Union Industrielle a été conseillée pour l'acquisition d' AGB Courtage
Paris (France), le 13 septembre 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Union Industrielle dans le cadre de l’acquisition d’AGB Courtage.
Fondée il y a de 30 ans par un industriel lyonnais, Union Industrielle est une société de courtage en assurances et de conseil en gestion des risques dédiée aux entreprises de toutes tailles. Composée de 25 collaborateurs, Union Industrielle est dirigée depuis 2017 par Paul-Emile Leroy, Président du Directoire.
AGB est un cabinet de courtage de 10 collaborateurs basé à Grenoble, spécialisé dans les risques d’entreprise et disposant de fortes spécialités dans les domaines de l’immobilier et de la construction. Romain Passot en est le Dirigeant depuis 2011.
Avec cette acquisition, Union Industrielle poursuit sa stratégie de croissance reposant sur :
- le renforcement d’un leadership régional sur le marché des risques d’entreprise,
- l’affirmation de la valeur ajoutée d’un groupe de courtage d’assurance pérenne et indépendant, reposant sur un actionnariat familial historique,
- l’enrichissement des offres par l’apport d’expertises complémentaires sur les risques d’entreprise, de l’immobilier et de la construction,
- le maintien d’une relation client basée sur la proximité, l’écoute et la réactivité.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Romain Passot et ses équipes, et donner ainsi un nouvel élan au cabinet AGB Courtage. Le partage des valeurs humaines et professionnelles ainsi que la volonté commune de contribuer à la croissance d’un courtier leader sur le marché des risques d’entreprise ont été des éléments déterminants dans la réalisation de cette opération. » déclare Paul-Emile Leroy, Président du Directoire d’Union Industrielle.
« Après 12 années de croissance continue, s’adosser à Union Industrielle va nous permettre de solidifier notre ancrage sur l’arc alpin en bénéficiant de la puissance et du savoir-faire d’un courtier de référence sur la cible entreprise. La vision de notre métier et de son évolution, les notions d’indépendance et d’actionnariat familial, l’attachement à la proximité et à la qualité de la relation client sont autant d’éléments qui nous ont convaincus que ce projet de rapprochement constituait une étape décisive dans le développement d’AGB Courtage. Cela va bénéficier pleinement aux collaborateurs et aux clients du cabinet » selon Romain Passot, Dirigeant du cabinet AGB Courtage.
L’équipe FIG de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné Union Industrielle dans cette acquisition et confirme ainsi sa très forte dynamique dans le secteur des services financiers et du courtage en assurances.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté acquéreur :
- Société : Union Industrielle (Paul-Emile Leroy, Bruno Lamy)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Bertrand de Saint-Remy, Dominique Guérit, Jacques Schwab, Marine Ravier), Exco Finance et Transactions (Jacques Schwab)
- Conseil juridique : Pichard & Associés (Hervé Pichard, Marlène Bartholomot, Adrien Hamiche, Sonia Barge)
- Due Diligence financière : RSM (Christophe Demeure)
Côté vendeur :
- Société : AGB Courtage (Romain Passot)
- Conseil financier : Segaud et Associés (Frédéric Bréjon, Albine Ortega)
- Conseil juridique : Lonjon & Associé (Sophie Laheurte, Laetitia Poujaud)
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