Financière de Courcelles conseille Sommet Education dans l’acquisition d’Invictus Education Group, leader de l’Enseignement et la Formation en Afrique du Sud
Paris (France), le 22 avril 2021,
Sommet Education, réseau mondial d’écoles supérieures prestigieuses spécialisé dans la formation aux métiers de l’hospitalité et des arts culinaires, acquiert la majorité du capital d’Invictus Education Group, groupe d’Enseignement et de Formation Sud-Africain, aux côtés de ses actionnaires historiques. La signature de cette transaction marque le début d’un plan d’expansion rapide en Afrique du Sud et plus largement en Afrique.
Avec l’acquisition d’Invictus Education Group, Sommet Education (Les Roches, Glion Institute of Higher Education, Ecole Ducasse) poursuit la consolidation de sa place de leader en tant que premier réseau d’enseignement dans l’hôtellerie, les arts culinaires et pâtissiers. Cette acquisition représente une étape importante pour Sommet Education qui double ainsi sa présence géographique portant son nombre de campus internationaux de 9 à 17 et son nombre d’étudiants de 6 000 à 9 000.
Invictus Education Group est le leader de l’Enseignement Supérieur en Afrique du Sud, avec 4 marques, spécialisées notamment dans les métiers de l’hospitalité : International Hotel School, International Hotel School Gaming, Summit, SAE Institute Africa.
L’équipe Financière de Courcelles est très fière d’avoir conseillé cette transaction internationale qui permet à Sommet Education de doubler sa présence au niveau mondial.
GEMA franchit une nouvelle étape avec Eureka Education
Paris (France), le 25 février 2021 - GEMA franchit une nouvelle étape avec Eureka Education
Eureka Education, soutenu par Naxicap Partners, prend le relai d’UI Investissement et de Quadia pour poursuivre le développement de GEMA (Grandes Ecoles des Métiers d’Avenir) aux côtés de son fondateur David Derkx.
Un pure player de la formation aux métiers d’avenir
Fondé en 2017 par David Derkx, GEMA (Grandes Ecoles des Métiers d’Avenir) est un Groupe
d’enseignement supérieur privé, proposant des formations allant du Bachelor au Mastère (en formation
initiale ou en alternance) et certifiées par des Titres RNCP. Spécialisé dans la formation aux métiers
d’avenir, GEMA forme des étudiants à une double compétence managériale et technique dans les
secteurs du développement durable et de l’intelligence artificielle. GEMA devrait réaliser sur l’exercice
en cours un CA de 12 M€.
En proposant des cursus dédiés aux grands enjeux de demain, GEMA se démarque et répond aux
aspirations d’une génération sensible aux problématiques environnementales et aux évolutions
technologiques. Le Groupe ambitionne de former une nouvelle génération de managers engagés et
désirant avoir un impact positif grâce à ses deux écoles :
- L’ESI Green & Social Business School (développement durable) ;
- L’IA School (intelligence artificielle).
Accélérer le développement territorial et renforcer l’offre pédagogique
GEMA a accéléré son développement et doublé le nombre d’inscrits pour l’année scolaire en cours avec
plus de 1 400 étudiants, atteignant ainsi son objectif avec 3 ans d’avance sur son plan de
développement.
Aux côtés de David Derkx, UI et Quadia ont soutenu la dynamique de croissance et le développement
régional du Groupe avec notamment l’ouverture, pour la rentrée 2021, de deux nouveaux campus :
- à Lyon (150 étudiants sont déjà inscrits pour la rentrée prochaine),
- à Bordeaux.
En complément, la crise sanitaire a accéléré la digitalisation du Groupe avec la mise à disposition
d’outils numériques permettant de garantir la continuité des enseignements à distance.
La communication autour du Groupe, son positionnement différenciant ainsi que l’ouverture
programmée du campus lyonnais ont conduit plusieurs acteurs majeurs de l'enseignement supérieur à
proposer au Groupe GEMA un rapprochement. Afin d’accélérer le développement en régions, UI et
Quadia ont soutenu la volonté du dirigeant d’intégrer GEMA dans le Groupe Eureka Education.
Avec cette acquisition, le Groupe Eureka Education, soutenu par son actionnaire majoritaire Naxicap
Partners, poursuit sa stratégie de croissance externe et de diversification et confirme ses ambitions
dans les métiers à impact et sous tension. GEMA va constituer la 4ème verticale « métier » du Groupe
Eureka aux côtés du pôle « esthétique coiffure » (au travers de ses écoles Sylvia Terrade), celui de la
vente complexe (Groupe Euridis) ainsi que celui des métiers de l’immobilier (Groupe Suptertiaire).
Avec l’acquisition de GEMA, Eureka Education forme désormais plus de 17.500 étudiants par an et est
présent en France et en Suisse à travers près d’une centaine d’implantations. Le Groupe vise un chiffre
d’affaires de plus de 100 millions d’euros sur l’année 2021 et se positionne comme un acteur majeur de
l’enseignement professionnel et supérieur privé en France.
Bernard de Sagazan, Président d’Eureka Education déclare : « Nous sommes très fiers d’accueillir dans
le groupe Eureka Education deux nouvelles spécialités : le développement durable et l’intelligence
artificielle. Ces deux spécialités sont parfaitement complémentaires avec la stratégie d’Eureka
Education, à savoir proposer des formations professionnalisantes dans des métiers en forte tension ou
en forte mutation. »
Données clés
• 2 écoles : ESI Green & Social Business School / IA School
• 3 campus : Boulogne Billancourt / Lyon / Bordeaux
• Près de 1 500 étudiants
• 90% des étudiants trouvent un emploi 6 mois avant la fin de leur cursus
Intervenants
Acquéreurs
Eureka Education (Bernard de Sagazan, Louis de Baudus)
Naxicap Partners (Eric Aveillan, Laurent Salle, Simon Ricque, Mouncef Daifallah)
Cédants
GEMA (David Derkx)
UI Investissement (Stéphanie Pépineau, Solène Olivier, Olivier Jarrousse)
Quadia (Guilhem Ricci, Josep Segarra)
Conseils Acquéreur
Financier : KPMG (Sophie Dervain)
Juridique corporate : Dune (Olivier Hugot, Farrah Ducher), EDGE (Claire Baufine Ducrocq)
Juridique dette : Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard, Antoine Buisson)
Conseils Cédants
Financier : KPMG (Damien Moron)
Juridique : Orsan (David Sebban)
Conseils GEMA
M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas)
Juridique : Lamy Lexel (Arnaud Lafarge, Maïté Massoma)
Financement
Barings (Alice Foucault, Benjamin Gillet, Rana Misirlizade)
Juridique : Nabarro Beraud (Jonathan Nabarro, Anthony Minziere)
A propos d’UI Investissement
Spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis
plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer
des entreprises économiquement et durablement performantes.
Depuis sa prise d’indépendance en 2004, UI Investissement a levé 1,5 milliard d’euros autour de trois
plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle) et investi dans plus de 150 entreprises,
principalement dans les secteurs de la santé, de l’agro-business et des services. Suite à l’intégration
d’Invest PME, UI accompagne aujourd’hui près de 110 entreprises en s’appuyant sur une trentaine de
salariés et des implantations régionales à Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon et Lille
en complément de ses équipes basées à Paris.
Contact presse : Simon Clément – 01 42 56 77 08 - simon.clement@ui-investissement.fr
Pour plus d’informations : www.ui-investissement.fr
À propos d’Eureka Education
Eureka Education est aujourd’hui un acteur majeur de l’enseignement professionnel privé en France et
en Suisse, à travers un réseau de près d’une centaine d’implantations accueillant plus de 17 500 élèves
par an au sein de formations de niveau CAP à BAC+5. Le Groupe emploie plus de 1 500 collaborateurs.
Fort de cette position solide et diversifiée et du renforcement de ses capacités de financement, Eureka
Education souhaite continuer à se positionner comme une plateforme de consolidation de référence
des écoles professionnalisantes à forte employabilité en France et en Europe.
www.eureka-education.fr
À propos de Naxicap Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis
Investment Managers - dispose de 3,7 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué
et responsable, Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un
partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 39
professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et
Francfort.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr
le Groupe Eureka Education, acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé, réalise l’acquisition d’Icadémie
Paris (France), le 14 décembre 2020 - Le Groupe Eureka Education, acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé, réalise l’acquisition d’Icadémie, pionnier français du e-learning diplômant.
Moins d’un mois après l’entrée au capital de Naxicap Partners, le Groupe Eureka Education, acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé, réalise l’acquisition d’Icadémie, pionnier français du e-learning diplômant.
Créé en 2006, Icadémie est un groupe d’éducation spécialisé dans les formations en e-learning proposant des cursus post-Bac et des programmes continus dans de nombreux domaines : ressources humaines, marketing et communication, management, banque, finance, immobilier, informatique et web, langues étrangères, sport, santé et bien-être, la mode et design... Icadémie forme plus de 4 000 étudiants par an via une plateforme web entièrement intégrée offrant plus de 87 000 vidéos pédagogiques et les accompagne dans leurs recherches d’emplois via son propre cabinet de recrutement. Le groupe est organisé autour de ses 6 campus (Paris, Lille, Aix, Toulon, Toulouse et Angers) et réalise un chiffre d’affaires de plus de 17 millions d’euros.
Eureka Education, organisé autour de ses trois pôles de formation, Silvya Terrade (esthétique, cosmétique, parfumerie et coiffure), Euridis Business School (vente complexe et négociation commerciale BtoB) et SupTertiaire (immobilier et habitat social) poursuit ainsi sa stratégie de croissance externe et de diversification, et confirme ses ambitions dans la digitalisation des contenus et des méthodes pédagogiques. Eureka Education forme désormais plus de 16 000 étudiants par an et est présent en France et en Suisse à travers près de 70 implantations. Le groupe vise un chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros sur l’année 2021 et se positionne comme un acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé en France.
Les intervenants de l’opération :
Icadémie : Jean-Luc Codaccioni
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet, Romain Maini)
- Avocat - Corporate : Cygler & Avocats (Steve Cygler)
Eureka Education : Bernard de Sagazan, Louis de Baudus
- Avocat – Corporate : Hugot Avocats (Olivier Hugot, Farrah Ducher)
- Due Diligence financière : KPMG (Damien Moron)
Naxicap Partners : Eric Aveillan, Laurent Sallé, Aurélien Dorkel, Simon Ricque, Mouncef Daifallah
- Avocat Financement : Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard, Julien Leris)
- Financement : Barings (Alice Foucault, Benjamin Gillet, Rana Misirlizade)
- Avocat Barings : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, Anthony Minziere)
Le Groupe GEMA, groupe d’écoles spécialisées dans l’enseignement supérieur des métiers d’avenir, ouvre son capital à UI Investissement et Quadia
Paris (France), le 7 octobre 2020 – Fondé et présidé par David Derkx, le Groupe GEMA (Grandes Ecoles des Métiers d’Avenir) enregistre l’entrée d’investisseurs financiers à son capital, avec l’arrivée d’UI Investissement et de la société d’investissement à Impact Quadia, afin d’accélérer le développement des écoles ESI Business School et IA School.
Le Groupe GEMA est un groupe d’enseignement supérieur privé proposant des formations allant du Bachelor au Mastère, en formation initiale et en alternance. Composé de deux écoles basées à Boulogne-Billancourt, l’ESI Business School et l’IA School, le Groupe forme des étudiants à une double compétence managériale et technique dans les secteurs du développement durable et de l’intelligence artificielle.
Ses programmes, dédiés aux grands enjeux de demain, permettent au Groupe de se démarquer dans un marché de l’enseignement supérieur où le nombre d’étudiants ne cesse d’augmenter. Ainsi, après avoir formé près de 750 étudiants sur l’année scolaire 2019-2020, le Groupe a enregistré plus de 1 000 inscrits pour la rentrée 2020-2021, et son ambition est désormais de devenir une marque de référence dans l’enseignement supérieur en France pour former les professionnels de demain aux métiers d’avenir.
Ce projet, porté par David Derkx, s’inscrit dans une stratégie RSE très ambitieuse. Il vise à développer un contenu pédagogique qui allie compétences métiers et connaissances techniques et à ouvrir plusieurs campus en région.
Financière de Courcelles est particulièrement heureuse de cette nouvelle opération conseillée dans l’Education, confirmant son expertise sectorielle, qui lui a permis d’apporter ses conseils à David Derkx, un des futurs leaders du secteur, qui a su identifier et fortement développer deux thématiques clés pour le présent et le futur.
Eureka Education, acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé, acquiert les écoles Maestris Beauté dans le Nord
Paris (France), le 31 juillet 2020 – Eureka Education annonce la réalisation de nouvelles acquisitions, permettant de renforcer la couverture territoriale du réseau d’écoles Silvya Terrade.
Filiale d’Eureka Education, le Groupe Silvya Terrade – réseau d’écoles regroupant plus de 47 établissements spécialisés dans la formation aux métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie, de la Vente Spécialisée en réseaux cosmétiques, de la Coiffure et du Spa – renforce son réseau dans la région Hauts-de-France en rachetant les écoles Maestris Beauté situées à Lille, Cambrai et Dunkerque.
La Financière de Courcelles est intervenu en qualité de conseil financier d’Eureka Education, accompagnant la rédaction et la négociation des lettres d’offre et coordonnant les travaux de due diligences.
Avec cette nouvelle opération conseillée, l’équipe Education de Financière de Courcelles confirme son leadership dans le secteur de l’Enseignement Supérieur et Professionnel.
Lincoln Group se rapproche de la holding internationale de gestion des talents « The Talent Club »
Paris (France), le 28 janvier 2020 - Créé en 1992 à Paris, Lincoln est un cabinet de conseil en Talent Management, identifié parmi les acteurs de référence du conseil en « Executive Search ».
The Talent Club of Companies a réalisé l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Lincoln Group. Matthieu Beaurain et Gwenaël Perrot gardent respectivement leurs responsabilités opérationnelles chez Lincoln et rejoignent The Talent Club comme membres du Comité de Direction afin de participer à son développement et à sa croissance internationale.
Dans un marché marqué à la fois par la pénuries de profils d’experts, par les transformations digitales et par l’internationalisation des acteurs, FDC International a conseillé Lincoln Group et ses actionnaires dans les discussions avec The Talent Club pour :
- Initier les discussions avec The Talent Club,
- Définir la structure de la transaction,
- Négocier les paramètres financiers de l’opération,
- Organiser les due diligences.
Cette nouvelle opération représente pour The Talent Club l’aboutissement de son troisième investissement. Après ceux réalisés dans YouFirst Sports (18,2M€de CA en 2019, 160 collaborateurs, et plus de 600 champions sportifs et athlètes représentés dans le monde) et tout récemment dans le groupe espagnol digital Between Technologies (27M€ de CA en 2019, plus de 500 collaborateurs), l’alliance avec Lincoln installe les fondations de sa présence et de sa croissance internationale future dans sa mission d’agent des Talents leaders, managers et futurs managers.
Matthieu Beaurain, Président et Fondateur de Lincoln : « Après cinq très belles années de croissance portées par une relation toujours plus forte et personnalisée avec nos Talents, nous avons décidé d’associer notre projet au Talent Club. Nous allons ainsi accélérer notre développement à l’international, participer à la création d’un leader européen de l’accompagnement des Talents avec des associés partageant notre vision de l’Agent de Talents partenaire de long terme des leaders et managers ».
Jérôme Caille, Administrateur Délégué du Talent Club : « Nous accueillons chaleureusement Lincoln comme nouveau membre du Talent Club. Sa compétence éprouvée ainsi que sa vision en matière d’accompagnement des Talents renforcent notre association et fournissent à tous ses membres une plateforme de croissance à forte valeur ajoutée. Avec Lincoln, nous étendons notre présence à 18 pays tout en élargissant notre gamme de services et conseils, de façon à offrir la meilleure expérience aux Talents tout au long de leurs cycles de mobilité professionnelle. »
À propos de Lincoln :
Lincoln, cabinet de conseil en Talent Management fondé en 1992, rassemble les activités de conseil en Executive Search, en Management de Transition, Leadership Advisory et d’Outplacement au sein de practices sectorielles spécialisées. Présent en Europe et en Asie, Lincoln accompagne les leaders ou les managers tout au long de leurs cycles de vie professionnelle.
À propos de The Talent Club of Companies :
The Talent Club est une fédération internationale d'entreprises spécialisées dans la gestion et représentation du talent dans quatre marchés à forte demande tels que les athlètes/sportifs, les ingénieurs et professionnels du digital, les managers et les artistes. Créé en juin 2019, The Talent Club se constitue comme une société holding financée par du capital privé, et qui acquiert des participations majoritaires au sein d’acteurs du Talent Management, leaders sur leurs marchés et inspirés par leur mission d’agents de talents.
Le Cabinet Jalouneix s’associe à Diot
Paris, le 24 octobre 2019,
Diot renforce sa présence sur la région Centre-Val de Loire en faisant l’acquisition du Cabinet
Jalouneix, courtier généraliste leader sur la région orléanaise et courtier historique des
Laboratoires Servier.
Fondé en 1959 par Christian Jalouneix à Orléans, le Cabinet Jalouneix est aujourd’hui le premier
courtier spécialiste des risques d’entreprises de la région Centre-Val de Loire et le 30ème courtier
généraliste au niveau national(1). Repris en 1991 par Marie-Christine Caradet-Jalouneix et son mari
Guillaume Caradet, le Cabinet Jalouneix s’est rapidement développé auprès d’une clientèle de PME et
ETI locales tout en nouant une relation de confiance et de très longue date avec des grands comptes,
dont Les Laboratoires Servier, apportant expertises notamment en RC et services sur-mesure.
A l’issue d’un processus de cession mené par FDC auprès d’un nombre restreint d’acteurs stratégiques
qualifiés, Diot réalise cette acquisition lui permettant de renforcer son positionnement régional tout en
assurant la continuité de la qualité de services et conseils apportés aux grands comptes historiques du
Cabinet Jalouneix.
Filiale de courtage en assurances du groupe familial Burrus, Diot est le 7ème courtier généraliste
français(1) avec plus de 1,7 milliard d’euros de primes gérées. Partenaire de confiance de nombreux
grands groupes et ETI françaises (AccorHotels, Air Liquide, Europcar, Fnac Darty, Hermès
International, Imerys, Pernod Ricard, etc.), Diot dispose également d’entités régionales implantées
partout en France notamment Diot Centre Loire, créée récemment suite à l’acquisition de deux petits
cabinets orléanais (ACA Assurances et Grison et Boiry) en juillet 2019. Avec plus d’une vingtaine de
collaborateurs à Orléans, Diot assoit sa position de leader régional grâce à cette opération.
Cette acquisition s’inscrit donc parfaitement dans la stratégie de développement de Diot en région et
auprès des grands comptes, où Diot est reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes RC et en
gestion des sinistres du marché. Ce rapprochement est d’autant plus prometteur en raison des
complémentarités évidentes des activités et de la culture de ces deux entreprises attachées aux
mêmes valeurs.
Cette transaction illustre la capacité de Financière de Courcelles à accompagner des
actionnaires familiaux dans le cadre d’une opération stratégique visant à assurer la pérennité et
le développement de la société. Cette nouvelle opération de cession menée par FDC s’inscrit
une fois de plus dans son expertise historique dans le secteur du courtage en assurances.
Cession de Mathym au Groupe Baikowski
30 septembre 2019 – Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de Mathym pour la cession de la société au groupe français Baikowski®
Mathym est une entreprise française innovante dédiée au secteur des nanomatériaux. Elle bénéficie d’une expertise unique dans le développement, la fabrication et la commercialisation de nano-dispersions (systèmes composés de particules inorganiques dispersées dans un milieu liquide). Ses produits sont utilisés dans les secteurs biomédical (dentaire et orthopédique), de la céramique, des revêtements de surface et de l’impression 3D pour apporter ou renforcer des propriétés critiques de matériaux composites (par exemple, la radio-opacité, l’indice de réfraction ou la résistance à l’usure). Mathym dispose d’un portefeuille de plus de 10 produits, à la fois au stade commercial ou en développement. Elle opère une capacité de production située à Champagne-au-Mont-d’Or.
Complémentarité avec Baikowski®
« Première croissance externe quelques mois après notre cotation sur Euronext Growth, cette acquisition illustre notre volonté de donner à Baikowski® un nouvel essor. Cette opération nous permet d’accroitre nos savoir-faire en intégrant une équipe talentueuse et ouvre la perspective à de nouveaux marchés, de nouvelles applications de haute technologie et une plateforme de produits complémentaire à celle de Baikowski®. » Benoît Grenot, Directeur Général
A propos de Baikowski®
Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-tech variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2018, Baikowski® a réalisé un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros.
FDC conseille le groupe Marie Claire dans l’acquisition de Franck Thomas Formation
Paris (France), le 10 juillet 2019,
Le groupe Marie Claire, détenteur des titres de référence en œnologie et gastronomie, La Revue du Vin de France et Cuisine et Vins de France – annonce l’acquisition de Franck Thomas Formation, leader dans la formation aux métiers de la sommellerie et de la gastronomie.
Le groupe Marie Claire poursuit son développement dans le domaine de la formation avec la reprise de Franck Thomas Formation. La société fondée et développée par Franck Thomas – Meilleur Sommelier d’Europe, Meilleur Sommelier de France et Meilleur Ouvrier de France – forme et prépare dans plusieurs villes de France les professionnels aux métiers de la sommellerie et de la gastronomie. Les formations dispensées – et sanctionnées par des diplômes ou titres reconnus par l’Etat – relèvent de la formation professionnelle.
Franck Thomas Formation, associée à la Revue du Vin de France lancera dès septembre 2019 des cycles de formation destinés à un public amateur d’œnologie, dispensés à Paris et en régions.
Pour le groupe Marie Claire, cette opération s’inscrit dans une dynamique de diversification plus globale autour de la formation initiée en juillet 2018 par l’entrée au capital du groupe Keatis – et ses écoles et centres de formation aux métiers de l’esthétique et du bien-être – qui a donné lieu à la création de la marque ombrelle.
Martine Depas et Financière de Courcelles ont accompagné le groupe Marie Claire dans la conclusion de cette nouvelle opération de croissance externe.
FlixBus entre en négociation exclusive avec Transdev Group en vue d’acquérir Eurolines et isilines, ses activités de cars longue-distance
Paris/Munich, le 04/03/2019,
Les opérateurs internationaux de mobilité FlixBus et Transdev Group sont entrés en négociations exclusives pour l’acquisition de l’activité de cars longue-distance Eurolines. Les deux parties vont entamer la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel concernées au sujet de ce projet de cession.
Eurolines opère actuellement des activités en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en République Tchèque et en Espagne, avec un réseau de cars couvrant 25 pays. Eurolines opère également sous la marque isilines en France.
Accroître le réseau européen de FlixBus Yvan Lefranc-Morin, Directeur général de FlixBus France : « Cette acquisition renforcerait notre position de leader du marché en France tout en nous permettant, par l’ajout des réseaux routiers d’Eurolines et d’isilines, d’accroître davantage notre réseau européen. Par cette intégration, FlixBus disposerait d’une offre encore plus étoffée et enrichie afin d’attirer toujours plus de passagers. Notre ambition est d’être le choix numéro un des voyageurs à travers l’Europe. »
Thierry Mallet, Président-Directeur Général de Transdev Group : « La décision d’entamer des négociations exclusives avec FlixBus concernant la cession potentielle d’Eurolines s’inscrit dans le nouveau plan stratégique de Transdev, qui a pour volonté de recentrer ses moyens sur le transport public et sur le transport pour le compte des entreprises, en alliant performance au meilleur coût et innovation technologique et digitale, afin notamment d’améliorer l’expérience des passagers transportés. »
Intégrer les réseaux afin de se préparer pour les prochaines années Depuis son lancement sur le marché allemand en 2013 et sur le marché français deux ans plus tard, FlixBus a su démontrer qu’il est possible d’améliorer significativement la qualité et d’atteindre la rentabilité dans ce secteur très compétitif. Rien que l’an dernier, les connexions quotidiennes de
FlixBus comme le nombre de passagers transportés ont augmenté de 40%, tant en France qu’au niveau du Groupe.
Au cours des six dernières années, FlixBus a su révolutionner la façon de voyager en Europe. De la réservation entièrement numérique en passant par la géolocalisation GPS de son car, plus d’espace entre les sièges ou encore le Wi-Fi à bord : le voyage en car longue-distance n’aura jamais été une alternative aussi attractive face à la voiture, au train ou l’avion.
Yvan Lefranc-Morin : « Nous respectons profondément ce que Transdev a su construire avec Eurolines au cours de ces 20 dernières années. Avec l’état d’esprit innovant qu’incarne FlixBus, nous serons prêts pour les 20 ans à venir. En fusionnant nos services, nous pourrions offrir encore plus de possibilités de voyages à travers l’Europe. »
De start-up à leader, au niveau global comme en France En 2018, FlixBus a transporté 45 millions de passagers en Europe et aux Etats-Unis. A la fois start-up, plateforme de e- commerce et entreprise de transport, FlixBus a su bâtir un réseau qui couvre 29 pays. Cette année, FlixBus ambitionne de se lancer en Russie et de renforcer sa présence aux Etats-Unis.
Yvan Lefranc-Morin : “Bien que nous ayons des projets ambitieux sur de nouveaux marchés, nous allons continuer à nous développer sur nos principaux marchés. L’acquisition d’Eurolines renforcerait notre réseau européen et favoriserait notre croissance sur des marchés clés. »
Deveryware fait l'acquisition de tracip
Paris, le 11 avril 2019,
Le Groupe DEVERYWARE étend son offre à l’investigation numérique par le rachat de TRACIP.
DEVERYWARE, expert de la géolocalisation en temps réel, annonce le rachat de TRACIP, spécialiste historique de la récupération de données et de l’investigation numérique, et poursuit ainsi sa stratégie de diversification initiée en 2018. La transaction s’est opérée le 29 mars 2019.
Une synergie portée par une complémentarité de l’offre
Créé en 1994, TRACIP fut le premier laboratoire d’expertise judiciaire français. Son savoir-faire et son
expérience se déclinent aujourd’hui autour de quatre principaux axes :
– la création de laboratoires d’investigation numérique et de récupération de données : Mobil’IT
– le conseil, la formation et la sensibilisation aux problématiques de l’investigation numérique,
– la récupération de données numériques critiques devenues inaccessibles suite à une panne matérielle ou un incident,
– la création de laboratoire mobile ADN : Mobil’DNA
Les supports de stockage numériques sont toujours plus nombreux. Ils disposent d’une capacité de mémoire croissante et d’une richesse d’information sans cesse élargie. Ce sont autant de preuves
numériques à collecter, analyser, préserver et mettre en évidence en cas d’enquêtes numériques menées par les forces de l’ordre ou toute autre entité publique ou privée dans un cadre pénal ou de
contentieux. C’est ici qu’intervient l’expertise de TRACIP lorsqu’elle apporte son concours aux enquêtes judiciaires. TRACIP est basée à Nancy et réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 6,5M€.
Avec cette acquisition, DEVERYWARE complète son offre globale au service de la mission régalienne de l’État en matière de sécurité nationale.
Une stratégie de croissance et de diversification affichée
« Nous avons défini en 2018 une nouvelle stratégie de développement pour DEVERYWARE. Notre objectif est d’accroître notre offre globale en réponse aux besoins des forces de l’ordre dans le cadre de leurs enquêtes judiciaires. Nous avons saisi l’opportunité d’acquérir TRACIP dont l’expertise en matière d’investigation numérique et de création de laboratoires d’analyse ADN complète
parfaitement nos métiers. Nous renforçons ainsi notre mission de service public. » précise Jacques Salognon, Président de DEVERYWARE.
Cinven va acquérir INSEEC U., un leader européen de l’Enseignement Supérieur privé
Paris (France), le 5 mars 2019,
La société de capital investissement Cinven annonce aujourd’hui qu’elle a décidé d’acquérir INSEEC U., un leader européen de l’enseignement supérieur privé.
Fondé en 1975 à Bordeaux, INSEEC U. rassemble aujourd’hui 16 écoles à travers le monde, avec des campus dans les pays suivants : France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Chine, Suisse et Monaco, ainsi que des programmes d’éducation en ligne. INSEEC U. forme chaque année environ 25 000 étudiants, délivrant des diplômes et des accréditations principalement dans les domaines du Management, des Sciences de l’Ingénieur, de la Communication et du Marketing et enfin des Sciences Politiques. Au cours des dernières années, INSEEC U. est devenu la première plateforme de formation pluridisciplinaire en France, combinant recherche de pointe, enseignement de haute qualité, méthodes pédagogiques innovantes et engagement dans la Responsabilité Sociale d’Entreprise, afin d'offrir à ses étudiants des perspectives d’employabilité fortes et durables.
Rory Neeson, Partner chez Cinven, a déclaré : « Notre équipe sectorielle Service s’intéresse aux opportunités d’investissement dans le domaine de l’éducation depuis longtemps compte tenu des tendances attractives que nous observons dans le secteur. INSEEC U. représente une excellente opportunité compte tenu des débouchés très favorables offerts aux étudiants, de la position de leader du Groupe sur son marché, de sa taille et de son professionnalisme. INSEEC U. se positionne en leader sur les disciplines qu’il enseigne et est reconnu tant par les étudiants que par les recruteurs pour la qualité de l’enseignement délivré et l’employabilité des étudiants diplômés. Nous sommes impatients de travailler avec la talentueuse équipe de direction afin de développer le Groupe en France et à l’international, tant par croissance organique qu’à travers des acquisitions. »
Pierre Estrade, Partner chez Cinven, a ajouté : « INSEEC U. opère sur un marché très attractif, à fort potentiel, résilient et porté par des tendances de fond qui devraient soutenir la croissance future, particulièrement en Europe. L’équipe de Cinven bénéficie d’une expertise forte dans le développement international de ses sociétés de portefeuille ainsi que dans l’exécution réussie de stratégies « buy and build » que nous sommes impatients de mettre en oeuvre avec l’équipe d’INSEEC U. »
Nicolas Paulmier, Partner chez Cinven, a poursuivi : « Dans ce monde en mutation rapide, l'éducation supérieure et la formation continue sont des facteurs indispensables pour accompagner et permettre l’évolution de nos sociétés. Par sa taille et son agilité, INSEEC U. est appelé à devenir un acteur européen majeur dans l'enseignement supérieur. »
Catherine Lespine, Directrice Générale d’INSEEC U., a commenté : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Cinven qui partage la vision stratégique de l’équipe dirigeante de notre Groupe. Ensemble, nous allons poursuivre le développement d’INSEEC U. en nous appuyant sur la présence mondiale de Cinven et son expérience dans la mise en œuvre de stratégies de croissance organique et par acquisitions. »
La banque publique d’investissement Bpifrance, qui détient une participation minoritaire dans INSEEC U. depuis 2016, continuera de soutenir le développement du Groupe ainsi que celui du secteur de l’enseignement supérieur privé dans les années à venir.
La finalisation de cette transaction est soumise aux conditions habituelles et autorisations des autorités de la concurrence.
Messier Maris & Associés et Financière de Courcelles ont accompagné Cinven tout au long de cette opération en qualité de conseil M&A. Cette opération confirme le leadership et l’expertise de Financière de Courcelles dans le secteur de l’Education.
Intervenants de l’opération
Conseils de la transaction pour Cinven :
- Cinven : Nicolas Paulmier, Pierre Estrade, Rory Neeson, Olivier Cassat, Jason Diaz
- Conseil M&A : Messier Maris & Associés (Jean-Marie Messier, Driss Mernissi, Laura Scolan) et Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet)
- Juridique : Freshfields (Alan Mason)
- Due Diligence financière : Eight Advisory (Eric Demuyt, Florent Garnier)
- Due Diligence fiscale : Taj
- Due diligence commerciale : The Boston Consulting Group, PMSI
Conseils de la transaction pour INSEEC U. et ses actionnaires :
- Conseil M&A : Rothschild & Cie (Laurent Baril, Pierre Sader, Alexandre Mathé, Pierre-Victor Saponaro)
- Juridique et fiscalité : Linklaters (Fabrice de La Morandière, Mehdi Boumedine)
- VDD financière : PwC (Philip Dykstra, Mike Eledjam)
- VDD fiscale : Taj (Malik Douaoui, Florence Théodose)
- VDD commerciale : LEK Consulting (Arnaud Sergent, Danish Faruqui)
- Conseil Management : Fidufrance Avocats