Conseil de Carester

Caremag sécurise un financement de 216 millions d’euros pour financer la construction d’une usine de recyclage et de raffinage de terres rares avec le soutien de partenaires japonais et de l’Etat français

Paris (France), le 31 mars 2025,

Financière de Courcelles a conseillé Caremag et Carester dans la structuration d’un financement de 216 M€ destiné à la construction d’une usine de recyclage et de raffinage de terres rares.

Le démarrage du projet est prévu pour fin 2026 à Lacq (64). Cette unité industrielle s’imposera comme le premier recycleur européen de terres rares et le principal producteur occidental de terres rares lourdes séparées. Elle visera une production annuelle de 600 tonnes d’oxydes de Dysprosium et Terbium (environ 15 % de la production mondiale actuelle) ainsi que 800 tonnes d’oxydes de Néodyme et de Praséodyme.

Ces éléments sont indispensables à la transition énergétique, notamment pour la fabrication des aimants permanents utilisés dans les moteurs de véhicules électriques, les générateurs d’éoliennes et une large gamme de composants électroniques.

Un projet stratégique soutenu par la France et des partenaires japonais

L’Organisation publique japonaise pour la sécurité des métaux et de l’énergie JOGMEC et la société privée Iwatani Corporation, via leur coentreprise « Japan France Rare Earth Company », ont annoncé leur engagement financier à hauteur de 110 M€ dans Caremag, sous forme de fonds propres et de dette d’actionnaire.

L’État français joue également un rôle clé dans cet investissement, avec un appui depuis le lancement du projet. Ce soutien se traduit par des subventions et des avances remboursables dans le cadre des appels à projets France Relance et France 2030, ainsi qu’un crédit d’impôt « Industrie Verte » obtenu en juillet 2024, pour un montant total de 106 M€.

Enfin, la région Nouvelle-Aquitaine, Total Energies sur sa plateforme Induslacq, ainsi que les fonds propres apportés par Carester et ses collaborateurs, dont 21 sont désormais actionnaires de Caremag, complètent le financement du projet.

Une unité industrielle qui intègre les meilleures pratiques environnementales

« Caremag intègrera des technologies de pointe brevetées visant à réduire les émissions de CO2 tout en minimisant la consommation d’eau et en garantissant l’absence d’effluents liquides. Par ailleurs, plus de 80% des émissions directes de CO2 seront recyclées dans le procédé » déclare Frédéric Carencotte, Président de Carester. « En totale adéquation avec le Critical Raw Material Act Européen, la construction de cette unité industrielle représente une avancée majeure vers l’indépendance de l’Europe en terres rares pour les aimants permanents. »

Financière de Courcelles : Conseil M&A de la société

Christophe Brière, Partner CBriere@FDC-International.com

Pour en savoir plus sur FDC : www.financieredecourcelles.fr

Contact presse : hdemirdjian@fdc-International.com

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