Ecole Multimédia, une école spécialisée dans la formation aux métiers du Web et du Numérique, rejoint le groupe Galileo Global Education

Paris (France), le 21 octobre 2021,

Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires d’Ecole Multimédia, groupe pionnier dans l’éducation et la formation aux métiers du Web et du numérique, fondé en 1996 par Remy Galland, dans son rapprochement avec le groupe Galileo Global Education.

Galileo Global Education annonce renforcer et diversifier son offre de formation aux métiers du digital en intégrant L’Ecole Multimédia à son réseau. Pionnière dans l’éducation et la formation aux métiers du Web et du numérique et fondée en 1996 par Remy Galland, l’Ecole Multimédia poursuit ainsi son développement en France et en Afrique, fondé sur une expérience étudiante et une pédagogie hybrides et professionnalisantes. L’Ecole propose aujourd’hui 15 cursus différents spécialisants, en alternance ou en formation continue, tous menant à un diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

Soutenue par Entrepreneur Invest au capital depuis 2015, l’Ecole Multimedia a fortement investi sur la période pour mettre en place un modèle hybride de formation, mais aussi pour proposer son offre à l’international.

« L’Ecole Multimédia est une des dernières écoles historiques indépendantes dans les métiers du web et du numérique. En rejoignant le réseau Galileo elle gardera pleinement cette indépendance au service des étudiants tout en bénéficiant du soutien de la « plateforme » Galileo. Elle a parfaitement anticipé les transitions pédagogiques en cours avec son modèle de formation hybride. Par ailleurs, la qualité de ses formations, son réseau d’entreprises partenaires de long terme et son portefeuille de titres inscrits au RNCP créerons de belles dynamiques au sein de Galileo », déclare Vanessa Diriart, Présidente de Galileo Global Education France.

Remy Galland, jusqu’à présent Président et fondateur de l’Ecole Multimédia, reste à la direction de l’école et continue à piloter les projets de croissance en France et à l’international. « Après 25 ans d’indépendance, nous sommes heureux et fiers d’aborder notre prochaine phase de croissance au sein du groupe de référence en Europe », déclare Remy Galland.

« Nous sommes ravis de l’aboutissement de cette aventure entrepreneuriale avec un rapprochement de l’Ecole Multimédia d’un des groupes d’éducation privée les plus exigeants et les plus prestigieux du monde » déclarent Bertrand Folliet et Marouane Bahri de l’équipe d’Entrepreneur Invest.

L’équipe Education de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné les actionnaires de l’Ecole Multimédia dans cette opération d’adossement industriel.

 

Cédants : Remy Galland, Entrepreneur Invest (Bertrand Folliet, Marouane Bahri)

Conseils des cédants

M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet)

Juridique : Bertrand Cayol, DIKAIS

Acquéreur : Galileo Global Education

Conseils de l’acquéreur

M&A : Sabbag Advisor (Florian Sabbag)

Due-diligences : ACA Nexia


MediaSchool poursuit son développement par son rapprochement avec le Groupe IFC, un des principaux acteurs de l’Enseignement Supérieur privé dans le Sud-Est de la France

Fondé en 1990 à Avignon, Groupe IFC est un Groupe français d’Enseignement Supérieur spécialisé qui a réussi à se développer du BTS au Bac+5. En 2011, le Groupe est repris par Eric Dupressoire, accompagné à partir de 2014 par iXO Private Equity. Le Groupe IFC mène une stratégie de développement de ses filières en créant des niveaux de formation supplémentaires, accompagnant ses étudiants sur toute la durée de leurs études et en 2019 le Groupe accélère avec le lancement d’une offre de formation en apprentissage. Grâce à son savoir-faire et ses relations de près de 30 ans avec les entreprises du tissu économique local, IFC compte aujourd’hui plus de 2 500 étudiants répartis dans 8 métropoles régionales. Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 17 M€ à la fin de son exercice 2022.

Eric Dupressoire, le Président du Groupe, continuera, accompagné de son fils Mathieu et de ses équipes, à conduire le développement du Groupe IFC dans cette nouvelle étape et deviendra à cette occasion actionnaire du Groupe MediaSchool. iXO Private Equity, l’actionnaire majoritaire du Groupe depuis 2014, cède ses parts dans le cadre de l’opération.

L’équipe Education de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné Groupe IFC dans cette opération d’adossement industriel, qui confirme son leadership dans le secteur de l’Education.

 

Liste des intervenants :

Cédants

  • Conseil M&A :Financière de Courcelles
  • Conseils juridiques :BBLM Avocats, Sextant Avocats
  • Due Diligence financière :Mortier & Associés

Acquéreur

  • Conseil juridique :De Pardieu Brocas Maffei
  • Due Diligence financière :D’Ornano + Co.
  • Due Diligence juridique, fiscale, sociale :D’Ornano + Co.
  • Conseil Financement :Volt Associés

Financement : CIC Private Debt & Eurazeo Private Debt

  • Conseil juridique :Nabarro Béraud Avocats

WebForce3, un acteur incontournable de la formation aux métiers du digital, ouvre son capital à Weinberg Impact Dev

Fondé en 2014 par Alain Assouline, WebForce3 apporte des réponses aux enjeux liés à la transformation digitale des entreprises à travers un réseau de plus de 50 écoles en France et de 750 formateurs professionnels.

WebForce3 propose des formations aux métiers du numérique en s’appuyant sur des pédagogies innovantes en présentiel ou télé-présentiel. Le groupe dispense en effet des formations intensives, courtes, diplômantes et orientées vers l’emploi à destination de tous les publics sans distinction de parcours, d’âge, de diplôme et notamment des publics dits « fragiles », ou des salariés en poste ayant besoin d’acquérir de nouvelles compétences pour accéder, se maintenir ou changer d’emploi. Historiquement basé sur un modèle 100% bootcamp (formations accélérées), le groupe propose depuis fin 2020 des formations en alternance, avec l’ambition de tendre rapidement vers 50% d’apprenants en apprentissage.

L’activité répond à des enjeux sociétaux majeurs, au cœur des priorités actuelles des politiques publiques en termes d’insertion et de maintien de l’emploi.

Alain Assouline, Président de WebForce3 déclare : « 85% des emplois de 2030 n’existent pas encore et près de 80 000 emplois dans les métiers du numérique sont non pourvus aujourd’hui en France faute de profils adaptés. L’objectif de WF3 est de mettre l’humain au cœur de ces enjeux. Nos formations sont destinées à tous. Le numérique est un véritable levier d’inclusion, d’insertion et d’emploi ».

L’équipe Education de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné WebForce3 dans cette opération de capital-développement, renforçant ainsi son expertise générale dans l’Education et plus spécifiquement dans le domaine des bootcamps.

Liste des intervenants :

Côté Cédants :

  • Société : Alain Assouline, Nicolas Chagny, Sylviane Peretz
  • Cédants : Impact Partners (Thomas Delalande, Juliette Both), Odyssée Venture (Matthieu Boillet, Pierre Vandame)
  • M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet, Antoine Mainini)
  • Avocats : Cygler & Avocats (Steve Cygler, Olivier Coste, Vincent Houang), Backbone Avocats (Sébastien Burget, Olivier Betin)
  • VDD Finance : Exelmans (Eric Guedj, Benjamin Le Gal)

Coté Acquéreur :

  • Fonds : Weinberg Capital Partners (Fonds WCP IMPACT DEV) - Sacha Talmon, Aude Wathier, Thomas Hélias
  • Avocats : MBA Avocats (Igor Doumenc, Dorothée Traverse, Julien Brouwer, Alexandre Malek)
  • DD :
    • PWC TS (Philippe Serzec, Guillaume de Rancourt)
    • PWC Avocats (Nicolas Arfel, Eric Hickel, Aurélie Cluzel d’Andlau, Michael Chan, Fanny Marchiset, Sarah Dezes, Claire Pascal-Oury, Emily Davis de Courcy, Marie Diderotto, Léa Rudloff, Joanna Wereda)
    • PMSI (Rémi de Guilhermier, Aline Maresquier)
    • Digital4Better (Frédérick Marchand)
    • Tenzing (François André, Nicolas Vauclin, Sophie Boullais)

CITY-DROP, LA STARTUP FRANÇAISE DE LOCATION EN ALLER SIMPLE D’UTILITAIRES CONNECTÉS, RÉALISE UNE LEVÉE DE FONDS DE 3 MILLIONS D’EUROS AUPRÈS D’INTER INVEST CAPITAL

Paris, le 7 octobre 2021,

« La location d’utilitaire en aller simple coûte trop cher ! C’est en partant de ce constat que l’envie de changer les choses nous est venue. Compresser les coûts en responsabilisant l’utilisateur était la solution “gagnant-gagnant” ! » Félix Nguyen, CEO et co-fondateur de City-Drop avec Christophe Gerbeaud et Frédéric Dubois.

Fondé en 2015, City-Drop ambitionne de transformer la location d’utilitaires grâce à un modèle sans agence physique et totalement digitalisé supprimant les « étapes comptoir traditionnelles” comme la signature du contrat ou l’état des lieux du véhicule. Tout le parcours client se fait en totale autonomie via le site et l’application mobile de la société qui permet, notamment, de géolocaliser, ouvrir et démarrer le véhicule grâce à son smartphone. Ce modèle flexible et adapté aux trajets de moyenne et longue distance, permet à City-Drop de proposer des prix ultra compétitifs à partir de 1€ et en moyenne 30% moins cher que ses principaux concurrents, un meilleur service car il n’est plus nécessaire de ramener le véhicule à son point de départ, et donc de réduire de moitié les émissions de CO2.
City-Drop a rapidement enregistré une forte croissance de son activité et plus de 50.000 clients lui ont déjà fait confiance dans le cadre de leur transport de marchandises sur des trajets en aller simple, en France et en Europe.

Aujourd'hui présente dans plus de 50 villes, la société compte une vingtaine de collaborateurs et double son chiffre d'affaires chaque année tout en étant rentable depuis sa création.

Déjà présent en France, le service va s’exporter en Espagne dès cette fin d’année, en Allemagne et au Portugal d’ici fin 2022, pour s’étendre sur une dizaine de pays européens à l’horizon 2025. Parallèlement, City-Drop a pour ambition d’électrifier un quart de sa flotte d’ici 2024 pour atteindre 50% en 2026. Cette augmentation de capital permettra d’accélérer la croissance afin que la société s'impose sur le marché français et européen du déménagement et de la mobilité. Cet investissement doit notamment financer la flotte de véhicules connectés, les recrutements et le lancement de nouveaux services innovants.

« Les actionnaires historiques ainsi que toute l’équipe City-Drop se réjouissent qu’Inter Invest Capital nous accompagne et partage notre vision. Nous irons encore plus vite et encore plus loin tout en préservant notre ADN » se réjouit Frédéric Dubois.

« Nous avons très rapidement adhéré au projet de City-Drop. La société a développé un algorithme intelligent qui rend la solution facile, économique et éco-responsable. Nous sommes particulièrement fiers de les aider à la déployer le plus largement possible en France et en Europe » ajoute Julien Hugot, associé chez Inter Invest Capital."

Les intervenants de l’opération CITY-DROP

Capital Innovation / 1er tour

 


Groupe Atlantic, un des leaders européens du confort thermique acquiert Hautec Wärmepumpen

Paris (France), le 12 juillet 2021,

Groupe Atlantic, un des leaders européens du confort thermique acquiert Hautec Wärmepumpen

Fondée il y a plus de 40 ans, Hautec est une PME allemande spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes à chaleur géothermiques pour les marchés du résidentiel (individuels et collectifs) et du tertiaire. Hautec est reconnue pour la qualité de ses produits à faible émission de gaz à effet de serre et pour son expertise industrielle. Les bureaux et l’outil de production sont situés à Bedburg-Hau (Rhénanie-du-Nord – Westphalie), à quelques kilomètres de la frontière hollandaise.

Originaire de la Roche-sur-Yon en Vendée, le Groupe Atlantic est une Grande Entreprise industrielle innovante ayant construit sa croissance sur un solide socle de valeurs familiales. Spécialiste du confort thermique (chaudières, chauffe-eau, radiateurs, pompes à chaleur etc.), le Groupe dispose d’un vaste portefeuille de marques de premier plan telles qu’Atlantic, Ideal, Thermor, Sauter etc. Avec plus de 10.300 collaborateurs et 28 sites de production dans le monde, le Groupe Atlantic a réalisé plus de 2,2 Mds€ de chiffre d’affaires en 2020. Le développement international, et en particulier dans la zone DACH, est un axe prioritaire de la stratégie de Groupe Atlantic.

L’acquisition d’Hautec, spécialiste allemand des pompes à chaleur géothermiques, permet au Groupe de renforcer son dispositif en Allemagne sur un segment de marché en très forte croissance et plein d’avenir.

Damien Carroz, directeur M&A du Groupe Atlantic : « Les pompes à chaleur Hautec enrichissent notre gamme de solutions d’énergies renouvelables. La performance écologique du R290 (gaz propane) correspond parfaitement à notre défi de réduire l’empreinte environnementale de nos solutions ».

Karl-Heinz Wiegersma, CEO du Groupe Hautec : « L’implantation commerciale de Groupe Atlantic va nous permettre d’accélérer très rapidement le développement des ventes de pompes à chaleur Hautec en Europe ».

FDC a accompagné le Groupe Atlantic tout au long du processus d’acquisition. Cette transaction illustre le savoir-faire de FDC dans l’accompagnement de grands groupes sur des opérations transfrontalières impliquant une pluralité d’acteurs de pays différents dans un contexte de réglementation spécifique à chaque pays. Avec son expertise en Augmented M&A®, FDC est une des seules banques d’affaires françaises capable de mettre en place des dispositifs sur-mesure (multi-pays et multi-expertises) pour accompagner les PME, les ETI et les Grandes Entreprises dans leur croissance notamment à l’international.


TSG, leader européen des solutions et services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert Kälte Klimatechnik Manfred Wegner, société basée à Wismar en Allemagne

Paris (France), le 9 juillet 2021,

TSG, leader européen des solutions et services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert Kälte Klimatechnik Manfred Wegner, société basée à Wismar en Allemagne.

Wegner opère en Allemagne et offre une gamme complète de services, de la maintenance à l’installation, dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation. La société couvre principalement le Nord et l’Est de l’Allemagne, avec une forte présence sur le segment des chaînes de distribution alimentaire. Wegner a été identifié comme étant le partenaire idéal pour renforcer et développer l’activité HVAC de TSG en Allemagne.

En 2020, Wegner a généré 13 M€ de CA en employant 98 personnes. Avec cette acquisition, TSG poursuit sa stratégie de développement et de diversification visant à proposer une solution unique one stop shop en matière de distribution d’énergie, tout en proposant à ses clients historiques une offre élargie.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de TSG de devenir le fournisseur référent de services techniques aux réseaux de distribution d’énergie, en lui permettant de continuer à développer ses implantations locales tout en renforçant ses équipes avec des techniciens qualifiés.

Tous deux membres du réseau international Global M&A Partners (GMAP), Financière de Courcelles (France) et IOM (Allemagne) sont fiers d’avoir conseillé cette transaction internationale qui permet à TSG de renforcer sa présence en Allemagne. Financière de Courcelles accompagne TSG dans son plan de développement européen de croissance externe, au travers de son offre multi-buy-side.

A propos de Financière de Courcelles (FDC)

La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 400 professionnels du M&A dans plus de 35 pays couverts), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.

A propos d’IOM

IOM est une boutique M&A indépendante spécialisée dans les transactions Small et Mid-Cap avec une valeur d’entreprise comprise entre 10 M€ et 300 M€. La majorité de ses clients sont des entrepreneurs cherchant des conseils en matière de succession d’entreprises, des fonds de private equity ou des acquéreurs stratégiques internationaux. Les principaux secteurs couverts sont l'aérospatiale et la défense, les services aux entreprises, la chimie, la consommation et les loisirs, l'alimentation et les boissons, la santé, l'industrie et les TMT.

A propos de Global M&A Partners (GMAP)

Fondé en 1999, Global M&A Partners est un partenariat international de banquiers d’affaires de premier plan spécialisés dans les transactions Mid-Cap. GMAP offre à ses clients une expertise sectorielle pointue, une portée internationale, une connaissance approfondie des marchés locaux et des capacités d’exécution renforcée. GMAP opère au travers de bureaux locaux situés dans 4 continents et a réalisé plus de 1500 transactions au cours des 10 dernières années, allant généralement de 50 M€ à 500 M€.

A propos de TSG 

Présent dans 30 pays, TSG est le premier fournisseur européen de services et solutions à destination des réseaux publics et privés de distribution d’énergies liées à la mobilité.  Le Groupe TSG a réalisé un chiffre d’affaires de 650 millions d’euros en 2020 et emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs dont les compétences techniques dans les énergies et les solutions technologiques innovantes aident ses clients à concevoir, construire, maintenir, gérer, optimiser et faire évoluer leurs réseaux de distribution d’énergie dédiés à la mobilité. Fort de son expertise reconnue dans les nouvelles énergies de mobilité (électricité, gaz naturel, hydrogène et bio-carburants), la mission de TSG est d’accompagner ses clients dans la transformation et l’entretien de leurs réseaux de distribution d’énergie et de participer activement au développement d’une mobilité verte et durable.


Cession de la société DEVAN au groupe allemand PULCRA Chemicals

Paris (France), le 1er Juillet 2021,

Financière de Courcelles (FDC) a conseillé la société d’investissement belge Pentahold dans le cadre de la cession de sa participation dans le groupe Devan, spécialiste des solutions innovantes et durables pour le secteur textile, au groupe allemand Pulcra Chemicals.

Devan est notamment réputé pour ses innovations dans les solutions antimicrobiennes et antivirales sous la marque BI-OME, ainsi que pour son expertise dans les domaines de la thermorégulation, des ignifugeants ou des produits à base de probiotiques. Au cours des dernières années, Devan a par ailleurs fortement investi dans le développement de solutions durables pour le secteur textile. Depuis son siège social situé à Ronse en Belgique, Devan opère des sites au Portugal, au Royaume-Uni, aux États-Unis et une équipe à Shanghai (Chine) et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 15 M€.

A l’issue d’un processus de cession mené par FDC, Pentahold et le Management de Devan ont choisi le projet industriel du groupe allemand Pulcra Chemicals, un des leaders européens de la chimie du textile.

Le rapprochement des deux sociétés permettra à Pulcra Chemicals de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients grâce aux solutions innovantes et durables de Devan, et d’accélérer ainsi le développement de Devan sur les marchés textiles mondiaux.

Basé près de Munich (Allemagne), Pulcra Chemicals emploie environ 1 000 personnes sur 13 sites mondiaux, et sert plus de 3000 clients dans les domaines du textile, des fibres et des produits de traitement du cuir. L’opération avec Devan représente la première acquisition du groupe.

 

Liste des intervenants :

Côté Cédants :
• Société : Pentahold (Geert Vanderstappen, Karel Gielen), Devan Chemicals (Sven Ghyselinck, CEO ; Olivier Kiekens, CFO),
• Avocat : Argo Law (Bert Van Ingelghem, Mattias Verbeeck)
• M&A : Financière de Courcelles (Audrey Gennequin), Capstan Corporate Finance (Serge Capier)

Coté Acquéreur :
• Société : Pulcra Chemicals (Ümit Yaldiz)
• Avocat : PwC Legal (Pierre Queritet)


Aviagroup Industries SAS, une société des fonds gérés par Quantum Capital Partners acquiert CPP France

Paris (France), le 10 juin 2021,

Aviagroup Industries SAS, une société des fonds gérés par Quantum Capital Partners, vient d’acquérir la totalité du capital de CPP France SAS auprès du groupe aéronautique Américain Consolidated Precision Products Corp. A cette occasion, CPP France reprendra son ancien nom Aerocast SAS.

Aerocast, basé à Montierchaume (Indre), est un leader dans la production pour les secteurs de l’aéronautique et de la défense de pièces de fonderie en aluminium, selon le procédé de cire perdue. Le portefeuille de pièces fabriquées par Aerocast comprend différentes pièces de structure pour l’aéronautique civile et militaire ainsi que pour les hélicoptères, et sont clé pour la chaîne de sous-traitance aéronautique. Les clients d’Aerocast sont les OEMs et les grands Tier-1 de l’Industrie.

Aviagroup est un groupe international de sociétés actives dans l’aéronautique (Secan, Aviatube, Indraero Siren, SAM), dont les usines en France et au Maroc emploient environ 1.000 personnes. Aviagroup développe une intense coopération opérationnelle, commerciale et administrative entre ses différentes entités, ce qui lui permet d’offrir à ses clients des solutions complètes dans des domaines tels que la gestion thermique, les tubes aluminium et les aérostructures. Aerocast rejoint la division Aérostructures, et complètera la gamme de produits en termes de technologies et d’applications.

Financière de Courcelles a conseillé Quantum Capital Partners / Aviagroup sur cette opération, qui sécurise la chaîne de sous-traitance aéronautique dans le domaine de la fabrication de pièces de fonderie en aluminium. Cette opération est un exemple de la connaissance fine qu’a FDC du secteur Aéronautique, et de son engagement fort dans le processus en cours de consolidation de la chaîne de sous-traitance.


SAH LEDUC se rapproche du groupe ARIA FINANCE pour devenir le champion français et un leader européen des vérins hydrauliques

Paris (France), le 29 avril 2021,

Financière de Courcelles (FDC) a conseillé les actionnaires de la SAH LEDUC - la famille Leduc et BNP Paribas Développement - dans le cadre de la cession de la société au groupe Aria Finance, propriétaire entre autres de SAHGEV, autre acteur majeur du secteur des vérins hydrauliques.

Fondée en 1945, la SAH LEDUC est une entreprise industrielle familiale de premier plan implantée à Ligné en Loire-Atlantique (44). Elle emploie 300 salariés sur 2 sites industriels et produit plus de 230 000 vérins par an à destination des grands constructeurs européens auprès desquels elle intervient en qualité d’OEM.

A l’issue d’un processus de cession mené par FDC, Joël Leduc dirigeant et actionnaire majoritaire du groupe familial, a choisi le projet industriel du groupe Aria Finance, détenu et dirigé par la famille Quivogne, groupe basé dans l’Est de la France et détenant SAHGEV (70), SOGRAYDIS (70) et VRH (38) dans les secteurs des vérins et de l’usinage. Grâce à cette acquisition, le groupe Aria Finance, historiquement très présent sur le marché agricole, diversifie son offre avec des vérins de plus grandes dimensions destinés aux secteurs du BTP, de la manutention industrielle, de la construction et renforce sa position dans l’Ouest de la France. Groupes familiaux de taille intermédiaire, mêlant compétences similaires et expertises complémentaires, animés d’une même vision, ce rapprochement va permettre de constituer un champion industriel européen des vérins hydrauliques disposant d’une capacité de production de plus de 100 M€ de chiffres d’affaires.

Cette transaction s’inscrit dans la tradition de Financière de Courcelles d’accompagner les groupes familiaux dans leurs opérations de transmission et renforce l’expertise reconnue de FDC sur le segment industriel des vérins hydrauliques. Cette 10ème transaction depuis 2015 dans le Grand-Ouest, confirme également l’ancrage du dispositif régional mis en place par FDC.

Liste des intervenants :

Côté Cédants :

  • Société : SAH Leduc (Joël Leduc), BNP Paribas Développement (Julien Maronnier)
  • Avocat : cabinet Valther (Bruno Fiacre, Matthieu Labat-Labourdette)
  • M&A : Financière de Courcelles (Bertrand de Saint Remy, Michael Petit, Julien Page)

Coté Acquéreur :

  • Société : Aria Finance (Pierre-Antoine Quivogne)
  • Avocat : cabinet BPS (Olivier Pittet, Remy Tromenschlager)
  • Auditeur : cabinet Gamet (Emilie Moutaud)

Financière de Courcelles conseille TSG, leader européen des solutions et services pour les réseaux de distribution d’énergie, dans l’acquisition de SITIM en Croatie, spécialiste de la gestion et de la maintenance technique d’infrastructures

Paris (France), le 26 avril 2021,

TSG, leader européen des solutions et services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert SITIM, société basée à Zagreb en Croatie.

SITIM offre des services de gestion complète et de maintenance d’infrastructures, intégrant toutes les professions d’ingénierie pour permettre le développement et la mise en œuvre de concepts de gestion technique des installations en fonction des besoins des clients.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de TSG de devenir le fournisseur référent de services techniques aux réseaux de distribution d’énergie, en lui permettant de continuer à développer ses implantations locales tout en renforçant ses équipes avec des techniciens qualifiés.

L’équipe Financière de Courcelles est très fière d’avoir conseillé cette transaction internationale qui permet à TSG de renforcer sa présence en Europe Centrale, et d’accompagner durablement TSG dans sa croissance externe en Europe, au travers de son offre multi-buy-side.

 

À propos de TSG

Présent dans 30 pays, TSG est le premier fournisseur européen de services et solutions à destination des réseaux publics et privés de distribution d’énergies liées à la mobilité.  Le Groupe TSG a réalisé un chiffre d’affaires de 650 millions d’euros en 2020 et emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs dont les compétences techniques dans les énergies et les solutions technologiques innovantes aident ses clients à concevoir, construire, maintenir, gérer, optimiser et faire évoluer leurs réseaux de distribution d’énergie dédiés à la mobilité. Fort de son expertise reconnue dans les nouvelles énergies de mobilité (électricité, gaz naturel, hydrogène et bio-carburants), la mission de TSG est d’accompagner ses clients dans la transformation et l’entretien de leurs réseaux de distribution d’énergie et de participer activement au développement d’une mobilité verte et durable.


Financière de Courcelles conseille Sommet Education dans l’acquisition d’Invictus Education Group, leader de l’Enseignement et la Formation en Afrique du Sud

Paris (France), le 22 avril 2021,

Sommet Education, réseau mondial d’écoles supérieures prestigieuses spécialisé dans la formation aux métiers de l’hospitalité et des arts culinaires, acquiert la majorité du capital d’Invictus Education Group, groupe d’Enseignement et de Formation Sud-Africain, aux côtés de ses actionnaires historiques. La signature de cette transaction marque le début d’un plan d’expansion rapide en Afrique du Sud et plus largement en Afrique.

Avec l’acquisition d’Invictus Education Group, Sommet Education (Les Roches, Glion Institute of Higher Education, Ecole Ducasse) poursuit la consolidation de sa place de leader en tant que premier réseau d’enseignement dans l’hôtellerie, les arts culinaires et pâtissiers. Cette acquisition représente une étape importante pour Sommet Education qui double ainsi sa présence géographique portant son nombre de campus internationaux de 9 à 17 et son nombre d’étudiants de 6 000 à 9 000.

Invictus Education Group est le leader de l’Enseignement Supérieur en Afrique du Sud, avec 4 marques, spécialisées notamment dans les métiers de l’hospitalité : International Hotel School, International Hotel School Gaming, Summit, SAE Institute Africa.

L’équipe Financière de Courcelles est très fière d’avoir conseillé cette transaction internationale qui permet à Sommet Education de doubler sa présence au niveau mondial.


GEMA franchit une nouvelle étape avec Eureka Education

Paris (France), le 25 février 2021 - GEMA franchit une nouvelle étape avec Eureka Education

Eureka Education, soutenu par Naxicap Partners, prend le relai d’UI Investissement et de Quadia pour poursuivre le développement de GEMA (Grandes Ecoles des Métiers d’Avenir) aux côtés de son fondateur David Derkx.

Un pure player de la formation aux métiers d’avenir
Fondé en 2017 par David Derkx, GEMA (Grandes Ecoles des Métiers d’Avenir) est un Groupe
d’enseignement supérieur privé, proposant des formations allant du Bachelor au Mastère (en formation
initiale ou en alternance) et certifiées par des Titres RNCP. Spécialisé dans la formation aux métiers
d’avenir, GEMA forme des étudiants à une double compétence managériale et technique dans les
secteurs du développement durable et de l’intelligence artificielle. GEMA devrait réaliser sur l’exercice
en cours un CA de 12 M€.
En proposant des cursus dédiés aux grands enjeux de demain, GEMA se démarque et répond aux
aspirations d’une génération sensible aux problématiques environnementales et aux évolutions
technologiques. Le Groupe ambitionne de former une nouvelle génération de managers engagés et
désirant avoir un impact positif grâce à ses deux écoles :
- L’ESI Green & Social Business School (développement durable) ;
- L’IA School (intelligence artificielle).

Accélérer le développement territorial et renforcer l’offre pédagogique
GEMA a accéléré son développement et doublé le nombre d’inscrits pour l’année scolaire en cours avec
plus de 1 400 étudiants, atteignant ainsi son objectif avec 3 ans d’avance sur son plan de
développement.
Aux côtés de David Derkx, UI et Quadia ont soutenu la dynamique de croissance et le développement
régional du Groupe avec notamment l’ouverture, pour la rentrée 2021, de deux nouveaux campus :
- à Lyon (150 étudiants sont déjà inscrits pour la rentrée prochaine),
- à Bordeaux.
En complément, la crise sanitaire a accéléré la digitalisation du Groupe avec la mise à disposition
d’outils numériques permettant de garantir la continuité des enseignements à distance.
La communication autour du Groupe, son positionnement différenciant ainsi que l’ouverture
programmée du campus lyonnais ont conduit plusieurs acteurs majeurs de l'enseignement supérieur à
proposer au Groupe GEMA un rapprochement. Afin d’accélérer le développement en régions, UI et
Quadia ont soutenu la volonté du dirigeant d’intégrer GEMA dans le Groupe Eureka Education.
Avec cette acquisition, le Groupe Eureka Education, soutenu par son actionnaire majoritaire Naxicap
Partners, poursuit sa stratégie de croissance externe et de diversification et confirme ses ambitions
dans les métiers à impact et sous tension. GEMA va constituer la 4ème verticale « métier » du Groupe
Eureka aux côtés du pôle « esthétique coiffure » (au travers de ses écoles Sylvia Terrade), celui de la
vente complexe (Groupe Euridis) ainsi que celui des métiers de l’immobilier (Groupe Suptertiaire).

Avec l’acquisition de GEMA, Eureka Education forme désormais plus de 17.500 étudiants par an et est
présent en France et en Suisse à travers près d’une centaine d’implantations. Le Groupe vise un chiffre
d’affaires de plus de 100 millions d’euros sur l’année 2021 et se positionne comme un acteur majeur de
l’enseignement professionnel et supérieur privé en France.
Bernard de Sagazan, Président d’Eureka Education déclare : « Nous sommes très fiers d’accueillir dans
le groupe Eureka Education deux nouvelles spécialités : le développement durable et l’intelligence
artificielle. Ces deux spécialités sont parfaitement complémentaires avec la stratégie d’Eureka
Education, à savoir proposer des formations professionnalisantes dans des métiers en forte tension ou
en forte mutation. »

Données clés
• 2 écoles : ESI Green & Social Business School / IA School
• 3 campus : Boulogne Billancourt / Lyon / Bordeaux
• Près de 1 500 étudiants
• 90% des étudiants trouvent un emploi 6 mois avant la fin de leur cursus

Intervenants
Acquéreurs
Eureka Education (Bernard de Sagazan, Louis de Baudus)
Naxicap Partners (Eric Aveillan, Laurent Salle, Simon Ricque, Mouncef Daifallah)
Cédants
GEMA (David Derkx)
UI Investissement (Stéphanie Pépineau, Solène Olivier, Olivier Jarrousse)
Quadia (Guilhem Ricci, Josep Segarra)
Conseils Acquéreur
Financier : KPMG (Sophie Dervain)
Juridique corporate : Dune (Olivier Hugot, Farrah Ducher), EDGE (Claire Baufine Ducrocq)
Juridique dette : Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard, Antoine Buisson)
Conseils Cédants
Financier : KPMG (Damien Moron)
Juridique : Orsan (David Sebban)
Conseils GEMA
M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas)
Juridique : Lamy Lexel (Arnaud Lafarge, Maïté Massoma)
Financement
Barings (Alice Foucault, Benjamin Gillet, Rana Misirlizade)
Juridique : Nabarro Beraud (Jonathan Nabarro, Anthony Minziere)

A propos d’UI Investissement
Spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis
plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer
des entreprises économiquement et durablement performantes.
Depuis sa prise d’indépendance en 2004, UI Investissement a levé 1,5 milliard d’euros autour de trois
plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle) et investi dans plus de 150 entreprises,
principalement dans les secteurs de la santé, de l’agro-business et des services. Suite à l’intégration
d’Invest PME, UI accompagne aujourd’hui près de 110 entreprises en s’appuyant sur une trentaine de
salariés et des implantations régionales à Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon et Lille
en complément de ses équipes basées à Paris.
Contact presse : Simon Clément – 01 42 56 77 08 - simon.clement@ui-investissement.fr
Pour plus d’informations : www.ui-investissement.fr
À propos d’Eureka Education
Eureka Education est aujourd’hui un acteur majeur de l’enseignement professionnel privé en France et
en Suisse, à travers un réseau de près d’une centaine d’implantations accueillant plus de 17 500 élèves
par an au sein de formations de niveau CAP à BAC+5. Le Groupe emploie plus de 1 500 collaborateurs.
Fort de cette position solide et diversifiée et du renforcement de ses capacités de financement, Eureka
Education souhaite continuer à se positionner comme une plateforme de consolidation de référence
des écoles professionnalisantes à forte employabilité en France et en Europe.
www.eureka-education.fr
À propos de Naxicap Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis
Investment Managers - dispose de 3,7 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué
et responsable, Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un
partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 39
professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et
Francfort.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr