Howden accélère sur le marché français en faisant l’acquisition du courtier Théorème
Paris (France), le 28 septembre 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Howden dans le cadre de l’acquisition de Théorème, grand cabinet de courtage indépendant français. Il s’agit de la seconde opération de Howden France après le rachat de CRF Conseils en juillet 2022.
Fondée en 1994, le groupe Howden, est l'un des principaux fournisseurs indépendants de courtage en (ré)assurance, de conseil en risques et de conseil en avantages sociaux, avec plus de 12 000 employés dans le monde aujourd’hui. Howden a son siège social au Royaume-Uni et opère dans 90 pays, comprend 45 entreprises détenues en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans le Pacifique et au Moyen-Orient et le reste via son réseau de partenaires locaux.
Howden a décidé de se lancer sur le marché français en février 2022 avec la nomination de Nicolas Aubert comme Président Directeur General de Howden France, ex-directeur général d’AIG en France et de Willis Tower Watson au Royaume Uni. Le groupe a pour objectif de devenir un des courtiers leaders en France et une alternative européenne à ses rivaux nord-américains sur l’ensemble des risques d’entreprises.
Fondé en 1991 et dirigé par Xavier de Font-Réaulx, Théorème est progressivement devenu un courtier incontournable en France, notamment à travers sa division Flotte Automobiles leader sur son marché, ainsi que son savoir-faire reconnu dans les Risques d’Entreprise (IARD) et la Protection Sociale.
Théorème maîtrise l’ensemble de sa chaîne de valeur pour accompagner ses clients sur toutes les problématiques assurantielles grâce à son approche multi-spécialiste et son expertise métier. La société s’est rapidement développée au cours des dernières années et offre ses services à plus de 1 500 clients à travers ses bureaux de Paris, Annecy et Nantes.
Cette opération, faisant suite à l’acquisition récente de C.R.F. Conseils et au recrutement de plusieurs talents du marché français, confirme la volonté de Howden d’accélérer son développement sur le marché français.
Nicolas Aubert, Président Directeur Général de Howden France, commente : “Théorème nous apporte le savoir-faire et les compétences techniques qui permettront à Howden France d’étendre et d’améliorer sa proposition commerciale en France. Le positionnement multi-spécialiste de la société est très complémentaire avec les compétences de Howden Group et l’expertise de la division Flotte Automobiles de Théorème est incontestée. S'appuyant sur notre acquisition de CRF, notre achat de Théorème réaffirme notre ambition de construire une plateforme fondée sur une expérience et une expertise de premier plan, qui accueillera les meilleurs talents du marché français de l'assurance.”
Xavier de Font-Réaulx, Président de Théorème, dit : “Nous sommes fiers de la culture entrepreneuriale et autonome que nous avons développée et nourrie chez Théorème ces 30 dernières années. Lorsqu'il s’est agi de réfléchir à l'avenir de notre entreprise familiale, après de nombreuses démarches, nous avons choisi avec enthousiasme de rejoindre Howden. Rejoindre la « famille » Howden est idéal pour nous. Nous avons en commun des principes centrés sur l'expertise, le fait de donner aux employés une culture et une vision collectives et une approche centrée sur le client.”
Etienne de Font-Réaulx, Directeur Flotte Automobiles de Théorème, ajoute : “En choisissant Howden, notre ambition est de continuer à être un leader sur le marché de l'assurance Flottes Automobiles avec de nouveaux outils numériques et une équipe dédiée et hautement spécialisée qui offrira à nos clients un service à haute valeur ajoutée au quotidien.”
Martin de Font-Réaulx, Directeur IARD de Théorème, commente : “Howden va renforcer nos spécialités existantes et nous permettre d'en ouvrir de nouvelles en apportant de nouvelles compétences techniques. C'est une excellente nouvelle pour nos clients et aussi pour les équipes qui auront des opportunités dans ce projet en pleine croissance. ”
Luigi Sturani, PDG de Howden Europe, dit : “Notre ambition de nous positionner comme l'un des principaux courtiers en Europe n'est pas un secret. Établir des partenariats avec des entreprises solides, stratégiques et culturellement alignées, attirer Xavier de Font-Réaulx de Théorème et son équipe, les meilleurs talents du secteur, et le déblocage de la croissance organique qui va permettre à Howden de se développer rapidement sur tout le continent et de s'imposer comme l'alternative européenne sur le marché du courtage. L'acquisition de Théorème nous rapproche un peu plus de la réalisation de notre ambition de nous positionner parmi les principaux courtiers en France et nous nous réjouissons d'accueillir les employés et les clients de Théorème chez Howden.”
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné Howden lors de cette deuxième acquisition en France. Ceci démontre la capacité de Financière de Courcelles d’accompagner les grands groupes dans leur stratégie de développement européenne.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté Howden :
- Société : Howden France (Nicolas Aubert, Adrien Laplane) ; Howden Group Corporate Finance and Legal (Dimitri de Lamazière, William O’Grady, Chris Keville)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Bertrand de Saint Remy, Michael Petit, Charles Delbarre, Hamza Lahna)
- Conseil juridique : Gide Loyrette Nouel (Hugues Scalbert, Pierre-Guillaume Sagnol)
- Due diligence financière : PwC (Hervé Demoy, François Bourrelier)
- Due diligence fiscale : (François-Marc Venier, Lidija Volpe)
- Due diligence IT : PwC (Philippe Weber)
Côté Théorème :
- Société : Théorème (Xavier de Font-Réaulx, Etienne de Font-Réaulx, Martin de Font-Réaulx)
- Conseil financier : Cambon Partners (Guillaume Eymar, Vincent Ruffat, Thomas de Villeplée)
- Conseil juridique : VOLT Associés (Lucas d'Orgeval)
- Due diligence financière : Deloitte (Vincent Rapiau)
- Due diligence juridique et fiscale : KPMG (Franck Bernauer, Vincent Berger)
Howden réalise l’acquisition du courtier spécialiste en risques financiers CRF Conseils
Paris (France), le 28 septembre 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Howden dans le cadre de l’acquisition du courtier indépendant CRF Conseils. Cette opération est la première opération de Howden sur le territoire français.
Fondée en 1994, le groupe Howden, est l'un des principaux fournisseurs indépendants de courtage en (ré)assurance, de conseil en risques et de conseil en avantages sociaux, avec plus de 12 000 employés dans le monde aujourd’hui. Howden a son siège social au Royaume-Uni et opère dans 90 pays, comprend 45 entreprises détenues en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans le Pacifique et au Moyen-Orient et le reste via son réseau de partenaires locaux.
Howden a décidé de se lancer sur le marché français en février 2022 avec la nomination de Nicolas Aubert comme Président Directeur General de Howden France, ex-directeur général d’AIG en France et de Willis Tower Watson au Royaume Uni. Le groupe a pour objectif de devenir un des courtiers leaders en France et une alternative européenne à ses rivaux nord-américains sur l’ensemble des risques d’entreprises. Détenu depuis 2016 par Didier Arminjon et Didier Seigneur, C.R.F. Conseils est un courtier d’assurances experts en risques financiers depuis 1999. La société travaille principalement pour des institutions financières, des sociétés en croissance et des PME/ETI en offrant des solutions d’assurances ciblées (responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux, assurances homme-clé, fraude, garantie de passif, IPO, protection juridique, etc.).
Howden est également de son côté reconnu pour son expertise en risques financiers à l’international et cette opération permet donc à Howden de renforcer son expertise en France.
Nicolas Aubert, Président Directeur Général, Howden France commente : « Notre ambition pour Howden est de bâtir l’alternative dont le marché a besoin, alternative fondée sur l’expertise et la qualité de notre équipe. C.R.F. Conseils est un courtier indépendant et spécialiste des risques de Responsabilités et de Cyber des Institutions Financières, des Sociétés Innovantes et des Sociétés Cotées. Sa réputation est basée en priorité sur une très forte technicité et un service de qualité. Pour nous, CRF représente un alignement stratégique parfait et la meilleure manière de nous lancer en France comme une alternative crédible et différentiante. »
Didier Arminjon, Président de CRF Conseils, dit : « Nous avons été approchés à plusieurs reprises pour vendre notre business, ce que nous avons toujours décliné. Pourquoi ? Notre autonomie et le côté entrepreneurial de notre activité étaient primordiaux. Il était acquis pour nous que nous ne pourrions rejoindre qu’un groupe qui partage totalement notre ADN. Ayant eu l’opportunité de rencontrer à diverses occasions les dirigeants de Howden, et de les écouter parler de leur culture, leurs valeurs, leurs priorités, leur vision, je savais que Howden pouvait être le partenaire idéal pour nous. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de rejoindre cette aventure. »
Didier Seigneur, Vice-Président de CRF Conseils, rajoute: « Nous sommes certains qu’en rejoignant Howden, nous serons plus solides et plus à même d’accompagner nos clients en leur délivrant des solutions toujours plus sophistiquées, avec la même écoute et attention, le même professionnalisme que nous avons toujours eus. Enfin, nous serons dans une meilleure position pour recruter les futurs talents dont nos clients ont besoin. Les opportunités sur le marché sont importantes, nous aurons les moyens de les saisir pour renforcer notre croissance. »
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné Howden lors de cette première opération, fruit d’une collaboration étroite pour la mise en place d’une stratégie d’expansion du groupe sur le marché français.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté Howden :
- Société : Howden France (Nicolas Aubert, Adrien Laplane) ; Howden Group Corporate Finance and Legal (Dimitri de Lamazière, William O’Grady, Chris Keville)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Michael Petit, Charles Delbarre, Hamza Lahna)
- Conseil juridique : CMS Francis Lefebvre Avocats (Benoît Gomel, Chloé Delion)
- Due diligence financière : Mazars (Zied Loukil)
- Due diligence fiscale : Mazars (David Chrétien)
Côté CRF Conseils :
- Société : CRF Conseils (Didier Arminjon, Didier Seigneur)
- Conseil financier : WH Conseils (François-Xavier Redier, Emmanuel Drevon, Quitterie Nielly)
- Juridique, fiscale et sociale : Moncey Avocats (Frédéric Pinet)
Financière de Courcelles conseille le fondateur de Primum Non Nocere – un pionnier français dans les services RSE et la santé environnementale – lors de son adossement à Grant Thornton
Paris (France), le 15 septembre 2022 – Grant Thornton intègre Primum Non Nocere, agence de conseil RSE experte dans les domaines du développement durable, de la santé environnementale et de la sécurité sanitaire.
Financière de Courcelles conseille le fondateur de Primum Non Nocere – un pionnier français dans les services RSE et la santé environnementale – lors de son adossement à Grant Thornton
Société à mission, Primum Non Nocere propose une offre one-stop-shop de services RSE : audit, études techniques, accompagnement, conseil et formation. En outre, la société a créé et développé le label THQSE (« Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et Environnementale ») reconnu par Responsibility Europe. Acteur associant innovation, digitalisation et expertises complémentaires, Primum Non Nocere est le conseil en RSE référente dans le secteur stratégique de la santé (hôpitaux, cliniques, maternités…). Depuis deux ans, Primum Non Nocere a initié avec succès une diversification (services financiers, tourisme, culture…) qui sera consolidée et amplifiée dans le cadre de l’intégration dans Grant Thornton.
Fort d’une quarantaine d’employés dotés d’expertises pointues et complémentaires, Primum Non Nocere est un acteur en forte croissance, portée par la qualité de son offre de services et par un marché dynamique sur les problématiques autour de l’environnement et la santé.
La Financière de Courcelles a initialement accompagné Olivier Toma, fondateur de Primum Non Nocere, dans sa réflexion et la structuration de la société face aux enjeux majeurs liés à une croissance forte. La Financière de Courcelles a ensuite organisé des discussions privilégiées avec quelques acteurs de la transformation durable visant à adosser la société au meilleur partenaire et à préserver sa culture forte et ses valeurs.
A l’occasion de ce rapprochement, Olivier Toma – fondateur et dirigeant de Primum Non Nocere – devient Associé de Grant Thornton. Olivier Toma commente : « Nous avons particulièrement apprécié travailler avec la Financière de Courcelles qui a toujours œuvré en étroite collaboration et dans un parfait état d’esprit avec nous. La Financière de Courcelles a grandement contribué à la réussite de ce rapprochement en étant un conseil à haute valeur ajoutée et de confiance pour toutes les parties prenantes de l’opération ».
Cette intégration permet à Grant Thornton de renforcer son expertise en RSE et santé environnementale. Robert Dambo déclare : « Grant Thornton et Primum Non Nocere s’unissent pour accélérer la transformation des entreprises et des organisations au service d’une croissance durable dédiée. Nos expertises communes permettent de proposer des modèles plus résilients, conciliant les défis sociétaux et environnementaux avec la performance globale des sociétés. » Pour Nathalie Magraitte, Associée Grant Thornton, en charge de la stratégie RSE : « Les enjeux de transformation des entreprises sont nombreux. Il est urgent d’accompagner les organisations dans la transformation de leur modèle. Avec l’intégration de Primum Non Nocere, nous combinons l’accompagnement stratégique des sociétés et des organisations de tous les secteurs avec l’expertise terrain d’une équipe d’experts, mobiles sur l’ensemble du territoire. »
Guillaume Piette, Managing Partner de Financière de Courcelles, conclut :
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Olivier Toma et ses équipes lors de cette étape majeure de l’histoire de Primum Non Nocere. Ce rapprochement reflète l’expertise de Financière de Courcelles dans l’accompagnement sur mesure de dirigeants fondateurs et renforce notre expertise sectorielle dans le secteur du conseil environnemental et des sociétés à impact. En outre, l’accompagnement dans la durée d’Olivier Toma illustre toute la pertinence du modèle d’Augmented M&A développé par la Financière de Courcelles ».
A propos de Primum Non Nocere
Créée en 2009, PNN propose une offre one-stop-shop de services RSE : audit, accompagnement, labellisation (via un label en propre « THQSE ») et des formations / e-learning. Pour ce faire, PNN a développé de nombreux outils digitaux, scalables et automatisés en faisant un acteur particulièrement innovant. Référence française sur le secteur de la Santé (hôpitaux, cliniques, maternités…), PNN a initié avec succès un mouvement de diversification (services financiers, tourisme, culture…), dans un marché particulièrement porteur sur ces problématiques.
A propos de Grant Thornton
Grant Thornton est un groupe d'audit, d'expertise conseil et de conseil financier. Il rassemble en France plus de 2 000 collaborateurs dont 126 Associés dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. La présence de cabinets membres dans 130 pays à travers le monde permet à Grant Thornton de proposer une gamme de services complète et pluridisciplinaire aux dirigeants dont les besoins requièrent une approche globale.
Union Industrielle acquiert AGB Courtage
Paris (France), le 13 septembre 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Union Industrielle dans le cadre de l’acquisition d’AGB Courtage.
Fondée il y a de 30 ans par un industriel lyonnais, Union Industrielle est une société de courtage en assurances et de conseil en gestion des risques dédiée aux entreprises de toutes tailles. Composée de 25 collaborateurs, Union Industrielle est dirigée depuis 2017 par Paul-Emile Leroy, Président du Directoire.
AGB est un cabinet de courtage de 10 collaborateurs basé à Grenoble, spécialisé dans les risques d’entreprise et disposant de fortes spécialités dans les domaines de l’immobilier et de la construction. Romain Passot en est le Dirigeant depuis 2011.
Avec cette acquisition, Union Industrielle poursuit sa stratégie de croissance reposant sur :
- le renforcement d’un leadership régional sur le marché des risques d’entreprise,
- l’affirmation de la valeur ajoutée d’un groupe de courtage d’assurance pérenne et indépendant, reposant sur un actionnariat familial historique,
- l’enrichissement des offres par l’apport d’expertises complémentaires sur les risques d’entreprise, de l’immobilier et de la construction,
- le maintien d’une relation client basée sur la proximité, l’écoute et la réactivité.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Romain Passot et ses équipes, et donner ainsi un nouvel élan au cabinet AGB Courtage. Le partage des valeurs humaines et professionnelles ainsi que la volonté commune de contribuer à la croissance d’un courtier leader sur le marché des risques d’entreprise ont été des éléments déterminants dans la réalisation de cette opération. » déclare Paul-Emile Leroy, Président du Directoire d’Union Industrielle.
« Après 12 années de croissance continue, s’adosser à Union Industrielle va nous permettre de solidifier notre ancrage sur l’arc alpin en bénéficiant de la puissance et du savoir-faire d’un courtier de référence sur la cible entreprise. La vision de notre métier et de son évolution, les notions d’indépendance et d’actionnariat familial, l’attachement à la proximité et à la qualité de la relation client sont autant d’éléments qui nous ont convaincus que ce projet de rapprochement constituait une étape décisive dans le développement d’AGB Courtage. Cela va bénéficier pleinement aux collaborateurs et aux clients du cabinet » selon Romain Passot, Dirigeant du cabinet AGB Courtage.
L’équipe FIG de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné Union Industrielle dans cette acquisition et confirme ainsi sa très forte dynamique dans le secteur des services financiers et du courtage en assurances.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté acquéreur :
- Société : Union Industrielle (Paul-Emile Leroy, Bruno Lamy)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Bertrand de Saint-Remy, Dominique Guérit, Jacques Schwab, Marine Ravier), Exco Finance et Transactions (Jacques Schwab)
- Conseil juridique : Pichard & Associés (Hervé Pichard, Marlène Bartholomot, Adrien Hamiche, Sonia Barge)
- Due Diligence financière : RSM (Christophe Demeure)
Côté vendeur :
- Société : AGB Courtage (Romain Passot)
- Conseil financier : Segaud et Associés (Frédéric Bréjon, Albine Ortega)
- Conseil juridique : Lonjon & Associé (Sophie Laheurte, Laetitia Poujaud)
Eureka Education a fait l'acquisition d'ESCT
A Paris, le 03/08/2022,
Financière de Courcelles a accompagné le Groupe Eureka Education dans l'acquisition de l'Ecole Supérieure de Conduite de Travaux (ESCT)
FDC conseille TSG pour l'acquisition de GTC Technics, une société basée en Belgique
Paris (France), le 28 juillet 2022
TSG, le leader européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable au service des infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert GTC Technics, une société basée en Belgique.
GTC Technics, société basée en Belgique (à Ghislenghein, sud-est de Bruxelles), est spécialisée dans l'installation, la maintenance et la réparation d'infrastructures de gaz industriels (propane, butane, GNL et GPL), y compris cryogéniques, pour les stations-service, les sites industriels et les usines. La société est également active dans le stockage et la rénovation de réservoirs de gaz ainsi que dans les installations de petite taille. Cette acquisition permet à TSG de renforcer ses équipes avec de nouveaux techniciens gaziers et des soudeurs hautement qualifiés.
Avec l'acquisition de GTC Technics, TSG réalise sa première acquisition dans le domaine du gaz et accélère son développement dans les nouvelles énergies de mobilité où le gaz joue un rôle clé dans la phase de transition, en particulier pour le transport lourd. L'acquisition de GTC Technics permettra à TSG de renforcer ses compétences dans le domaine du gaz, de diversifier sa clientèle et de renforcer sa présence en Belgique pour mieux servir sa clientèle.
TSG est un acteur majeur dans la consolidation des services techniques pour la mobilité. Le groupe souhaite poursuivre sa stratégie en s'appuyant sur sa forte culture entrepreneuriale et son leadership européen - présence dans 30 pays, plus de 770 M€ de chiffre d'affaires annuel, et plus de 5 000 collaborateurs.
Financière de Courcelles est fière d’avoir conseillé cette transaction cross-border qui permet à TSG de renforcer sa présence au Benelux, et d’affirmer ses ambitions dans les nouvelles énergies pour la mobilité.
Financière de Courcelles accompagne TSG dans son plan de développement européen de croissance externe, au travers de son offre multi-buy-side.
BEA Group accueille Andera Acto pour l’accompagner dans son prochain cycle de développement
Paris (France), le 20 juillet 2022,
Financière de Courcelles a conseillé BEA Group dans le cadre d’une opération de financement sponsorless auprès d’Andera Acto pour accompagner le fort développement de la société. Cet investissement marque l’ouverture d’une nouvelle phase de croissance organique et externe.
Le groupe a pour objectif de renforcer sa position d’acteur incontournable de la Responsabilité Civile des établissements publics en France tout en se développant sur des nouveaux segments et à destination d’autres clients.
Marco Favale, Président de BEA Group : « Une nouvelle page ambitieuse s’ouvre pour le groupe avec le soutien de Laurent et son équipe, je l’en remercie vivement et suis convaincu que les compétences et l’expérience apportées par Andera Acto nous aideront à écrire avec succès ce nouveau chapitre »
Fondé en 2009, BEA Group est un courtier spécialisé dans la responsabilité civile des établissements publics. Le Groupe offre également des prestations de gestion des sinistres corporels via sa filiale AGSM ainsi que des produits pour les établissements privés, les collectivités, la construction et pour les professionnels de santé.
BEA Group atteste d’une forte croissance de son chiffre d’affaires porté par ses 60 collaborateurs en France, Italie et au Royaume-Uni, et poursuit actuellement des opportunités de croissance externe en Italie, tout en envisageant de se développer dans d’autres pays européens.
Le groupe a bâti une forte expertise grâce au développement de services à valeur ajoutée croissante pour les assureurs, lui permettant de se positionner comme un partenaire clé des porteurs de risques.
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné BEA Group et ses dirigeants lors de cette opération, en ayant construit une opération financière qui correspond à ses objectifs et besoins pour les années à venir.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté société :
- Société : BEA Group (Marco Favale, Alexandre Martinache, Vincent Cartier)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Christophe Brière, Charles Delbarre, Nikita Picard)
- Conseil juridique : Bolze Associés (Tiphaine Hue, Salomé Khanoyan, Chloé Marchadier)
Côté investisseur :
- Investisseurs : Andera Acto (Laurent Fichter, Antoine Soucaze, Fadwa Dardar)
- Conseil Stratégique : Courcelles Conseil (Pascal Procureur-Chaix, Bertrand Dimont)
- Juridique, fiscale et sociale : Thémis (Xavier Roguet, Marina Cave, Rémi Kieffer)
- Due diligence financière : Odéris (Aurélien Vion, Louis Templier, Corentin Burlot, Clara Jimenez)
Cession du Cercle Magellan à Madame Sandrine RAMPONT
Paris le 18 Juillet 2022,
Financière de Courcelles a conseillé le Cercle Magellan dans le cadre sa cession à Madame Sandrine RAMPONT.
Investindustrial acquiert COMAX France
Paris, le 18 Juillet 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Investindustrial dans le cadre de l’acquisition de COMAX France, producteur indépendant d’énergie électrique et thermique spécialisé dans les rubriques cogénération et production en pointes.
FDC conseille Apax Partners dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital de Vitaprotech
Paris (France), le 13 juillet 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Apax Partners dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital de Vitaprotech, leader français des solutions premium de sécurisation des sites sensibles.
Fondé en 2012, Vitaprotech adresse l’ensemble des besoins de ses clients en matière de sécurisation de sites sensibles, à travers une offre intégrée construite autour de trois expertises complémentaires : le contrôle d’accès, la détection d’intrusion périmétrique, le monitoring intelligent & la vidéo.
Soutenu depuis 2018 par Eurazeo à travers son équipe Small-Mid Buyout et porté par la vision stratégique de son président Eric Thord, le groupe a démontré une forte croissance organique portée par des marchés sous-jacents dynamiques et accélérée par une stratégie de buy&build éprouvée (9 acquisitions réalisées au cours des 4 dernières années). Vitaprotech a également poursuivi sa transformation en renforçant le poids des solutions software et des services managés (c. 45% de son activité), soutenu par un investissement constant et significatif en matière de R&D.
Avec un chiffre d’affaires visé de plus de 80 M€ en 2022, Vitaprotech a ainsi triplé de taille depuis 2018 et compte désormais plus de 400 salariés en France et à l’international.
Financière de Courcelles avait accompagné Eurazeo en 2018 dans la structuration d’une offre préemptive pour soutenir Vitaprotech dans le renforcement et la diversification de son offre. Avec Apax, Vitaprotech s’appuie sur un partenaire financier de premier plan pour l’accompagner dans une nouvelle étape de transformation technologique et internationale.
Cette opération illustre le savoir-faire de Financière de Courcelles dans le secteur de la technologie et sa capacité à accompagner des entreprises performantes dans un dialogue avec des partenaires financiers pertinents pour accélérer et pérenniser un développement durable autour de sous-jacents de marchés favorables. Dans le cadre de processus compétitifs internationaux intenses, Financière de Courcelles conseille et accompagne des investisseurs financiers et stratégiques pour l’emporter sur des actifs convoités. L’opération Vitaprotech avec Apax intervient peu de temps après l’accompagnement par Financière de Courcelles de Safran pour l’acquisition d’Orolia.
Liste des intervenants :
Côté Acquéreur :
- Acquéreur : Apax Partners (Henry Capelle, Vincent Colomb, Noémie Bristol-Courgeon, Clément Barral, Manuel Eandi)
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Henri Mion, Antoine Mainini, Quentin Levrey)
- Conseil financier : PwC (David Willems, Chenxi Zhao)
- Conseil juridique et social : PwC Société d’Avocats (Claire Pascal-Oury, Bernard Borelly)
- Conseil juridique/Management Package : Weil Gotshal & Manges (Alexandre Duguay, Vincent Chaudet)
- Conseil fiscal : Arsene (Denis Andres)
- Conseil stratégique : EY Parthénon (Stéphan Bindner, Gianluigi Indino, Fedi Soyah, Eugénie Chartier, Florence Courrech, Lucas Foulon)
- Conseil IT : Accenture Strategy (Romain le Guen, Sébastien Amichi, Viktoriia Oshvintseva, Mounir Morchid)
Côté Cédant :
- Cédant : Eurazeo Mid Cap (Benjamin Hara, Alexis Bisson)
- Conseil M&A : Raymond James (Alper Cetingok, , Sherif Abdel-Aziz, Navid Hourfar, Michael Recht)
- Conseil financier : Eight Advisory (Christian Berling, Maxime Goerens, Antoine Chaucesse, Guillaume Roque)
- Conseil juridique, fiscal, social : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Bertrand Hermant, Charlotte Moreau, Benoît Philippe)
- Conseil stratégique : Roland Berger (Sébastien Murbach)
FDC a conseillé Safran dans l'acquisition d'Orolia
Paris (France), le 11 juillet 2022
Safran a finalisé l’acquisition d’Orolia, un des leaders mondiaux dans les solutions PNT Résilient (Positionnement – Navigation – Temps) qui renforcent la fiabilité, la performance et la sécurité d’opérations civiles, militaires et spatiales critiques, notamment dans des environnements GNSS (Système Global de Navigation par Satellites) sévères ou altérés. Orolia développe également des balises de localisation d’urgence pour les applications militaires et l’aviation commerciale.
Orolia a réalisé un chiffre d’affaires 2021 supérieur à 100 M€ et emploie environ 435 collaborateurs en France, aux Etats-Unis, en Suisse, en Espagne et au Canada.
FDC a conseillé Safran dans cette acquisition, opportunité unique pour Safran et Orolia d’élargir leur offre de PNT Résilient. Grâce à leurs remarquables complémentarités, elle permettra à Safran de devenir un leader mondial dans tous les domaines du PNT, de la navigation inertielle, de la synchronisation et des récepteurs et simulateurs GNSS, pour les applications aéronautiques, militaires et spatiales qui requièrent un haut niveau d’intégrité.
Cette opération est un exemple de la connaissance fine qu’a FDC des secteurs Electronique, High Tech, Space et Défense, mais également de sa capacité à accompagner des grands groupes dans leurs acquisitions stratégiques.
TSG, leader européen des solutions et des services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert Hemag, une société basée à Madrid en Espagne
Paris (France), le 4 juillet 2022
TSG, leader européen des solutions et des services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert Hemag, une société basée à Madrid en Espagne.
Avec plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de l’ingénierie, de l’installation et de la maintenance d’infrastructures électriques, Hemag offre des solutions de haute qualité. Avec son réseau national de 160 ingénieurs et techniciens, Hemag devient l’un des principaux acteurs de l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques en Espagne.
Hemag réalise un CA de plus de 13 M€. Eduardo Marco, le gérant actuel d’Hemag, reprendra la division électrique de TSG Iberica dans laquelle Hemag sera intégrée.
Avec l’acquisition d’Hemag, TSG renforce ses équipes avec des électriciens aux compétences pointues afin d’accélérer encore plus sa transition vers les nouvelles mobilités en Espagne. L’intégration des équipes d’Hemag permettra à TSG de s’appuyer sur une organisation solide et expérimentée pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque client en matière de conception, d’installation et de maintenance d’infrastructures de mobilité électrique. Les deux sociétés bénéficieront de synergies commerciales et de la complémentarité de leur réseau respectif en Espagne.
Après d’autres acquisitions similaires dans les nouvelles mobilités, l’acquisition d’Hemag s’inscrit pleinement dans la stratégie de TSG de permettre la transition vers une mobilité responsable et durable, en développant des réseaux d’infrastructures de qualité dédiés aux nouvelles énergies pour la mobilité, et en s’affirmant comme un guichet unique pour les solutions de distribution énergétique.
Tous deux membres du réseau international Global M&A Partners (GMAP), Financière de Courcelles (France) et Anquor CF (Espagne) sont fiers d’avoir conseillé cette transaction cross-border qui permet à TSG de renforcer sa présence en Espagne et d’affirmer ses ambitions dans les nouvelles énergies pour la mobilité.
Financière de Courcelles accompagne TSG dans son plan de développement européen de croissance externe, au travers de son offre multi-buy-side.
A propos de TSG
TSG, le Leader Européen des Services Techniques pour les Solutions de Mobilité Responsable, agit pour la transition énergétique et le développement des nouvelles mobilités. Avec une présence inégalée dans 30 pays, TSG conçoit, construit et maintient tous les types d’infrastructures de distribution d’énergies pour la mobilité : des stations de recharge de véhicules électriques et stations de gaz GPL, GNL et hydrogène aux réseaux de distribution de carburants traditionnels et de biocarburants. TSG propose une offre clefs en main à destination de tous types de clients, des réseaux publics de station-service aux flottes privées, avec des solutions innovantes pour l’énergie et le commerce. TSG réalisé un chiffre d’affaires de plus de 700 m€ avec 4 500 employés. Les techniciens de TSG ont des compétences uniques et une expertise reconnue dans toutes les nouvelles énergies de mobilités (recharge pour les véhicules électriques, hydrogène, biocarburants et le gaz naturel) comme dans les systèmes et solutions de paiement en Europe et en Afrique. TSG est une entreprise privée, détenue pas son management le fonds d’investissement entrepreneurial HLD.