Veld's
La Financière Mâconnaise est un acteur bien établi sur le marché des compléments alimentaires et de la cosmétique, détenant déjà les sociétés Punch Power, Laboratoires Phytoceutic, ou encore Antica Erboristeria.
L'acquisition de cette marque de niche va ainsi permettre au Groupe d'accéder au marché du sélectif et en particulier chez Nocibé, où Veld's occupe une place de choix.
La Financière Mâconnaise souhaite poursuivre et amplifier le développement à l'international de Veld's, en s'appuyant notamment sur l'avant-gardisme reconnu de sa créatrice ainsi que de la notoriété de la marque en Asie.
Cette opération illustre la capacité de Financière de Courcelles à mener des opérations sur le secteur de la parfumerie / cosmétique.
Vacheron Industries
Financière de Courcelles conseille le Groupe Vacheron Industries dans le cadre d'une opération de capital développement avec la Banque Publique d'Investissement et le Crédit Agricole des Savoie Capital qui investissent trois millions d'euros pour accélérer le développement du groupe.
Le groupe Vacheron Industries regroupe les sociétés Catidom, Annecy technology et Reboul, maîtrisant ainsi l'ensemble des opérations d'emboutissage, d'anodisation, de finition et d'assemblage pour la conception et la fabrication de produits en métal plastique pour les industries de la cosmétique, du luxe, de l'automobile, de la mécanique et des loisirs. Fournisseur stratégique de rang 1 de grands donneurs d'ordre exigeants en qualité, le groupe connaît une très forte croissance sur ces différents marchés.
Fort de ses deux nouveaux partenaires financiers, le groupe vient renforcer sa structure financière pour financer sa très forte croissance organique (extension de sites de production, investissements et innovation) ainsi que des opérations de croissance externe à venir.
Avec sa culture ancrée dans le conseil et l'accompagnement du dirigeant-actionnaire, Financière de Courcelles a confirmé lors de cette opération son savoir-faire en négociation et en ingénierie financière ainsi que son expertise dans le secteur du packaging.
A propos de…
Frédéric Vacheron :
« L'accompagnement de BPI France et Crédit Agricole des Savoie Capital vient récompenser le formidable travail accompli depuis 3 ans par FDC et l'ensemble des collaborateurs du groupe et va nous permettre de consolider les développements engagés sur nos différents métiers pour répondre aux attentes de nos clients.
BPI
BPI accompagne la croissance des PME pour faire émerger les champions de demain en offrant des solutions de financement et d'investissement adaptée à chaque étape de la vie de l'entreprise. A fin 2014, la BPI disposait de 21,7 milliards d'euros mobilisés pour les entreprises.
Crédit Agricole des Savoie Capital
Opérateur en capital-investissement, le Crédit Agricole des Savoie capital accompagne les entreprises de sa région dans leur développement en offrant des solutions en fonds propres et quasi-fonds propres.
FAROS CICLAD ASSUR AGENCY
Dans le cadre d'une opération de réorganisation du capital les dirigeants-fondateurs d'Assuragency ont repris l'intégralité du capital de la holding Faros jusqu’alors détenue conjointement avec le fonds d'investissement Ciclad.
Entrée au capital en 2008, Ciclad a accompagné les fondateurs Marc Fugier et Stéphane Monnier dans le développement et l'évolution de la société lui permettant de devenir un acteur de référence du lead-marketing en France.
Fort de cette nouvelle opération les dirigeants d'Assuragency souhaitent poursuivre leur développement en accroissant la part des produits en dehors du secteur Assurance / Finance.
Ils entendent par ailleurs poursuivre leur développement autour de la communication digital à l'instar de l'activité de RTB (Real Time Biding) récemment développée qui permet à la société de proposer aux éditeurs de sites web un écoulement au meilleur prix des stocks de bannières publicitaires.
Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise sectorielle acquise par Financière de Courcelles dans le domaine de la communication, du marketing et du digital.
A propos de…
Assuragency
Créé en 2001, AssurAgency propose des solutions internet dédiées à l'acquisition de contacts qualifiés (« leads ») principalement dans les domaines de l'assurance, de la finance et de l'automobile. La société a récemment développé une plateforme programmatique à destination des éditeurs offrant des services d’échange d’espaces publicitaires en temps réel.
Ciclad
Acteur historique du capital investissement en France, Ciclad poursuit sa stratégie d’investissement définie il y a près de 30 ans : accompagner la croissance de PME en France et à l’étranger en investissant aux côtés de dirigeants lors d’opérations de transmission ou de développement. En près de 30 ans, Ciclad a accompagné plus de 150 PME en France et à l’étranger. L'équipe investit systématiquement aux côtés des dirigeants des sociétés et intervient dans tous les secteurs d'activité.
CHARGEURS MAINTAPE
Financière de Courcelles advised Chargeurs Group for the acquisition, with immediate effect, of 100% of the US-based company Main Tape Inc (Cranbury, NJ, USA), subsidiary of Nekoosa Holding Inc. dedicated to the design and manufacture of plastic film for temporary surface protection applications. Founded in 1987, Main Tape has successfully developed a comprehensive product and solution offering for industrial customers based primarily in the United States but also in Mexico. In 2015, the company reported revenue of US$27 million.
The acquisition, which took the form of a pre-emptive purchase offer, will consolidate the market presence, product offering and leadership of Chargeurs Protective Films, the world's leading manufacturer of plastic surface protection films on both the North American and International markets. Main Tape, Inc. will be joining a business division that reported revenue of €227.2 million and recurring operating profit of €21.8 million in 2015. It will bring to Chargeurs Protective Films additional marketing and manufacturing capacity along with solid synergy benefits.
Though this acquisition, Financière de Courcelles advised Chargeurs group in the development of its international leading business lines, based on the high value-added "Mittlestand" model.
This transaction demonstrates Financière de Courcelles' ability to advise large corporates on their international acquisition strategy.
About…
Chargeurs
Chargeurs is a global manufacturing and services group with leading positions in four segments: temporary surface protection, technical substrates, garment interlinings, and combed wool.
It has over 1,500 employees based in 32 countries on five continents, who serve a diversified customer base spanning more than 45 countries.
In 2015, consolidated revenue totaled almost €500 million, of which nearly 93% was generated outside France.
Chargeurs is listed on Euronext Paris.
Main Tape Inc.
Founded in 1987, Main Tape is a US-based company (Cranbury, NJ, USA) specialized in the design and manufacture of plastic film for temporary surface protection applications. Its customers are primarily industrial groups based in the US but also in Mexico. In 2015, the company reported revenue of US$27 million.
3 Suisses Cogemag Artmadis
Dans le cadre d'un processus de gré à gré, Financière de Courcelles conseille le Groupe 3Si, filiale du groupe allemand Otto, lors de la cession de sa filiale de destockage multicanal Cogemag opérant sous enseigne Excédence au distributeur B to B Artmadis, leader français des produits des arts de la table et de la cuisine.
Cette opération, effective au 1er juillet 2016, concerne à la fois les 3 magasins (Roubaix, Sin le Noble et Saint Jean de Vedas) et l’activité e-commerce (www.excedence.com) de Cogemag-Excédence.
En s’appuyant sur l’expertise de ces équipes, Artmadis souhaite poursuivre et amplifier l’activité de déstockage exercée par Cogemag-Excédence en lui apportant ses propres volumes de produits des arts de la table et de la cuisine et en développant l’accès à des partenaires externes. Cette acquisition permettra à Artmadis de développer ses compétences digitales et contribuera à l’accélération des ventes multicanales.
Cette opération illustre la capacité de Financière de Courcelles de mener des opérations de cession d'actifs pour le compte de grands groupes internationaux.
3SI GIRARD AGEDISS
Financière de Courcelles conseille le Groupe 3Si, filiale du groupe allemand Otto, dans le projet d'acquisition de Girard Agediss, numéro un français du transport de meubles et de colis volumineux. La transaction est soumise au feu vert de l'Autorité de la concurrence.
Le Groupe 3Si est le premier opérateur privé de services au e-commerce en France et propose à travers son réseau Mondial Relay principalement des services de distribution de colis légers à destination des particuliers, internautes et professionnels.
Le projet d'acquisition de Girard Agediss s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement du Groupe 3SI qui est de compléter sa gamme de services en prenant une position incontournable sur le segment des colis "Lourds & Encombrants".
Dans un contexte concurrentiel de marché très fort, le redressement de Girard Agediss a été opéré grâce à l'appui des équipes d'Arcole Industries, spécialiste dans le redressement d'entreprises en difficulté et du FCDE. Suite à l'acquisition de SLS en 2013, Girard Agediss réalise un chiffre d'affaires d'environ 65 millions d'euros et compte près de 500 collaborateurs répartis au sein d'un réseau de 40 agences en France.
A propos de...
Groupe 3SI
Filiale du Groupe allemand Otto, n°2 mondial du e-commerce grand public, le Groupe 3Si est un groupe de e-commerce et de services au e-commerce. Grâce à ses enseignes de e-commerce, il compte 20 millions de visiteurs uniques sur ses sites par mois en Europe. Il est également le 1er opérateur privé de services au e-commerce en France, en Belgique et en Espagne. 6 000 e-commerçants clients font confiance à ses expertises de services. Le Groupe a réalisé un CA de 900 millions d'euros en 2014, il compte 4 900 collaborateurs et 17 enseignes actives dans 20 pays.
Girard Agediss
Girard Agediss est un transporteur et logisticien avec une position de leader de la livraison de meubles et de produits encombrants vers le professionnel, le particulier et l'internaute. La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 65 M€ et s’appuie sur un réseau de plus de 40 agences et compte près de 500 collaborateurs.
Arcole industries
Arcole Industries est un groupe industriel diversifié et spécialisé dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes ou dont l’exploitation est déficitaire.
Domnaiche
A l’issue d’un processus compétitif, les actionnaires familiaux du Groupement Forestier de Domnaiche ont cédé l’ensemble des parts du Groupement auprès d’un investisseur privé.
Le Groupement est propriétaire d’une forêt de 739 hectares en Loire Atlantique qui avait été transmise de génération en génération au sein de la même famille depuis près de 200 ans.
Financière de Courcelles est intervenu auprès des actionnaires du Groupement Forestier de Domnaiche dans la recherche d’acquéreurs potentiels, la gestion du processus de cession et la négociation relative à l’Opération.
Cette opération illustre la capacité des équipes de Financière de Courcelles à accompagner des opérations de cession de forêts privées de taille significative, en s’appuyant notamment sur l’expertise de sa filiale, agence immobilière, Financière de Courcelles Real Estate.
LOCAFRAIS
La société Locafrais est un acteur de référence dans le secteur de la location de meubles frigorifiques avec plus de 10.000 meubles en stock et 10.000m2 d’entrepôts répartis sur 7 plateformes dans toute la France. La société compte dans son portefeuille clients les multinationales de l’industrie agroalimentaire et les acteurs de la grande distribution qui souhaitent organiser la promotion de leurs produits ainsi que leur PLV en surface de vente.
Reprise en 2007 par Eric Levet qui reste majoritaire à l’issue de l’opération, Locafrais accueille un family office à son capital.
Fort de son nouvel investisseur privé, la société compte accélérer son développement notamment en investissant plus massivement dans son parc de meubles et en menant si besoin des acquisitions ciblées.
LAFARGE BATICIM
Le groupe LafargeHolcim qui détenait 23,33% du groupe coté turque Batiçim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS cède la totalité de sa participation à l’investisseur turque Sanko.
LafargeHolcim détenait cette participation dans le cimentier turque depuis l’acquisition d’Orascom en 2007.
Batiçim est coté à la bourse d’Istanbul et affichait une capitalisation boursière d’environ 165 millions d’euros la veille de l’opération.
Cette opération illustre la capacité de Financière de Courcelles et de son réseau international Global M&A Partners de réaliser des opérations transfrontalières et d’ingénierie boursière.
CALENDRIERS DE PARIS CARPENTRAS SIGN
Financière de Courcelles a conseillé le groupe Calendriers de Paris pour l'acquisition la société Carpentras Sign du groupe Paper Sign.
Carpentras Sign est un acteur national sur le marché français de la distribution de fournitures de bureaux et d’articles de papeterie. Cette société basée à Treillières près de Nantes, et qui dispose d’un outil logistique important vient compléter la gamme de produits du groupe familial Calendriers de Paris sur le marché des articles de papeterie.
Calendriers de Paris, premier groupe français éditeur, fabricant de calendriers depuis plus d’un siècle conforte ainsi son leadership sur le marché national du calendrier scolaire et des articles de papeterie.
SILFOX
A l’issue d’un processus compétitif assurant la sortie des fonds régionaux de Siparex (Siparex Proximité Innovation), le distributeur de composant électronique francilien SILFOX reconfigure son capital. L’approche d’Isatis Capital, proactive sur les axes de développement de la Société, a été déterminante dans le choix du partenaire financier. Isatis Capital s’est associé au fonds mezzanine Siparex Intermezzo, dont la réactivité et la proposition d’accompagnement originale ont été facilitées par la bonne connaissance du projet. Fort de ce nouvel attelage, Stéphane Jouannaud et toute l’équipe dirigeante, qui restent majoritaires au capital de la Société, entendent mener une stratégie de développement soutenue.
Créée en 1992, et reprise en 2013 par l’équipe dirigeante à son fondateur, SILFOX est un distributeur spécialisé en composants électroniques utilisés dans les domaines thermiques et connectiques. Leader français dans le thermique et acteur en forte croissance dans la connectique, SILFOX a dernièrement lancé une activité d’interfaces Homme-Machine. Plus qu’un revendeur, SILFOX se positionne comme un distributeur à valeur ajoutée en proposant notamment des solutions sur-mesure : Interfaces thermiques, Dissipateurs, Ventilateurs, Connecteurs, IHM spécifiques. Sa forte notoriété, la qualité et la technicité de sa force commerciale lui permettent d’être assimilée par ses clients aux fabricants des marques qu’elle représente sur l’ensemble du territoire français de façon exclusive.
En offrant des solutions très spécifiques et force de proposition dans la conception, SILFOX n’est pas en compétition avec les grands distributeurs ‘cataloguistes’ mais essentiellement avec les fabricants concurrents des marques représentées. Ses partenaires-fournisseurs sont des acteurs mondiaux incontournables et souvent leaders sur leur segment de marché offrant des produits de très grande qualité.
Financière de Courcelles est intervenu auprès des actionnaires de la Société dans la recherche de nouveaux partenaires financiers et la négociation de la dette bancaire nécessaire à l’Opération.
Cette opération illustre la capacité des équipes de Financière de Courcelles à accompagner des dirigeants-actionnaires dans des opérations secondaires tout en respectant l’intérêt de l’ensemble des actionnaires.
SERTA
Financière de Courcelles conseille la famille Audureau et les autres actionnaires de Serta Groupe dans sa cession auprès de MAT Capital (filiale de MAT Holdings) et Stags Participations.
Serta Groupe est un leader européen de la conception et de la fabrication de vérins hydrauliques pour applications mobiles. Le Groupe qui est implanté industriellement en France (Serta) et en Bulgarie (Pnevmatika Serta) génère un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 M€. Ses principaux clients : Case New Holland, JLG, Manitou, Volvo, Hitachi, Toyota, font partie des leaders mondiaux de leur activité.
Fondateur de Serta Groupe en 1971, Jacques Audureau a souhaité adosser le groupe à des associés industriels. Vensys Post Equipment n’est pas concerné par cette transaction. Ce pôle a vocation à rester durablement dans le giron de la famille Audureau, la relève étant progressivement assurée par Sophie Renner, l’une des deux filles de Jacques Audureau.
MAT Holdings, créé en 1984 par Steve Wang et basé à Long Grove (Illinois, Etats-Unis), détient des sites de fabrication, d’assemblage, de logistique et de distribution dans le monde entier (en Amérique du Nord, en Europe et en Asie) et opère dans trois secteurs principaux : les pièces mécaniques et hydrauliques, le matériel de chantier et de bricolage, et les accessoires de jardin. MAT Holdings réalise près d’1,6 Mds$ de chiffre d’affaires.
Stags Participations est le holding d’investissement de Philippe Louis-Dreyfus et sa famille.
La mondialisation de Serta Groupe a déjà été engagée au plan industriel (Bulgarie) et commercial (Chine et USA). MAT Holdings compte poursuivre le déploiement industriel de Serta, en Chine d’abord (prévu en 2016), puis aux USA et en Inde dans un second temps. Le siège social de Serta, ses sites de production et sa R&D resteront en France.
Dans le cadre de cette opération, 5 membres de l’équipe de management réinvestissent aux côtés de MAT Capital et de Stags Participations ainsi que deux Family Office et un investisseur régional Unexo (filiale du Crédit Agricole).
Quant aux deux partenaires financiers qui accompagnent la famille Audureau depuis de nombreuses années, CM-CIC Investissement cède sa participation tandis qu’Océan Participations réinvestit aux côtés des acquéreurs.
Les conditions financières de la transaction sont confidentielles.