We Are Groupe acquiert Bouy Ausare
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de la société Bouy (Ets JC Bouy) pour la cession de 100% de son capital au groupe We Are Aerospace. Bouy Ausare, ETI familiale implantée en Vendée et au Maroc, développe l’usinage mécanique de haute précision depuis plus de 40 ans. Un savoir-faire reconnu que Bouy Ausare a confirmé en proposant des solutions complètes de production d’ensembles finis, avec une spécialisation dans l’usinage de pièces très techniques, et en accompagnant sa clientèle dans les phases d’industrialisation par notamment une ingénierie partagée.
Ce rapprochement permettra à Bouy Ausare de poursuivre l’aventure industrielle portée depuis 40 ans par la famille Bouy, dans le respect de l’exigence technique et du sens du client qui ont fait la réussite de l’entreprise.
Au sein du groupe We Are, Bouy Ausare deviendra le fer de lance des activités fraisage et apportera son excellence industrielle afin d’offrir aux clients des deux groupes des solutions d’excellence à la fois compétitives, innovantes et hautement sécurisées.
Avec sa culture ancrée dans le conseil et l’accompagnement du dirigeant-actionnaire, Financière de Courcelles a confirmé lors de cette opération son savoir-faire en négociation et en ingénierie financière ainsi que son expertise dans le secteur aéronautique.
Albatros's advisor on its co-investment in an office complex
Albatros has invested with the Dalia Real Estate Group in an office complex
Transdev Urbis Park
Financière de Courcelles a conseillé le groupe Transdev dans le cadre de l'acquisition d'Urbis Park Services, société d’exploitation du groupe Urbis Park (filiale de Foncière des Régions et de Crédit Agricole Assurances) avec 250 collaborateurs et 70.000 places gérées dans 40 villes, en ouvrages et sur voirie. Avec cette acquisition, Transdev/Urbis Park Services devient le troisième acteur le plus important du secteur du stationnement en France.
Le groupe Transdev, 6,6 milliards de chiffre d'affaires consolidé en 2015, est l'un des leaders mondiaux du transport de personnes et de la gestion de la mobilité urbaine et interurbaine.
Dans le même temps, le groupe Transdev a également fait l’acquisition de 10% d’UPI (Urbis Park Infrastructures), société regroupant des parcs en concession longue durée à Bordeaux, Versailles, Asnières et Marseille. Les 90% restant ont été acquis par Mirova Core Infrastructure Fund, fonds géré par Mirova, et deux Caisses d’Epargne (la Caisse d'Epargne CEPAC – Provence, Alpes, Côte d’Azur - et la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes).
Ces acquisitions permettront au groupe Transdev de renforcer sa position d’acteur de référence des mobilités et d’apporter à ses clients, publics et privés, une offre renforcée et élargie, associant transport et stationnement. Ces nouveaux développements vont également permettre au groupe Transdev d’accompagner les collectivités locales dans les évolutions de leurs politiques de mobilité et de stationnement, en particulier concernant les nouveaux enjeux majeurs liés à la décentralisation du stationnement payant en voirie et aux nouveaux services associés.
Financière de Courcelles a assisté le groupe Transdev dans le cadre de la valorisation, de la négociation et de la gestion du processus d'acquisition.
Energies Vienne
Energies Vienne's advisor in its reorganization and its capital increase from CDC and Crédit Agricole
Infra Creative Workshop
Dans le cadre d'une opération de réorganisation du capital les dirigeants-fondateurs d'Infra Creative Workshop ont favorisé la transmission de l'agence de communication 360° à leur équipe de dirigeants.
L'opération reçoit le soutien de BPI France Alsace qui intervient aux côtés des dirigeants sur l'ensemble des composantes du financement : contrat de transmission, fonds propres/quasi fonds propres.
Fort de ce nouvel attelage les dirigeants de la Société entendent poursuivre le développement de l'Agence fondée par les frères Vuillemin - deux photographes - en 1978.
Tout en conservant son expertise photo, l'Agence résolument "premium" a su se développer au gré de l'évolution du marché, notamment dans le domaine du web et du digital.
Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise sectorielle acquise par Financière de Courcelles dans le domaine du marketing et de la communication.
Veld's
La Financière Mâconnaise est un acteur bien établi sur le marché des compléments alimentaires et de la cosmétique, détenant déjà les sociétés Punch Power, Laboratoires Phytoceutic, ou encore Antica Erboristeria.
L'acquisition de cette marque de niche va ainsi permettre au Groupe d'accéder au marché du sélectif et en particulier chez Nocibé, où Veld's occupe une place de choix.
La Financière Mâconnaise souhaite poursuivre et amplifier le développement à l'international de Veld's, en s'appuyant notamment sur l'avant-gardisme reconnu de sa créatrice ainsi que de la notoriété de la marque en Asie.
Cette opération illustre la capacité de Financière de Courcelles à mener des opérations sur le secteur de la parfumerie / cosmétique.
Vacheron Industries
Financière de Courcelles conseille le Groupe Vacheron Industries dans le cadre d'une opération de capital développement avec la Banque Publique d'Investissement et le Crédit Agricole des Savoie Capital qui investissent trois millions d'euros pour accélérer le développement du groupe.
Le groupe Vacheron Industries regroupe les sociétés Catidom, Annecy technology et Reboul, maîtrisant ainsi l'ensemble des opérations d'emboutissage, d'anodisation, de finition et d'assemblage pour la conception et la fabrication de produits en métal plastique pour les industries de la cosmétique, du luxe, de l'automobile, de la mécanique et des loisirs. Fournisseur stratégique de rang 1 de grands donneurs d'ordre exigeants en qualité, le groupe connaît une très forte croissance sur ces différents marchés.
Fort de ses deux nouveaux partenaires financiers, le groupe vient renforcer sa structure financière pour financer sa très forte croissance organique (extension de sites de production, investissements et innovation) ainsi que des opérations de croissance externe à venir.
Avec sa culture ancrée dans le conseil et l'accompagnement du dirigeant-actionnaire, Financière de Courcelles a confirmé lors de cette opération son savoir-faire en négociation et en ingénierie financière ainsi que son expertise dans le secteur du packaging.
A propos de…
Frédéric Vacheron :
« L'accompagnement de BPI France et Crédit Agricole des Savoie Capital vient récompenser le formidable travail accompli depuis 3 ans par FDC et l'ensemble des collaborateurs du groupe et va nous permettre de consolider les développements engagés sur nos différents métiers pour répondre aux attentes de nos clients.
BPI
BPI accompagne la croissance des PME pour faire émerger les champions de demain en offrant des solutions de financement et d'investissement adaptée à chaque étape de la vie de l'entreprise. A fin 2014, la BPI disposait de 21,7 milliards d'euros mobilisés pour les entreprises.
Crédit Agricole des Savoie Capital
Opérateur en capital-investissement, le Crédit Agricole des Savoie capital accompagne les entreprises de sa région dans leur développement en offrant des solutions en fonds propres et quasi-fonds propres.
FAROS CICLAD ASSUR AGENCY
Dans le cadre d'une opération de réorganisation du capital les dirigeants-fondateurs d'Assuragency ont repris l'intégralité du capital de la holding Faros jusqu’alors détenue conjointement avec le fonds d'investissement Ciclad.
Entrée au capital en 2008, Ciclad a accompagné les fondateurs Marc Fugier et Stéphane Monnier dans le développement et l'évolution de la société lui permettant de devenir un acteur de référence du lead-marketing en France.
Fort de cette nouvelle opération les dirigeants d'Assuragency souhaitent poursuivre leur développement en accroissant la part des produits en dehors du secteur Assurance / Finance.
Ils entendent par ailleurs poursuivre leur développement autour de la communication digital à l'instar de l'activité de RTB (Real Time Biding) récemment développée qui permet à la société de proposer aux éditeurs de sites web un écoulement au meilleur prix des stocks de bannières publicitaires.
Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise sectorielle acquise par Financière de Courcelles dans le domaine de la communication, du marketing et du digital.
A propos de…
Assuragency
Créé en 2001, AssurAgency propose des solutions internet dédiées à l'acquisition de contacts qualifiés (« leads ») principalement dans les domaines de l'assurance, de la finance et de l'automobile. La société a récemment développé une plateforme programmatique à destination des éditeurs offrant des services d’échange d’espaces publicitaires en temps réel.
Ciclad
Acteur historique du capital investissement en France, Ciclad poursuit sa stratégie d’investissement définie il y a près de 30 ans : accompagner la croissance de PME en France et à l’étranger en investissant aux côtés de dirigeants lors d’opérations de transmission ou de développement. En près de 30 ans, Ciclad a accompagné plus de 150 PME en France et à l’étranger. L'équipe investit systématiquement aux côtés des dirigeants des sociétés et intervient dans tous les secteurs d'activité.
CHARGEURS MAINTAPE
Financière de Courcelles advised Chargeurs Group for the acquisition, with immediate effect, of 100% of the US-based company Main Tape Inc (Cranbury, NJ, USA), subsidiary of Nekoosa Holding Inc. dedicated to the design and manufacture of plastic film for temporary surface protection applications. Founded in 1987, Main Tape has successfully developed a comprehensive product and solution offering for industrial customers based primarily in the United States but also in Mexico. In 2015, the company reported revenue of US$27 million.
The acquisition, which took the form of a pre-emptive purchase offer, will consolidate the market presence, product offering and leadership of Chargeurs Protective Films, the world's leading manufacturer of plastic surface protection films on both the North American and International markets. Main Tape, Inc. will be joining a business division that reported revenue of €227.2 million and recurring operating profit of €21.8 million in 2015. It will bring to Chargeurs Protective Films additional marketing and manufacturing capacity along with solid synergy benefits.
Though this acquisition, Financière de Courcelles advised Chargeurs group in the development of its international leading business lines, based on the high value-added "Mittlestand" model.
This transaction demonstrates Financière de Courcelles' ability to advise large corporates on their international acquisition strategy.
About…
Chargeurs
Chargeurs is a global manufacturing and services group with leading positions in four segments: temporary surface protection, technical substrates, garment interlinings, and combed wool.
It has over 1,500 employees based in 32 countries on five continents, who serve a diversified customer base spanning more than 45 countries.
In 2015, consolidated revenue totaled almost €500 million, of which nearly 93% was generated outside France.
Chargeurs is listed on Euronext Paris.
Main Tape Inc.
Founded in 1987, Main Tape is a US-based company (Cranbury, NJ, USA) specialized in the design and manufacture of plastic film for temporary surface protection applications. Its customers are primarily industrial groups based in the US but also in Mexico. In 2015, the company reported revenue of US$27 million.
3 Suisses Cogemag Artmadis
Dans le cadre d'un processus de gré à gré, Financière de Courcelles conseille le Groupe 3Si, filiale du groupe allemand Otto, lors de la cession de sa filiale de destockage multicanal Cogemag opérant sous enseigne Excédence au distributeur B to B Artmadis, leader français des produits des arts de la table et de la cuisine.
Cette opération, effective au 1er juillet 2016, concerne à la fois les 3 magasins (Roubaix, Sin le Noble et Saint Jean de Vedas) et l’activité e-commerce (www.excedence.com) de Cogemag-Excédence.
En s’appuyant sur l’expertise de ces équipes, Artmadis souhaite poursuivre et amplifier l’activité de déstockage exercée par Cogemag-Excédence en lui apportant ses propres volumes de produits des arts de la table et de la cuisine et en développant l’accès à des partenaires externes. Cette acquisition permettra à Artmadis de développer ses compétences digitales et contribuera à l’accélération des ventes multicanales.
Cette opération illustre la capacité de Financière de Courcelles de mener des opérations de cession d'actifs pour le compte de grands groupes internationaux.