Howden acquiert OFRACAR
Paris (France), le 3 avril 2024,
Howden choisit à nouveau Financière de Courcelles pour les conseiller sur l’acquisition d’Ofracar, courtier spécialiste en assurance très implanté en Normandie. Il s’agit de la quatrième opération de Howden France.
Faisant partie des leaders mondiaux indépendants du secteur du courtage en assurance et en réassurance avec plus de 16 500 employés et une présence dans 100 pays, Howden a décidé de se lancer sur le marché français en février 2022. Howden France s’est rapidement développé par de la croissance organique forte et des acquisitions ciblées pour devenir une organisation de 270 employés, avec des bureaux dans 12 villes. L’objectif pour Howden France est de construire un courtier de premier plan en risques entreprises sur tout le territoire national, apportant des expertises et des solutions assurantielles aux PME, aux ETI et aux grandes entreprises, et ce tant en IARD qu’en Protection Sociale.
Fondé en 1964 et dirigé par Stéphane Lecomte, Ofracar est un courtier en assurance B2B leader en Normandie, spécialisé dans les domaines du froid, de l’assurance dommages, des avantages sociaux, de la flotte automobile et du transport. Avec 84 collaborateurs répartis dans des bureaux à Rouen, Rennes et Lyon, OFRACAR dessert environ 2 000 clients en Normandie et en France.
Cette opération, faisant suite aux acquisitions de C.R.F. Conseils, Seasecure, Théorème et GTCA – CFC Consultants, confirme la volonté de Howden d’accélérer son développement sur le marché français tout en élargissant considérablement son offre de produits pour ses clients.
Nicolas Aubert, Président Directeur Général de Howden France :“ OFRACAR est reconnu comme leader du marché depuis plusieurs décennies, et grâce à cette nouvelle acquisition, nous accueillons une équipe talentueuse et intégrons de nouvelles offres pour élargir notre expertise. Déjà présents en Normandie avec une équipe dédiée au secteur maritime, nous soulignons notre engagement envers le développement régional en élargissant nos capacités et en accélérant la livraison de l’expertise spécialisée mondiale de Howden sur les marchés locaux au profit des clients locaux.”
Stéphane Lecomte, Président Directeur d’Ofracar : “ Notre engagement à façonner l’avenir de tous nos collaborateurs nous a conduit à choisir Howden comme prochain partenaire – un courtier international doté d’une philosophie entrepreneuriale et de projets de croissance ambitieux en France. Je suis ravi de continuer l’héritage d’OFRACAR depuis 60 ans avec nos collègues de Howden France, qui partagent notre esprit entrepreneurial et notre culture People First. Nos équipes unifiées sont désormais parfaitement positionnées pour accompagner les PME et ETI en Normandie, dans toute la France et dans toute l’Europe.”
Luigi Sturani, PDG de Howden Europe : “ Cette acquisition marque une prochaine étape passionnante dans notre parcours de croissance, reflétant l’expansion significative de nos opérations en France au cours des deux dernières années. Cette expansion témoigne de notre engagement patient et stratégique envers le pays. Nous sommes devenus un opérateur à grande échelle sur tous les principaux marchés de l’assurance en Europe, et nous continuons de réaliser notre ambition de longue date : construire le courtier européen leader pour les clients et les talents en nous associant aux meilleures entreprises.”
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné à nouveau Howden lors de cette quatrième acquisition en France. Ceci témoigne de la confiance accordée par un leader mondial à Financière de Courcelles pour son expertise reconnue dans le déploiement d’une stratégie de croissance externe dans un secteur donné.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté Howden :
- Société : Howden France (Nicolas Aubert, Adrien Laplane) ; Howden Group Corporate Finance and Legal (Dimitri de Lamazière, Georgy Naydenov)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Michael Petit, Charles Delbarre)
- Conseil juridique : Eversheds Sutherland (Catherine Detalle, Raphael Sendowski, Maxime Auzias)
- Due diligence financière : PwC (Hervé Demoy, Baptiste Delubac, Théo Lahousse)
- Due diligence IT : PwC (Philippe Weber, Hugues Renaud)
Côté Ofracar :
- Société : Ofracar (Stéphane Lecomte, Nicolas Lecomte, Laurent Couturier)
- Conseil financier : Deloitte Corporate Finance (Vincent Rapiau, Lucile Regnault, Kamal Nassif, Nicolas Nardelli)
- Conseil juridique : CVS (Alexis Marchand, Alexandra Thil, Ornella Costa-Henriques)
- Due diligence financière : Deloitte (Vincent Rapiau, Christophe Mazaud)
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