Groupe Lauak acquires AlisAéro
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de la société AlisAero pour la cession de 100% de son capital au groupe Lauak. AlisAero, PME familiale implantée dans le Gers, industrialise et fabrique des pièces et sous-ensembles complexes à destination des constructeurs d'hélicoptères, d'avions et des motoristes aéronautiques. La société possède des ateliers intégrés de chaudronnerie, de mécano-soudure, d’assemblage, de traitement de surface et de CND qui lui permettent de maîtriser l’ensemble des processus de fabrication et de garantir un haut niveau de fiabilité, de qualité et de service.
Ce rapprochement permettra à AlisAero de poursuivre l’aventure industrielle portée depuis 15 ans par Bruno Lepoutre, dans le respect de l’exigence technique et du sens du client qui ont fait la réussite de l’entreprise.
Au sein du groupe Lauak, AlisAero apportera notamment son expertise en mécano-soudure sur matériaux réfractaires et titanes afin d'offrir aux clients des deux groupes des solutions d'excellence à la fois compétitives, innovantes et hautement sécurisées.
Avec sa culture ancrée dans le conseil et l'accompagnement du dirigeant-actionnaire, Financière de Courcelles a confirmé lors de cette opération son savoir-faire en négociation et en ingénierie financière ainsi que son expertise dans le secteur aéronautique.
A propos de…
Lauak
Lauak est l'un des principaux sous-traitants de rang 1 et 2 de fabrication de pièces primaires, sous-ensembles et ensembles en métal et composite pour l'industrie aéronautique. Ses clients clés sont les avionneurs tels qu’Airbus, Dassault Aviation, Embraer et plusieurs équipementiers comme Daher, Liebherr, Safran et Stélia. L'acquisition d'AlisAero permettra au groupe Lauak d'avoisiner 150M€ de chiffre d'affaires en 2017.
AlisAero
Fondée en 1970 sous le nom de Société Louit, AlisAero est un spécialiste de la tôlerie/chaudronnerie et de l'usinage de haute précision à destination du secteur aéronautique. La société dispose d'un site de production à Saint-Germé (Gers). AlisAero a généré un chiffre d'affaires d'environ 12M€ en 2016.
GROUPE 3SI SELLS MEZZO
Dans le cadre d'un processus de cession compétitif, Financière de Courcelles conseille le Groupe 3Si, filiale du groupe allemand Otto, lors de la cession de sa filiale spécialiste de la relation client externalisée Mezzo.
Cette opération, effective au 29 septembre 2017, concerne l'ensemble des sites et filiales du groupe Mezzo : Lille, Bordeaux, Barcelone et Tunis.
Repris par les principaux cadres de la société et soutenus par des industriels du Nord, le projet de reprise dont l'impact social est nul a été validé et accueilli avec enthousiasme par les salariés et les instances représentatives du personnel.
Cette opération illustre la capacité de Financière de Courcelles de mener des opérations de cession pour le compte de grands groupes internationaux.
A propos de…
Groupe 3SI
Filiale du Groupe allemand Otto, n°2 mondial du e-commerce grand public, le Groupe 3Si est un groupe de e-commerce et de services au e-commerce. Grâce à ses enseignes de e-commerce, il compte 20 millions de visiteurs uniques sur ses sites par mois en Europe. Il est également le 1er opérateur privé de services au e-commerce en France, en Belgique et en Espagne. 6 000 e-commerçants clients font confiance à ses expertises de services. Le Groupe a réalisé un CA de 900 millions d'euros en 2014, il compte 4 900 collaborateurs et 17 enseignes actives dans 20 pays.
Mezzo
Avec 1100 collaborateurs sur 4 sites dont 2 en France, 1 en Tunisie et 1 en Espagne, Mezzo se positionne comme un partenaire Centre de Relation Clients sur-Mesure. Qu’il s’agisse de diagnostiquer la relation client de ses clients, de prendre en charge les contacts multi canaux ou de développer l'activité commerciale en télévente, Mezzo offre des prestations « intégrées » à la dimension de ses clients.
ENDEL ENGIE acquires CNN MCO
Financière de Courcelles a conseillé ENDEL ENGIE dans le cadre de l'acquisition de la société CNN MCO auprès de Pragma Capital.
CNN MCO est spécialisée dans le maintien en condition opérationnelle (MCO) de systèmes navals, notamment pour les navires de souveraineté (Marine Nationale, Douanes, etc.). Elle fournit des prestations de service d’ingénierie navale et de gestion globale de navires pour compte de tiers avec objectif de disponibilité et de performance, et ce, dans le cadre de contrats long terme.
Basée à Brest, la société gère une cinquantaine de bâtiments et est à même d’intervenir sur ceux-ci partout dans le monde afin d’en assurer la continuité d’exploitation.
ENDEL ENGIE, leader français de la maintenance industrielle, fort de 140 implantations et zones d’interventions principalement en France, compte plus de 5 600 collaborateurs et plus de 2 500 clients. ENDEL ENGIE intervient dans les métiers de prestations industrielles dans les environnements les plus exigeants en matière de sécurité et de qualité.
Financière de Courcelles a assisté ENDEL ENGIE dans le cadre de la négociation et tout au long du processus d'acquisition.
Compagnie Maritime Nantaise - MN
Financière de Courcelles a conseillé le groupe CNN dans le cadre de la cession au groupe Sogestran de l'intégralité des titres de la Compagnie Maritime Nantaise - MN et sa filiale Opaline.Read more
Bertrand Leonard and BPIfrance acquire Ipesup
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires-fondateurs du Groupe IPESUP (Ipesup-Prepasup-Optimal Sup-Spé) pour la cession de 100% de son capital à Monsieur Bertrand Leonard, le nouveau dirigeant, accompagné par Bpifrance en tant qu’actionnaire minoritaire.
Fondé en 1974 par Gérard Larguier et Patrick Noël, anciens élèves de l’ENS Ulm, le Groupe IPESUP est l’institut privé de référence dans le domaine de la préparation aux examens et concours de l’Enseignement Supérieur depuis plus de 40 ans. Etablissement privé d’excellence pour les classes préparatoires aux Grandes Ecoles, notamment aux Ecoles de commerce, le Groupe IPESUP a progressivement diversifié son offre de formation en dispensant des stages de préparation aux différents concours et examens sélectifs de l’Enseignement Supérieur français (Sciences Po, IEP de province, ENA, Ecoles de commerce, Ecoles d’ingénieurs, Journalisme/Celsa…). Le groupe forme dans ses locaux, situés dans le centre de Paris, près de 8 000 étudiants par an à travers un ensemble de stages et de formations annuelles.
Ancien d’HEC, co-fondateur du Groupe EXANE et depuis deux ans Président de la Fondation HEC, Bertrand Leonard souhaite mettre en place un ambitieux projet de développement de long terme, s’appuyant sur le potentiel du Groupe IPESUP et dans le respect de l’indépendance et des valeurs existantes : l’excellence et l’exigence.
Au terme d’un process concurrentiel qui a vu s’affronter de nombreux acquéreurs potentiels « industriels » et financiers, Financière de Courcelles confirme son leadership dans le secteur de l’Education ainsi que sa capacité à conseiller les vendeurs dans le cadre d’opérations de transmission.
A propos de…
Groupe IPESUP
Créé en 1974 par Gérard Larguier et Patrick Noël, le Groupe IPESUP est la référence des préparations aux examens et concours de l’enseignement supérieur depuis 40 ans.
Bertrand Leonard
Monsieur Bertrand Léonard est l’un des co-fondateurs historiques du groupe EXANE, qu’il a contribué à développer pendant 24 ans. Il est actuellement Président de la Fondation HEC. Il devient actionnaire majoritaire d’IPESUP à travers sa holding Avesnes Invest.
Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
We Are Groupe acquiert Bouy Ausare
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de la société Bouy (Ets JC Bouy) pour la cession de 100% de son capital au groupe We Are Aerospace. Bouy Ausare, ETI familiale implantée en Vendée et au Maroc, développe l’usinage mécanique de haute précision depuis plus de 40 ans. Un savoir-faire reconnu que Bouy Ausare a confirmé en proposant des solutions complètes de production d’ensembles finis, avec une spécialisation dans l’usinage de pièces très techniques, et en accompagnant sa clientèle dans les phases d’industrialisation par notamment une ingénierie partagée.
Ce rapprochement permettra à Bouy Ausare de poursuivre l’aventure industrielle portée depuis 40 ans par la famille Bouy, dans le respect de l’exigence technique et du sens du client qui ont fait la réussite de l’entreprise.
Au sein du groupe We Are, Bouy Ausare deviendra le fer de lance des activités fraisage et apportera son excellence industrielle afin d’offrir aux clients des deux groupes des solutions d’excellence à la fois compétitives, innovantes et hautement sécurisées.
Avec sa culture ancrée dans le conseil et l’accompagnement du dirigeant-actionnaire, Financière de Courcelles a confirmé lors de cette opération son savoir-faire en négociation et en ingénierie financière ainsi que son expertise dans le secteur aéronautique.
Albatros's advisor on its co-investment in an office complex
Albatros has invested with the Dalia Real Estate Group in an office complex
Transdev Urbis Park
Financière de Courcelles a conseillé le groupe Transdev dans le cadre de l'acquisition d'Urbis Park Services, société d’exploitation du groupe Urbis Park (filiale de Foncière des Régions et de Crédit Agricole Assurances) avec 250 collaborateurs et 70.000 places gérées dans 40 villes, en ouvrages et sur voirie. Avec cette acquisition, Transdev/Urbis Park Services devient le troisième acteur le plus important du secteur du stationnement en France.
Le groupe Transdev, 6,6 milliards de chiffre d'affaires consolidé en 2015, est l'un des leaders mondiaux du transport de personnes et de la gestion de la mobilité urbaine et interurbaine.
Dans le même temps, le groupe Transdev a également fait l’acquisition de 10% d’UPI (Urbis Park Infrastructures), société regroupant des parcs en concession longue durée à Bordeaux, Versailles, Asnières et Marseille. Les 90% restant ont été acquis par Mirova Core Infrastructure Fund, fonds géré par Mirova, et deux Caisses d’Epargne (la Caisse d'Epargne CEPAC – Provence, Alpes, Côte d’Azur - et la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes).
Ces acquisitions permettront au groupe Transdev de renforcer sa position d’acteur de référence des mobilités et d’apporter à ses clients, publics et privés, une offre renforcée et élargie, associant transport et stationnement. Ces nouveaux développements vont également permettre au groupe Transdev d’accompagner les collectivités locales dans les évolutions de leurs politiques de mobilité et de stationnement, en particulier concernant les nouveaux enjeux majeurs liés à la décentralisation du stationnement payant en voirie et aux nouveaux services associés.
Financière de Courcelles a assisté le groupe Transdev dans le cadre de la valorisation, de la négociation et de la gestion du processus d'acquisition.
Energies Vienne
Energies Vienne's advisor in its reorganization and its capital increase from CDC and Crédit Agricole
Infra Creative Workshop
Dans le cadre d'une opération de réorganisation du capital les dirigeants-fondateurs d'Infra Creative Workshop ont favorisé la transmission de l'agence de communication 360° à leur équipe de dirigeants.
L'opération reçoit le soutien de BPI France Alsace qui intervient aux côtés des dirigeants sur l'ensemble des composantes du financement : contrat de transmission, fonds propres/quasi fonds propres.
Fort de ce nouvel attelage les dirigeants de la Société entendent poursuivre le développement de l'Agence fondée par les frères Vuillemin - deux photographes - en 1978.
Tout en conservant son expertise photo, l'Agence résolument "premium" a su se développer au gré de l'évolution du marché, notamment dans le domaine du web et du digital.
Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise sectorielle acquise par Financière de Courcelles dans le domaine du marketing et de la communication.