Financière de Courcelles conseille le fondateur du Groupe Atlas Sécurité dans la cession majoritaire du capital au Groupe BSL
Paris (France), le 18 juin 2025
Fondé à Rouen en 2003 par Stéphane Chergui, Atlas Sécurité est l’un des principaux acteurs indépendants de la sécurité physique, surveillance et accueil de la région Grand Ouest. Avec un chiffre d’affaires de près de 35 M€, essentiellement réalisé auprès de clients grands comptes et d’institutions publiques, le Groupe poursuit une stratégie de croissance soutenue, illustrée notamment par l’acquisition d’une agence à Nantes en 2020, renforçant sa présence sur le littoral atlantique.
Atlas Sécurité est également membre du GIE Securalliance, aux côtés du Groupe BSL.
Dans cette dynamique, le Groupe BSL fait l’acquisition d’Atlas Sécurité avec la volonté de :
- Renforcer la couverture géographique et faire émerger un Groupe national : Atlas est historiquement implanté dans le Grand Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire) tandis que BSL est présent en Ile de France et dans le Sud-Est ;
- Accélérer le développement commercial : mutualisation des références grands comptes et montée en puissance sur les appels d’offres complexes, en combinant couverture géographique, expertise sectorielle et capacités opérationnelles renforcées ;
- Créer des synergies opérationnelles et partage du centre de formation lancé par Atlas.
Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise de Financière de Courcelles dans l’accompagnement des dirigeants fondateurs et du secteur du services aux entreprises.
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires du groupe Cholton dans le cadre du rapprochement avec Sogedo
Lyon (France), le 25 avril 2025
Créée en 1954, Cholton est un groupe régional et familial composé de plusieurs sociétés au service des collectivités publiques, à travers 3 activités complémentaires :
- La construction de réseaux humides
- La gestion des réseaux et des ouvrages d’eau et assainissement
- La valorisation des déblais issus du BTP
Avec une empreinte forte sur son territoire, notamment dans la Loire et le Rhône, le groupe emploie plus de 150 personnes et réalise un chiffre d’affaires de près de 25m€.
Le rapprochement de Cholton et de Sogedo, acteur de référence de la gestion des réseaux d’eau et d’assainissement basé à Lyon, permet de constituer un groupe indépendant de premier plan au service des collectivités, avec une grande complémentarité et une culture familiale commune.
Le nouvel ensemble représente plus de 90m€ de chiffres d’affaires, 500 collaborateurs et intervient auprès de plus de 750 collectivités.
Financière de Courcelles et Exco Finance et Transactions ont conseillé l’actionnaire de CIM, Chaudronnerie Industrielle du Midi, dans le cadre de la cession à la société Holding Virage
Toulouse, le 24 avril 2025
Financière de Courcelles et Exco Finance et Transactions ont conseillé l’actionnaire de CIM, Chaudronnerie Industrielle du Midi, dans le cadre de la cession à la société Holding Virage
CIM (Chaudronnerie industrielle du Midi) est un acteur de référence dans la fabrication de pièces destinées aux secteurs de l’aéronautique civile et militaire.
Fondée en 1971 par le père de Laurent Gattoni, actuel dirigeant et actionnaire, CIM a su développer des relations fortes et durables avec les équipementiers majeurs de l’industrie aéronautique en France.
Forte d’une équipe d’environ 100 collaborateurs, l’entreprise implantée à Cornebarrieu (31) prévoit un chiffre d’affaires de près de 15 millions d’euros en 2025.
CIM dispose des certifications EN 9100, ISO 9001 et Nadcap qui témoignent des expertises techniques et qualité permettant de maitriser toutes les étapes de la fabrication et de l'assemblage de sous-ensembles complexes.
Virage est la société holding de Jérôme Labhar, multi-entrepreneur. Accompagné par Gérard Mattiussi avec qui il avait repris, développé puis dernièrement cédé la société GIT (Galvanoplastie Industrielle Toulousaine, nouvellement dénommée Liebherr-Aerospace Coatings SAS), ces deux dirigeants ont été séduits par le positionnement de CIM, ses équipes et sa technicité.
L’équipe d’Exco Finance et Transactions, avec l’expertise sectorielle de Financière de Courcelles, est fière d’avoir accompagné le dirigeant actionnaire dans cette opération de transmission à Jérôme Labhar qui poursuit sa stratégie d’acquisition.
Cette acquisition s’inscrit dans un projet de développement pour permettre à CIM de se renforcer dans le domaine de la chaudronnerie technique et de la fabrication de pièces et ensembles complexes destinés au secteur aéronautique et défense.
Financière de Courcelles conseille les actionnaires du Groupe AA (AA Opto-Electronic, Matech, Hyptra et MCS) dans la cession majoritaire du capital du groupe à Capital Export
Paris (France), le 8 avril 2025
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires du Groupe AA (AA Opto-Electronic, Matech, Hyptra et MCS) dans la cession majoritaire du capital du groupe à Capital Export dans le cadre d’une opération dans laquelle le dirigeant Stéphane Hadida conserve une part significative du capital.
Implantée à Orsay, AA Opto-Electronic conçoit et fabrique des composants acousto-optiques, éléments clés de l’industrie des lasers de haute spécialité, utilisés dans des domaines variés tels que la recherche scientifique, l’industrie chimique et pharmaceutique, le médical et biomédical, le contrôle de process industriels ou des ordinateurs quantiques. Matech, Hyptra et MCS interviennent dans la fabrication et la commercialisation de composants et systèmes hyperfréquences, principalement dans la cadre des activités de défense.
A travers cette opération, Capital Export accompagnera le Groupe AA dans l’accélération de son développement à l’international, en particulier en Europe et aux Etats-Unis, de manière organique et par croissance externe.
Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise approfondie de Financière de Courcelles en matière technologique, industrielle et financière dans les industries de pointe, telles que l’électronique et la défense, ainsi que son engagement fort dans ces secteurs.
Financière de Courcelles : Conseil M&A du vendeur
Philippe Doré – Partner
Philippe Bensussan – Senior Advisor
Florian Jover – Director
Thibault Puissant – Vice President
Quentin Levrey – Associate
Financière de Courcelles conseille le Groupe F2A dans l’acquisition d’Aero Diffusion
Marseille (France), le 9 avril 2025,
Le Groupe F2A, équipementier spécialisé dans les composants aérauliques et acoustiques à destination des solutions de ventilation, réalise l’acquisition de la société Aero Diffusion, fabricant de gaines textiles de diffusion d’air.
Fondé en 1982, le Groupe F2A basé à Dagneux (Ain), est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants aérauliques et acoustiques intégrés aux réseaux de ventilation avec 3 principales gammes de produit : (i) équilibrage des flux d’air, (ii) acoustique et (iii) textile industriel.
La société dispose d’un savoir-faire reconnu sur des marchés exigeants et à forte technicité : Nucléaire, Tunnels & Métros, Energie, Marine, Process industriels, Tertiaire.
Soutenu depuis 2022 par le Fonds France Nucléaire (géré par Siparex) accompagné par Garibaldi Participations et BNP Paribas Développement, le Groupe F2A a initié une démarche active de croissance externe avec pour ambition de développer son offre Produits, d’entrer sur de nouveaux marchés et de renforcer sa présence européenne.
Dès 2022, F2A rachetait la start-up Enerbee afin de renforcer son offre de solutions aérauliques et acoustiques et se positionner sur le marché du bâtiment intelligent. Avec l’acquisition d’Aero Diffusion, le Groupe F2A va pouvoir consolider son expertise sur les équipements de diffusion d’air et devenir l’un des leaders sur ce marché de niche en France. Ce rapprochement doit également permette la création de synergies industrielles et commerciales tout en accédant à de nouveaux marchés tels que l’industrie agroalimentaire.
Avec cette acquisition, le Groupe F2A réalise plus de 37 M€ de chiffre d’affaires et compte plus de 260 collaborateurs répartis sur 5 usines dont 4 en France et une en Tunisie.
Jean-Philippe Margrita, CEO du Groupe F2A : « Notre feuille de route est claire : devenir une ETI à horizon 5 ans et intégrer le top 10 des acteurs de la ventilation française. Cette acquisition nous rapproche de notre objectif et nous regardons d’ores et déjà de nouveaux dossiers et restons plus que jamais à l’écoute du marché. L’acquisition de la société Aero Diffusion permet au groupe F2A de se renforcer sur le segment de la Gaine Textile tout en améliorant notre positionnement sur le marché de l’agroalimentaire. »
Alexandre Forget, Managing Partner de Financière de Courcelles : « Cette acquisition marque la première étape de la stratégie de buy & build du groupe F2A que nous accompagnons. A noter que d’autres croissances externes sont actuellement à l’étude. »
L’équipe de Financière de Courcelles est très heureuse d’accompagner le Groupe F2A dans sa stratégie de croissance externe, au travers de son offre multi-buy-side. Cette nouvelle opération renforce l’expertise de Financière de Courcelles dans le secteur HVAC.
Pour en savoir plus sur cette transaction : aforget@fdc-np.com
Pour en savoir plus sur FDC : www.financieredecourcelles.fr
Contact presse : hdemirdjian@fdc-International.com
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
Spécialiste des PME et ETI depuis 1928, Financière de Courcelles conseille les entreprises et leurs actionnaires dans leurs opérations de fusions-acquisitions et solutions de financement, en France et à l’international.
Grâce à notre dispositif avec Natixis Partners, nous accompagnons nos clients dans toutes les phases de leur développement et de leur croissance. Notre approche repose sur l’Augmented M&A®, qui combine expertise financière, excellence opérationnelle et connaissance approfondie des secteurs pour maximiser la création de valeur.
Avec des bureaux à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes et Caen, nous apportons une expertise locale et un rayonnement national, en proposant des solutions sur mesure adaptées aux enjeux stratégiques de nos clients.
Financière de Courcelles a conseillé Caremag et Carester dans la structuration d’un financement de 216 M€ destiné à la construction d’une usine de recyclage et de raffinage de terres rares
Caremag sécurise un financement de 216 millions d’euros pour financer la construction d’une usine de recyclage et de raffinage de terres rares avec le soutien de partenaires japonais et de l’Etat français
Paris (France), le 31 mars 2025,
Financière de Courcelles a conseillé Caremag et Carester dans la structuration d’un financement de 216 M€ destiné à la construction d’une usine de recyclage et de raffinage de terres rares.
Le démarrage du projet est prévu pour fin 2026 à Lacq (64). Cette unité industrielle s’imposera comme le premier recycleur européen de terres rares et le principal producteur occidental de terres rares lourdes séparées. Elle visera une production annuelle de 600 tonnes d’oxydes de Dysprosium et Terbium (environ 15 % de la production mondiale actuelle) ainsi que 800 tonnes d’oxydes de Néodyme et de Praséodyme.
Ces éléments sont indispensables à la transition énergétique, notamment pour la fabrication des aimants permanents utilisés dans les moteurs de véhicules électriques, les générateurs d’éoliennes et une large gamme de composants électroniques.
Un projet stratégique soutenu par la France et des partenaires japonais
L’Organisation publique japonaise pour la sécurité des métaux et de l’énergie JOGMEC et la société privée Iwatani Corporation, via leur coentreprise « Japan France Rare Earth Company », ont annoncé leur engagement financier à hauteur de 110 M€ dans Caremag, sous forme de fonds propres et de dette d’actionnaire.
L’État français joue également un rôle clé dans cet investissement, avec un appui depuis le lancement du projet. Ce soutien se traduit par des subventions et des avances remboursables dans le cadre des appels à projets France Relance et France 2030, ainsi qu’un crédit d’impôt « Industrie Verte » obtenu en juillet 2024, pour un montant total de 106 M€.
Enfin, la région Nouvelle-Aquitaine, Total Energies sur sa plateforme Induslacq, ainsi que les fonds propres apportés par Carester et ses collaborateurs, dont 21 sont désormais actionnaires de Caremag, complètent le financement du projet.
Une unité industrielle qui intègre les meilleures pratiques environnementales
« Caremag intègrera des technologies de pointe brevetées visant à réduire les émissions de CO2 tout en minimisant la consommation d’eau et en garantissant l’absence d’effluents liquides. Par ailleurs, plus de 80% des émissions directes de CO2 seront recyclées dans le procédé » déclare Frédéric Carencotte, Président de Carester. « En totale adéquation avec le Critical Raw Material Act Européen, la construction de cette unité industrielle représente une avancée majeure vers l’indépendance de l’Europe en terres rares pour les aimants permanents. »
Financière de Courcelles : Conseil M&A de la société
Christophe Brière, Partner CBriere@FDC-International.com
Pour en savoir plus sur FDC : www.financieredecourcelles.fr
Contact presse : hdemirdjian@fdc-International.com
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
Spécialiste des PME et ETI depuis 1928, Financière de Courcelles conseille les entreprises et leurs actionnaires dans leurs opérations de fusions-acquisitions et solutions de financement, en France et à l’international.
Grâce à notre dispositif avec Natixis Partners, nous accompagnons nos clients dans toutes les phases de leur développement et de leur croissance. Notre approche repose sur l’Augmented M&A®, qui combine expertise financière, excellence opérationnelle et connaissance approfondie des secteurs pour maximiser la création de valeur.
Avec des bureaux à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes et Caen, nous apportons une expertise locale et un rayonnement national, en proposant des solutions sur mesure adaptées aux enjeux stratégiques de nos clients.
Natixis Partners en collaboration avec Financière de Courcelles a conseillé COBEPA dans l’acquisition d'Ascentiel Groupe
Ascentiel assure un LBO ter avec l’entrée de COBEPA
Contrôlé par IK Partners et Isai depuis 2021, le groupe de courtage d’assurances de près de 60 M€ de chiffre d’affaires change d’actionnaire pour le belge COBEPA, majoritaire, et Amundi PEF.
Natixis Partners en collaboration avec Financière de Courcelles a conseillé COBEPA dans cette opération de LBO tertiaire.
FDC conseille les actionnaires de BEA dans la cession de la société à PIB Group
Paris, le 18 novembre 2024,
BEA Group, courtier en assurances dans la responsabilité civile des établissements publics de santé en France et en Italie, rejoint PIB Group, acteur majeur des services à l’assurance basé au Royaume-Uni.
Cette transaction marque une étape clé dans le développement de BEA Group. Grâce aux ressources et au soutien de PIB, BEA Group va pouvoir consolider son expertise en courtage et gestion de sinistres, notamment en responsabilité civile médicale et dans le secteur public en France et en Italie. Ce partenariat permettra également au groupe français d’enrichir son offre, accélérer sa stratégie de diversification et étendre son maillage territorial.
Pour PIB Group, cette acquisition, la 100ème depuis sa création en 2015, permet l’accélération de son expansion internationale et son implantation en France. Le groupe pourra compter sur le savoir-faire de BEA Group et de son équipe de management pour continuer à croître sur le marché français.
Ce rapprochement va faciliter la création de synergies entre les bureaux européens du nouvel ensemble, tout en conservant l’identité et la mission de servir les clients locaux avec engagement et expertise.
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné à nouveau BEA Group après une première opération financière en 2022. Ceci est un bon exemple du rôle que la Financière de Courcelles entend jouer auprès de ses clients en les accompagnant dans le temps et témoigne de la relation de confiance ainsi créée. Cette nouvelle opération dans les services financiers (la douzième depuis 2022) continue de consolider l’expertise de la Financière de Courcelles dans le secteur.
Financière de Courcelles : Conseil M&A Sell-Side
Christophe Brière – Managing Partner
Charles Delbarre – Vice President
Pour en savoir plus sur cette opération : CDelbarre@FDC-International.com & CBriere@FDC-International.com
Pour en savoir plus sur FDC : www.financieredecourcelles.fr
Contact presse : HDemirdjian@FDC-International.com
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau REACH (plus de 450 professionnels du M&A répartis dans plus de 35 pays), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Small & Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.
FDC conseille MBO+ et sa participation Osmaïa lors de l’acquisition de T&G Groep aux Pays-Bas
Paris le 4 novembre 2024,
Osmaïa, acteur majeur dans l’aménagement et la gestion des espaces verts soutenu par MBO+, fait l’acquisition de T&G Groep, un groupe néerlandais spécialisé dans la conception et la maintenance des espaces extérieurs pour des infrastructures industrielles et de santé.
Cette transaction permet à Osmaïa d’entrer sur le marché néerlandais et d’atteindre une taille critique avant de lancer une campagne d’acquisitions ciblées, deux ans après avoir pénétré le marché suisse.
Ce rapprochement va faciliter la diffusion d'une expertise partagée et la création de synergies entre les différents marchés européens, favorisant ainsi l'innovation et l'amélioration continue des pratiques environnementales.
Grâce à cette acquisition, Osmaïa élargit son offre pour accompagner les entreprises dans leurs démarches environnementales. Cela inclut la réduction de l’empreinte carbone, la préservation de la biodiversité et une gestion plus durable des espaces extérieurs.
Eric Bouichet, CEO d’Osmaïa : « Nous sommes fiers d’accueillir une équipe partageant nos engagements envers la qualité du service et le respect de la biodiversité, ainsi que notre culture de la proximité et de l’ancrage local, des valeurs au cœur de notre stratégie de développement à long terme. Ce rapprochement renforce notre présence en Europe. »
Hans Smulders, CEO de T&G Groep : « Ce partenariat nous permet de soutenir nos clients dans leurs initiatives RSE et de transformer leurs espaces verts en véritables atouts économiques et écologiques. Nous combinons la puissance d’un réseau international avec une expertise locale solide, tout en restant fidèles à nos valeurs. »
Guillaume Piette, Managing Partner de Financière de Courcelles : « Nous sommes ravis d’avoir accompagné Osmaïa et MBO+ pour leur première acquisition aux Pays-Bas. Cette transaction reflète le savoir-faire de Financière de Courcelles lors de l’accompagnement de sociétés ambitieuses dans leur développement international et notre collaboration très intégrée avec JBR, notre partenaire néerlandais, pour réaliser des acquisitions de plateformes à l’étranger. Nous nous réjouissons de travailler à nouveau avec MBO+ et Osmaïa !».
Financière de Courcelles : Conseil M&A Buy-Side
Guillaume Piette – Managing Partner
Charles Delbarre – Vice President
Pour en savoir plus sur cette opération : GPiette@FDC-International.com & CDelbarre@FDC-International.com
Pour en savoir plus sur FDC : www.financieredecourcelles.fr
Contact presse : HDemirdjian@FDC-International.com
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau REACH (plus de 450 professionnels du M&A répartis dans plus de 35 pays), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Small & Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.
A propos d’Osmaïa
Avec plus de 1 700 employés répartis à travers l’Europe et 130 ans d’expertise, Osmaïa est un acteur de référence dans l’aménagement et la gestion des espaces verts. Alliant expertise locale et vision globale, Osmaïa accompagne ses clients dans leurs projets en plaçant la nature au cœur de ses solutions.
Plantin ouvre son capital à French Food Capital
Puyméras, le 28 mai 2024
Plantin annonce l’entrée de French Food Capital dans son capital en tant qu’investisseur minoritaire pour accélérer sa croissance, son innovation et assoir la marque à l’international.
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires-dirigeants pour mener à bien cette opération de LBO primaire.
Fondée dans le Vaucluse en 1930, l’entreprise familiale PLANTIN s’est imposée comme le fournisseur de truffes des grandes tables de France et une marque de la gastronomie française. Leader français de la truffe, et le deuxième acteur à l’échelle européenne, le Groupe Plantin distribue ses produits gourmets – alliant tradition et innovation - auprès de +1 500 clients de Paris à New-York et des Emirats Arabes-Unis au Japon pour garnir des tables d’exceptions.
Fort de 80 collaborateurs à Puyméras et présent depuis plus de 20 ans à Paris, New-York et à Hong-Kong, le Groupe Plantin maîtrise toute la chaîne de valeur de la truffe : de l'approvisionnement au niveau mondial à la commercialisation d’une marque gourmet, en passant par la transformation avec un site de fabrication de 4 400m2 à Puyméras, la préservation et le stockage des produits et la distribution d’une gamme étendue auprès d’une clientèle variée allant des restaurants gastronomiques, épiceries fines, grossistes, industriels et dans une moindre mesure la GMS.
Avec aujourd’hui 40 M€ de chiffre d'affaires dont 55% à l’international, le Groupe Plantin nourrit de fortes ambitions et accueille French Food Capital pour l’accompagner lors de sa prochaine étape de développement. Cette collaboration prometteuse ouvre de nouvelles perspectives, offrant un accès privilégié à un vaste réseau dans les secteurs de la gastronomie et de l’agroalimentaire, et créant ainsi des opportunités de marché favorables à une forte croissance, y compris par des acquisitions ciblées et à l’innovation.
« Les équipes de Financière de Courcelles ont été là pour nous à chaque instant et ont fait preuve de pédagogie, professionnalisme et engagement à toute épreuve ! Financière de Courcelles a été exemplaire car cette opération est un vrai succès avec des partenaires qui nous comprennent et nous ressemblent. »
Christopher Poron et Nicolas Rouhier, dirigeants-actionnaires du Groupe Plantin.
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’annoncer une nouvelle opération de LBO minoritaire en région qui a suscité l’intérêt de nombreux investisseurs et prêteurs financiers. Cette transaction illustre à nouveau notre savoir-faire dans les opérations primaires qui combine expertise LBO et accompagnement des dirigeants-actionnaires tout au long du processus depuis la définition de la stratégie M&A jusqu’aux négociations avec les partenaires financiers.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté Société :
- Groupe Plantin : Christopher Poron, Nicolas Rouhier
- Conseil Management : Exco (Bruno Geeraert, Audrey Loisy)
- Avocats M&A : Sekri Valentin Zerrouk – SVZ (Géraud de Franclieu, Clémence Corpet, Carole Ducler, Sophie de Carné-Carnavalet)
- VDD Financière : Deloitte (Thomas Gorguis, Loïse Azulay)
- Evaluation : Advance Capital (Olivier Bertron, Balthazar de Parscau)
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Matthieu de Baynast, Michael Petit, Audrey Gennequin, Antoine Mainini, Brice Ah-Voun)
Côté investisseur :
- FrenchFood Capital (« FFC ») : Laurent Plantier, Lucas Vuillemin-Ollivier, Guillaume Duclos
- Juridique et fiscale : Jeantet (Maxime Brotz, Pak-hang Li)
- Due Diligence: Eight Advisory (Christophe Delas , Emir Montacer)
- Stratégique : Nova Consulting (Julien Bernard, Maxime Salles, Pierre Moizan)
- ESG : Utopies (Aurore Maire, Corto Bedetti)
Côté Financement :
- CIC Lyonnaise de Banque (Georges Hasbroucq, Claire Pavan)
- Société Générale (Gaëlle Coudert)
- Crédit Agricole Provence Côte d’Azur (Christophe Lejeune)
- Avocat financement : De Pardieu Brocas Maffei (Corentin Coatalem, Eryk Nowakowski, Oneda Durmishi)
By.o se rapproche de Cubik, soutenu par Sparring Capital
Paris (France), le 24 avril 2024,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires du groupe By.O, cabinet de conseil dédié aux collaborations B2B et expert dans le développement de prestations sur-mesure dédiées aux fonctions achats, dans le cadre de son rapprochement avec Cubik.
Fondé en 2001 et dirigé par Marc Debets, avec à ses côtés Vincent Goudet et Matthieu Magné, By.O est un cabinet de conseil et de formation opérant sur deux verticales métiers : l’accompagnement d’une clientèle grands groupes dans la structuration et l’optimisation de leurs fonctions achats, et le développement de filières agricoles durables, notamment en Afrique et au Moyen Orient, au travers d’une entité dédiée Apexagri. Le groupe se distingue particulièrement par sa capacité à intervenir sur l’ensemble des chaînes de valeur, des fournisseurs aux clients en passant par les partenaires, et s’est rapidement positionné comme un partenaire stratégique de ses clients grâce à une offre allant de la définition de la stratégie à l’exécution des projets en passant par la formation professionnelle.
Issu du rapprochement entre les sociétés Pop et Cubik Partners réalisé en 2021 et soutenu par Sparring Capital depuis cette même date, le groupe Cubik est spécialisé dans le conseil et la formation en lean management. Présent à Paris, Nantes, Toulouse et Lyon, Cubik accompagne plus de 500 entreprises par an dans la recherche d’amélioration continue de leur performance et dans les besoins en formation des salariés à ces méthodes.
Cette association fait émerger un nouvel acteur de référence proposant une offre de transformation opérationnelle durable permettant d’apporter des réponses concrètes aux problématiques de ses client en alliant à la fois le conseil et la formation en lean management, la structuration des fonctions achats et le développement de filières performantes et durables.
Marc Debets, Fondateur de By.O, indique : « Dans le cadre du processus mené par Financière de Courcelles, nous avons été rapidement séduits par l’ambition de Cubik et la philosophie de son équipe de management, ainsi que par la place donnée à nos équipes dans cette nouvelle histoire qui s’écrit en vue d’apporter toujours plus d’expertise et de valeur à nos clients. »
« Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner les actionnaires de By.O dans le cadre de cette opération, où la complémentarité des activités et des équipes devrait favoriser l’essor d’un acteur de premier plan sur le marché du conseil » ajoutent Christophe Brière et Hélène Valdiguié, Financière de Courcelles.
Cédants : Marc Debets, Vincent Goudet, Matthieu Magné
Conseils des cédants :
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Christophe Brière, Hélène Valdiguié, Thibault Puissant, Luka Cohen)
- Conseil juridique : DPS Avocats (Charles Casal, Midori Champetier De Ribes)
Acquéreur : Cubik (Olivier Cornut, Eric Desgages, Frédéric Stoll) ; Sparring Capital (Arnaud Leclercq, Alexandre Beau, Bastien Labry)
Conseils de l’acquéreur :
- Conseil juridique : Mermoz Avocats (Corporate : Thomas Hermetet, Aurélie Bonsch, Maeldan Lavalou, Sarah Dussaud ; Fiscal : Nicolas Privat)
- Audit financier : Squareness (Antoine Suderie, Maxime Thonnat, Charles Himely)
- Audit stratégique : Olyrix (Damien Dutilleul)
Howden acquiert OFRACAR
Paris (France), le 3 avril 2024,
Howden choisit à nouveau Financière de Courcelles pour les conseiller sur l’acquisition d’Ofracar, courtier spécialiste en assurance très implanté en Normandie. Il s’agit de la quatrième opération de Howden France.
Faisant partie des leaders mondiaux indépendants du secteur du courtage en assurance et en réassurance avec plus de 16 500 employés et une présence dans 100 pays, Howden a décidé de se lancer sur le marché français en février 2022. Howden France s'est rapidement développé par de la croissance organique forte et des acquisitions ciblées pour devenir une organisation de 270 employés, avec des bureaux dans 12 villes. L’objectif pour Howden France est de construire un courtier de premier plan en risques entreprises sur tout le territoire national, apportant des expertises et des solutions assurantielles aux PME, aux ETI et aux grandes entreprises, et ce tant en IARD qu’en Protection Sociale.
Fondé en 1964 et dirigé par Stéphane Lecomte, Ofracar est un courtier en assurance B2B leader en Normandie, spécialisé dans les domaines du froid, de l'assurance dommages, des avantages sociaux, de la flotte automobile et du transport. Avec 84 collaborateurs répartis dans des bureaux à Rouen, Rennes et Lyon, OFRACAR dessert environ 2 000 clients en Normandie et en France.
Cette opération, faisant suite aux acquisitions de C.R.F. Conseils, Seasecure, Théorème et GTCA – CFC Consultants, confirme la volonté de Howden d’accélérer son développement sur le marché français tout en élargissant considérablement son offre de produits pour ses clients.
Nicolas Aubert, Président Directeur Général de Howden France :“ OFRACAR est reconnu comme leader du marché depuis plusieurs décennies, et grâce à cette nouvelle acquisition, nous accueillons une équipe talentueuse et intégrons de nouvelles offres pour élargir notre expertise. Déjà présents en Normandie avec une équipe dédiée au secteur maritime, nous soulignons notre engagement envers le développement régional en élargissant nos capacités et en accélérant la livraison de l'expertise spécialisée mondiale de Howden sur les marchés locaux au profit des clients locaux.”
Stéphane Lecomte, Président Directeur d’Ofracar : “ Notre engagement à façonner l'avenir de tous nos collaborateurs nous a conduit à choisir Howden comme prochain partenaire - un courtier international doté d'une philosophie entrepreneuriale et de projets de croissance ambitieux en France. Je suis ravi de continuer l'héritage d'OFRACAR depuis 60 ans avec nos collègues de Howden France, qui partagent notre esprit entrepreneurial et notre culture People First. Nos équipes unifiées sont désormais parfaitement positionnées pour accompagner les PME et ETI en Normandie, dans toute la France et dans toute l'Europe.”
Luigi Sturani, PDG de Howden Europe : “ Cette acquisition marque une prochaine étape passionnante dans notre parcours de croissance, reflétant l'expansion significative de nos opérations en France au cours des deux dernières années. Cette expansion témoigne de notre engagement patient et stratégique envers le pays. Nous sommes devenus un opérateur à grande échelle sur tous les principaux marchés de l’assurance en Europe, et nous continuons de réaliser notre ambition de longue date : construire le courtier européen leader pour les clients et les talents en nous associant aux meilleures entreprises.”
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné à nouveau Howden lors de cette quatrième acquisition en France. Ceci témoigne de la confiance accordée par un leader mondial à Financière de Courcelles pour son expertise reconnue dans le déploiement d’une stratégie de croissance externe dans un secteur donné.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté Howden :
- Société : Howden France (Nicolas Aubert, Adrien Laplane) ; Howden Group Corporate Finance and Legal (Dimitri de Lamazière, Georgy Naydenov)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Michael Petit, Charles Delbarre)
- Conseil juridique : Eversheds Sutherland (Catherine Detalle, Raphael Sendowski, Maxime Auzias)
- Due diligence financière : PwC (Hervé Demoy, Baptiste Delubac, Théo Lahousse)
- Due diligence IT : PwC (Philippe Weber, Hugues Renaud)
Côté Ofracar :
- Société : Ofracar (Stéphane Lecomte, Nicolas Lecomte, Laurent Couturier)
- Conseil financier : Deloitte Corporate Finance (Vincent Rapiau, Lucile Regnault, Kamal Nassif, Nicolas Nardelli)
- Conseil juridique : CVS (Alexis Marchand, Alexandra Thil, Ornella Costa-Henriques)
- Due diligence financière : Deloitte (Vincent Rapiau, Christophe Mazaud)