage parti du succès d'une organisation solide et bien établie que la famille Lancelin a bâtie au fil des générations », a déclaré Christian Rheault, PDG de Samson Rope Technologies.
« Il s’agit d’une nouvelle opération cross-border pour Financière de Courcelles et nous sommes ravis d’avoir accompagné les actionnaires de Lancelin dans ce rapprochement où la complémentarité entre les deux sociétés en termes d’activités et de géographies devrait favoriser de nombreuses synergies » a également indiqué Audrey Gennequin, Executive Director chez Financière de Courcelles.
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’annoncer une nouvelle opération cross-border et d’avoir accompagné les actionnaires de Lancelin dans le cadre d’un process de cession compétitif ayant abouti à un adossement à une société industrielle internationale.
Cédants : Nicolas Lancelin, Nathalie Lancelin Conseils des cédants :
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Matthieu de Baynast, Audrey Gennequin, Thibault Puissant, Leïla Gley)
- Conseil juridique : Richelieu Avocats (Guillaume Marguet, Marie-Agnès Guillemare, Mahé Randrianatoavina)
Acquéreur : Samson Rope Technologies (Christian Rheault, Andrew Janas, Jeremy Jordan) Conseils de l’acquéreur :
- Conseil juridique : PwC (Guillaume Glon, Delphine Bry-Durousseau, Geoffrey Ritter)
-
Audit financier : PwC (Philip Dykstra, Benjamin Tixier, Tristan Auffray)
Cession de Tronico à Agon Electronics
Paris (France), le 9 février 2024,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de Tronico dans la cession du groupe à Agôn Electronics, détenue par Argos Wityu.
Tous deux acteurs de premier plan, Agôn Electronics et Tronico conçoivent des systèmes électroniques répondant à des situations critiques et complexes, avec des contraintes opérationnelles fortes. Les deux groupes sont spécialisés dans la sous-traitance électronique (EMS) d’une part, et dans la conception de produits propres d’autre part. Ils conçoivent et fabriquent des produits et des cartes électroniques, fiables et de haute technicité, pour les secteurs de l’aéronautique, du ferroviaire embarqué, de l’énergie, du spatial ou du médical.
Il existe une très forte complémentarité entre Agôn Electronics et Tronico, en matière de savoir-faire, de clients ou encore de « manufacturing footprint ».
Le groupe combiné devrait générer un chiffre d'affaires de plus de 220 millions d'euros en 2024 et sera le numéro 1 en France sur son marché.
La transaction devrait être finalisée au début du 2ème trimestre.
Cette opération est un exemple de la connaissance fine industrielle et financière qu’a FDC dans les secteurs de l’électronique et des marchés sous-jacents (aéronautique et autres industries de pointe) et de son engagement fort dans ces domaines.
Cession de PCI à HD Industrie (Besacier)
Paris (France), le 9 février 2024,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de la société PCI (Precision Components Industries) dans le cadre de la cession de la société à HD Industrie, actionnaire de Besacier.
PCI, fondée en 1957 et basée près de Dieppe, est spécialisée dans les procédés de découpage fin. La société fournit des pièces en acier et des petits sous-ensembles à destination d’industries diversifiées.
Le nouvel ensemble, baptisé Arcole, pèse environ 30 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 240 salariés.
Cette opération est un exemple de la connaissance fine qu’a FDC dans les secteurs de l’industrie et du traitement des métaux, et de son engagement fort dans ces domaines.
CAD se rapproche du Collège de Paris
Paris le 7 février 2024,
Cession de CAD au Collège de Paris.
"Je suis très heureux d'avoir conseillé le CAD Brussels (College of Art and Design), première école privée Belge de design, 100% Anglophone, et son actionnaire principal Eric Maquet, dans le cadre de son rapprochement avec le Collège de Paris animé par Olivier de Lagarde,
Merci à Etienne de Quatrebarbes et Guillaume Finck pour leur implication sur ce dossier ainsi qu'aux équipes de BFS et de STRELIA.
Le CAD - Brussels participe d'ores et déjà au déploiement international du groupe Collège de Paris avec de nombreux projets d'implantation.
Bravo à l'équipe du CAD en particulier à Eric Van der Brocken qui succède à Eric Maquet à la tête de l'école."
Philippe CATTELAT