Le Groupe GEMA, groupe d’écoles spécialisées dans l’enseignement supérieur des métiers d’avenir, ouvre son capital à UI Investissement et Quadia
Paris (France), le 7 octobre 2020 – Fondé et présidé par David Derkx, le Groupe GEMA (Grandes Ecoles des Métiers d’Avenir) enregistre l’entrée d’investisseurs financiers à son capital, avec l’arrivée d’UI Investissement et de la société d’investissement à Impact Quadia, afin d’accélérer le développement des écoles ESI Business School et IA School.
Le Groupe GEMA est un groupe d’enseignement supérieur privé proposant des formations allant du Bachelor au Mastère, en formation initiale et en alternance. Composé de deux écoles basées à Boulogne-Billancourt, l’ESI Business School et l’IA School, le Groupe forme des étudiants à une double compétence managériale et technique dans les secteurs du développement durable et de l’intelligence artificielle.
Ses programmes, dédiés aux grands enjeux de demain, permettent au Groupe de se démarquer dans un marché de l’enseignement supérieur où le nombre d’étudiants ne cesse d’augmenter. Ainsi, après avoir formé près de 750 étudiants sur l’année scolaire 2019-2020, le Groupe a enregistré plus de 1 000 inscrits pour la rentrée 2020-2021, et son ambition est désormais de devenir une marque de référence dans l’enseignement supérieur en France pour former les professionnels de demain aux métiers d’avenir.
Ce projet, porté par David Derkx, s’inscrit dans une stratégie RSE très ambitieuse. Il vise à développer un contenu pédagogique qui allie compétences métiers et connaissances techniques et à ouvrir plusieurs campus en région.
Financière de Courcelles est particulièrement heureuse de cette nouvelle opération conseillée dans l’Education, confirmant son expertise sectorielle, qui lui a permis d’apporter ses conseils à David Derkx, un des futurs leaders du secteur, qui a su identifier et fortement développer deux thématiques clés pour le présent et le futur.
Eureka Education, acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé, acquiert les écoles Maestris Beauté dans le Nord
Paris (France), le 31 juillet 2020 – Eureka Education annonce la réalisation de nouvelles acquisitions, permettant de renforcer la couverture territoriale du réseau d’écoles Silvya Terrade.
Filiale d’Eureka Education, le Groupe Silvya Terrade – réseau d’écoles regroupant plus de 47 établissements spécialisés dans la formation aux métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie, de la Vente Spécialisée en réseaux cosmétiques, de la Coiffure et du Spa – renforce son réseau dans la région Hauts-de-France en rachetant les écoles Maestris Beauté situées à Lille, Cambrai et Dunkerque.
La Financière de Courcelles est intervenu en qualité de conseil financier d’Eureka Education, accompagnant la rédaction et la négociation des lettres d’offre et coordonnant les travaux de due diligences.
Avec cette nouvelle opération conseillée, l’équipe Education de Financière de Courcelles confirme son leadership dans le secteur de l’Enseignement Supérieur et Professionnel.
Lincoln Group se rapproche de la holding internationale de gestion des talents « The Talent Club »
Paris (France), le 28 janvier 2020 - Créé en 1992 à Paris, Lincoln est un cabinet de conseil en Talent Management, identifié parmi les acteurs de référence du conseil en « Executive Search ».
The Talent Club of Companies a réalisé l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Lincoln Group. Matthieu Beaurain et Gwenaël Perrot gardent respectivement leurs responsabilités opérationnelles chez Lincoln et rejoignent The Talent Club comme membres du Comité de Direction afin de participer à son développement et à sa croissance internationale.
Dans un marché marqué à la fois par la pénuries de profils d’experts, par les transformations digitales et par l’internationalisation des acteurs, FDC International a conseillé Lincoln Group et ses actionnaires dans les discussions avec The Talent Club pour :
- Initier les discussions avec The Talent Club,
- Définir la structure de la transaction,
- Négocier les paramètres financiers de l’opération,
- Organiser les due diligences.
Cette nouvelle opération représente pour The Talent Club l’aboutissement de son troisième investissement. Après ceux réalisés dans YouFirst Sports (18,2M€de CA en 2019, 160 collaborateurs, et plus de 600 champions sportifs et athlètes représentés dans le monde) et tout récemment dans le groupe espagnol digital Between Technologies (27M€ de CA en 2019, plus de 500 collaborateurs), l’alliance avec Lincoln installe les fondations de sa présence et de sa croissance internationale future dans sa mission d’agent des Talents leaders, managers et futurs managers.
Matthieu Beaurain, Président et Fondateur de Lincoln : « Après cinq très belles années de croissance portées par une relation toujours plus forte et personnalisée avec nos Talents, nous avons décidé d’associer notre projet au Talent Club. Nous allons ainsi accélérer notre développement à l’international, participer à la création d’un leader européen de l’accompagnement des Talents avec des associés partageant notre vision de l’Agent de Talents partenaire de long terme des leaders et managers ».
Jérôme Caille, Administrateur Délégué du Talent Club : « Nous accueillons chaleureusement Lincoln comme nouveau membre du Talent Club. Sa compétence éprouvée ainsi que sa vision en matière d’accompagnement des Talents renforcent notre association et fournissent à tous ses membres une plateforme de croissance à forte valeur ajoutée. Avec Lincoln, nous étendons notre présence à 18 pays tout en élargissant notre gamme de services et conseils, de façon à offrir la meilleure expérience aux Talents tout au long de leurs cycles de mobilité professionnelle. »
À propos de Lincoln :
Lincoln, cabinet de conseil en Talent Management fondé en 1992, rassemble les activités de conseil en Executive Search, en Management de Transition, Leadership Advisory et d’Outplacement au sein de practices sectorielles spécialisées. Présent en Europe et en Asie, Lincoln accompagne les leaders ou les managers tout au long de leurs cycles de vie professionnelle.
À propos de The Talent Club of Companies :
The Talent Club est une fédération internationale d'entreprises spécialisées dans la gestion et représentation du talent dans quatre marchés à forte demande tels que les athlètes/sportifs, les ingénieurs et professionnels du digital, les managers et les artistes. Créé en juin 2019, The Talent Club se constitue comme une société holding financée par du capital privé, et qui acquiert des participations majoritaires au sein d’acteurs du Talent Management, leaders sur leurs marchés et inspirés par leur mission d’agents de talents.
Le Cabinet Jalouneix s’associe à Diot
Paris, le 24 octobre 2019,
Diot renforce sa présence sur la région Centre-Val de Loire en faisant l’acquisition du Cabinet
Jalouneix, courtier généraliste leader sur la région orléanaise et courtier historique des
Laboratoires Servier.
Fondé en 1959 par Christian Jalouneix à Orléans, le Cabinet Jalouneix est aujourd’hui le premier
courtier spécialiste des risques d’entreprises de la région Centre-Val de Loire et le 30ème courtier
généraliste au niveau national(1). Repris en 1991 par Marie-Christine Caradet-Jalouneix et son mari
Guillaume Caradet, le Cabinet Jalouneix s’est rapidement développé auprès d’une clientèle de PME et
ETI locales tout en nouant une relation de confiance et de très longue date avec des grands comptes,
dont Les Laboratoires Servier, apportant expertises notamment en RC et services sur-mesure.
A l’issue d’un processus de cession mené par FDC auprès d’un nombre restreint d’acteurs stratégiques
qualifiés, Diot réalise cette acquisition lui permettant de renforcer son positionnement régional tout en
assurant la continuité de la qualité de services et conseils apportés aux grands comptes historiques du
Cabinet Jalouneix.
Filiale de courtage en assurances du groupe familial Burrus, Diot est le 7ème courtier généraliste
français(1) avec plus de 1,7 milliard d’euros de primes gérées. Partenaire de confiance de nombreux
grands groupes et ETI françaises (AccorHotels, Air Liquide, Europcar, Fnac Darty, Hermès
International, Imerys, Pernod Ricard, etc.), Diot dispose également d’entités régionales implantées
partout en France notamment Diot Centre Loire, créée récemment suite à l’acquisition de deux petits
cabinets orléanais (ACA Assurances et Grison et Boiry) en juillet 2019. Avec plus d’une vingtaine de
collaborateurs à Orléans, Diot assoit sa position de leader régional grâce à cette opération.
Cette acquisition s’inscrit donc parfaitement dans la stratégie de développement de Diot en région et
auprès des grands comptes, où Diot est reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes RC et en
gestion des sinistres du marché. Ce rapprochement est d’autant plus prometteur en raison des
complémentarités évidentes des activités et de la culture de ces deux entreprises attachées aux
mêmes valeurs.
Cette transaction illustre la capacité de Financière de Courcelles à accompagner des
actionnaires familiaux dans le cadre d’une opération stratégique visant à assurer la pérennité et
le développement de la société. Cette nouvelle opération de cession menée par FDC s’inscrit
une fois de plus dans son expertise historique dans le secteur du courtage en assurances.
Cession de Mathym au Groupe Baikowski
30 septembre 2019 – Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de Mathym pour la cession de la société au groupe français Baikowski®
Mathym est une entreprise française innovante dédiée au secteur des nanomatériaux. Elle bénéficie d’une expertise unique dans le développement, la fabrication et la commercialisation de nano-dispersions (systèmes composés de particules inorganiques dispersées dans un milieu liquide). Ses produits sont utilisés dans les secteurs biomédical (dentaire et orthopédique), de la céramique, des revêtements de surface et de l’impression 3D pour apporter ou renforcer des propriétés critiques de matériaux composites (par exemple, la radio-opacité, l’indice de réfraction ou la résistance à l’usure). Mathym dispose d’un portefeuille de plus de 10 produits, à la fois au stade commercial ou en développement. Elle opère une capacité de production située à Champagne-au-Mont-d’Or.
Complémentarité avec Baikowski®
« Première croissance externe quelques mois après notre cotation sur Euronext Growth, cette acquisition illustre notre volonté de donner à Baikowski® un nouvel essor. Cette opération nous permet d’accroitre nos savoir-faire en intégrant une équipe talentueuse et ouvre la perspective à de nouveaux marchés, de nouvelles applications de haute technologie et une plateforme de produits complémentaire à celle de Baikowski®. » Benoît Grenot, Directeur Général
A propos de Baikowski®
Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-tech variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2018, Baikowski® a réalisé un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros.
FDC conseille le groupe Marie Claire dans l’acquisition de Franck Thomas Formation
Paris (France), le 10 juillet 2019,
Le groupe Marie Claire, détenteur des titres de référence en œnologie et gastronomie, La Revue du Vin de France et Cuisine et Vins de France – annonce l’acquisition de Franck Thomas Formation, leader dans la formation aux métiers de la sommellerie et de la gastronomie.
Le groupe Marie Claire poursuit son développement dans le domaine de la formation avec la reprise de Franck Thomas Formation. La société fondée et développée par Franck Thomas – Meilleur Sommelier d’Europe, Meilleur Sommelier de France et Meilleur Ouvrier de France – forme et prépare dans plusieurs villes de France les professionnels aux métiers de la sommellerie et de la gastronomie. Les formations dispensées – et sanctionnées par des diplômes ou titres reconnus par l’Etat – relèvent de la formation professionnelle.
Franck Thomas Formation, associée à la Revue du Vin de France lancera dès septembre 2019 des cycles de formation destinés à un public amateur d’œnologie, dispensés à Paris et en régions.
Pour le groupe Marie Claire, cette opération s’inscrit dans une dynamique de diversification plus globale autour de la formation initiée en juillet 2018 par l’entrée au capital du groupe Keatis – et ses écoles et centres de formation aux métiers de l’esthétique et du bien-être – qui a donné lieu à la création de la marque ombrelle.
Martine Depas et Financière de Courcelles ont accompagné le groupe Marie Claire dans la conclusion de cette nouvelle opération de croissance externe.
FlixBus entre en négociation exclusive avec Transdev Group en vue d’acquérir Eurolines et isilines, ses activités de cars longue-distance
Paris/Munich, le 04/03/2019,
Les opérateurs internationaux de mobilité FlixBus et Transdev Group sont entrés en négociations exclusives pour l’acquisition de l’activité de cars longue-distance Eurolines. Les deux parties vont entamer la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel concernées au sujet de ce projet de cession.
Eurolines opère actuellement des activités en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en République Tchèque et en Espagne, avec un réseau de cars couvrant 25 pays. Eurolines opère également sous la marque isilines en France.
Accroître le réseau européen de FlixBus Yvan Lefranc-Morin, Directeur général de FlixBus France : « Cette acquisition renforcerait notre position de leader du marché en France tout en nous permettant, par l’ajout des réseaux routiers d’Eurolines et d’isilines, d’accroître davantage notre réseau européen. Par cette intégration, FlixBus disposerait d’une offre encore plus étoffée et enrichie afin d’attirer toujours plus de passagers. Notre ambition est d’être le choix numéro un des voyageurs à travers l’Europe. »
Thierry Mallet, Président-Directeur Général de Transdev Group : « La décision d’entamer des négociations exclusives avec FlixBus concernant la cession potentielle d’Eurolines s’inscrit dans le nouveau plan stratégique de Transdev, qui a pour volonté de recentrer ses moyens sur le transport public et sur le transport pour le compte des entreprises, en alliant performance au meilleur coût et innovation technologique et digitale, afin notamment d’améliorer l’expérience des passagers transportés. »
Intégrer les réseaux afin de se préparer pour les prochaines années Depuis son lancement sur le marché allemand en 2013 et sur le marché français deux ans plus tard, FlixBus a su démontrer qu’il est possible d’améliorer significativement la qualité et d’atteindre la rentabilité dans ce secteur très compétitif. Rien que l’an dernier, les connexions quotidiennes de
FlixBus comme le nombre de passagers transportés ont augmenté de 40%, tant en France qu’au niveau du Groupe.
Au cours des six dernières années, FlixBus a su révolutionner la façon de voyager en Europe. De la réservation entièrement numérique en passant par la géolocalisation GPS de son car, plus d’espace entre les sièges ou encore le Wi-Fi à bord : le voyage en car longue-distance n’aura jamais été une alternative aussi attractive face à la voiture, au train ou l’avion.
Yvan Lefranc-Morin : « Nous respectons profondément ce que Transdev a su construire avec Eurolines au cours de ces 20 dernières années. Avec l’état d’esprit innovant qu’incarne FlixBus, nous serons prêts pour les 20 ans à venir. En fusionnant nos services, nous pourrions offrir encore plus de possibilités de voyages à travers l’Europe. »
De start-up à leader, au niveau global comme en France En 2018, FlixBus a transporté 45 millions de passagers en Europe et aux Etats-Unis. A la fois start-up, plateforme de e- commerce et entreprise de transport, FlixBus a su bâtir un réseau qui couvre 29 pays. Cette année, FlixBus ambitionne de se lancer en Russie et de renforcer sa présence aux Etats-Unis.
Yvan Lefranc-Morin : “Bien que nous ayons des projets ambitieux sur de nouveaux marchés, nous allons continuer à nous développer sur nos principaux marchés. L’acquisition d’Eurolines renforcerait notre réseau européen et favoriserait notre croissance sur des marchés clés. »
Deveryware fait l'acquisition de tracip
Paris, le 11 avril 2019,
Le Groupe DEVERYWARE étend son offre à l’investigation numérique par le rachat de TRACIP.
DEVERYWARE, expert de la géolocalisation en temps réel, annonce le rachat de TRACIP, spécialiste historique de la récupération de données et de l’investigation numérique, et poursuit ainsi sa stratégie de diversification initiée en 2018. La transaction s’est opérée le 29 mars 2019.
Une synergie portée par une complémentarité de l’offre
Créé en 1994, TRACIP fut le premier laboratoire d’expertise judiciaire français. Son savoir-faire et son
expérience se déclinent aujourd’hui autour de quatre principaux axes :
– la création de laboratoires d’investigation numérique et de récupération de données : Mobil’IT
– le conseil, la formation et la sensibilisation aux problématiques de l’investigation numérique,
– la récupération de données numériques critiques devenues inaccessibles suite à une panne matérielle ou un incident,
– la création de laboratoire mobile ADN : Mobil’DNA
Les supports de stockage numériques sont toujours plus nombreux. Ils disposent d’une capacité de mémoire croissante et d’une richesse d’information sans cesse élargie. Ce sont autant de preuves
numériques à collecter, analyser, préserver et mettre en évidence en cas d’enquêtes numériques menées par les forces de l’ordre ou toute autre entité publique ou privée dans un cadre pénal ou de
contentieux. C’est ici qu’intervient l’expertise de TRACIP lorsqu’elle apporte son concours aux enquêtes judiciaires. TRACIP est basée à Nancy et réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 6,5M€.
Avec cette acquisition, DEVERYWARE complète son offre globale au service de la mission régalienne de l’État en matière de sécurité nationale.
Une stratégie de croissance et de diversification affichée
« Nous avons défini en 2018 une nouvelle stratégie de développement pour DEVERYWARE. Notre objectif est d’accroître notre offre globale en réponse aux besoins des forces de l’ordre dans le cadre de leurs enquêtes judiciaires. Nous avons saisi l’opportunité d’acquérir TRACIP dont l’expertise en matière d’investigation numérique et de création de laboratoires d’analyse ADN complète
parfaitement nos métiers. Nous renforçons ainsi notre mission de service public. » précise Jacques Salognon, Président de DEVERYWARE.
Cinven va acquérir INSEEC U., un leader européen de l’Enseignement Supérieur privé
Paris (France), le 5 mars 2019,
La société de capital investissement Cinven annonce aujourd’hui qu’elle a décidé d’acquérir INSEEC U., un leader européen de l’enseignement supérieur privé.
Fondé en 1975 à Bordeaux, INSEEC U. rassemble aujourd’hui 16 écoles à travers le monde, avec des campus dans les pays suivants : France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Chine, Suisse et Monaco, ainsi que des programmes d’éducation en ligne. INSEEC U. forme chaque année environ 25 000 étudiants, délivrant des diplômes et des accréditations principalement dans les domaines du Management, des Sciences de l’Ingénieur, de la Communication et du Marketing et enfin des Sciences Politiques. Au cours des dernières années, INSEEC U. est devenu la première plateforme de formation pluridisciplinaire en France, combinant recherche de pointe, enseignement de haute qualité, méthodes pédagogiques innovantes et engagement dans la Responsabilité Sociale d’Entreprise, afin d'offrir à ses étudiants des perspectives d’employabilité fortes et durables.
Rory Neeson, Partner chez Cinven, a déclaré : « Notre équipe sectorielle Service s’intéresse aux opportunités d’investissement dans le domaine de l’éducation depuis longtemps compte tenu des tendances attractives que nous observons dans le secteur. INSEEC U. représente une excellente opportunité compte tenu des débouchés très favorables offerts aux étudiants, de la position de leader du Groupe sur son marché, de sa taille et de son professionnalisme. INSEEC U. se positionne en leader sur les disciplines qu’il enseigne et est reconnu tant par les étudiants que par les recruteurs pour la qualité de l’enseignement délivré et l’employabilité des étudiants diplômés. Nous sommes impatients de travailler avec la talentueuse équipe de direction afin de développer le Groupe en France et à l’international, tant par croissance organique qu’à travers des acquisitions. »
Pierre Estrade, Partner chez Cinven, a ajouté : « INSEEC U. opère sur un marché très attractif, à fort potentiel, résilient et porté par des tendances de fond qui devraient soutenir la croissance future, particulièrement en Europe. L’équipe de Cinven bénéficie d’une expertise forte dans le développement international de ses sociétés de portefeuille ainsi que dans l’exécution réussie de stratégies « buy and build » que nous sommes impatients de mettre en oeuvre avec l’équipe d’INSEEC U. »
Nicolas Paulmier, Partner chez Cinven, a poursuivi : « Dans ce monde en mutation rapide, l'éducation supérieure et la formation continue sont des facteurs indispensables pour accompagner et permettre l’évolution de nos sociétés. Par sa taille et son agilité, INSEEC U. est appelé à devenir un acteur européen majeur dans l'enseignement supérieur. »
Catherine Lespine, Directrice Générale d’INSEEC U., a commenté : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Cinven qui partage la vision stratégique de l’équipe dirigeante de notre Groupe. Ensemble, nous allons poursuivre le développement d’INSEEC U. en nous appuyant sur la présence mondiale de Cinven et son expérience dans la mise en œuvre de stratégies de croissance organique et par acquisitions. »
La banque publique d’investissement Bpifrance, qui détient une participation minoritaire dans INSEEC U. depuis 2016, continuera de soutenir le développement du Groupe ainsi que celui du secteur de l’enseignement supérieur privé dans les années à venir.
La finalisation de cette transaction est soumise aux conditions habituelles et autorisations des autorités de la concurrence.
Messier Maris & Associés et Financière de Courcelles ont accompagné Cinven tout au long de cette opération en qualité de conseil M&A. Cette opération confirme le leadership et l’expertise de Financière de Courcelles dans le secteur de l’Education.
Intervenants de l’opération
Conseils de la transaction pour Cinven :
- Cinven : Nicolas Paulmier, Pierre Estrade, Rory Neeson, Olivier Cassat, Jason Diaz
- Conseil M&A : Messier Maris & Associés (Jean-Marie Messier, Driss Mernissi, Laura Scolan) et Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet)
- Juridique : Freshfields (Alan Mason)
- Due Diligence financière : Eight Advisory (Eric Demuyt, Florent Garnier)
- Due Diligence fiscale : Taj
- Due diligence commerciale : The Boston Consulting Group, PMSI
Conseils de la transaction pour INSEEC U. et ses actionnaires :
- Conseil M&A : Rothschild & Cie (Laurent Baril, Pierre Sader, Alexandre Mathé, Pierre-Victor Saponaro)
- Juridique et fiscalité : Linklaters (Fabrice de La Morandière, Mehdi Boumedine)
- VDD financière : PwC (Philip Dykstra, Mike Eledjam)
- VDD fiscale : Taj (Malik Douaoui, Florence Théodose)
- VDD commerciale : LEK Consulting (Arnaud Sergent, Danish Faruqui)
- Conseil Management : Fidufrance Avocats
FDC conseille Amundi Private Equity Funds dans sa prise de participation minoritaire au capital d’Eduservices
Le 21 Février 2019,
Financière de Courcelles, membre de Global M&A Partners, conseille Amundi Private Equity Funds dans le cadre de l’ouverture du capital d’Eduservices à deux nouveaux partenaires financiers – Parquest Capital et Amundi Private Equity Funds.
Leader français de l’éducation supérieure et technique privée, Eduservices se renforce et intègre deux nouveaux associés à son capital. Fort d’un projet commun, Parquest Capital - acteur reconnu du capital investissement en France - et Amundi Private Equity Funds - filiale du premier gestionnaire d’actifs européens - prennent le relais de Capzanine comme investisseurs minoritaires. Ils apportent à Eduservices des moyens significatifs lui permettant de poursuivre sa stratégie de développement ambitieuse.
Créé en 2010 sous l’impulsion de Philippe Grassaud, Eduservices a connu une forte croissance en France au cours des dernières années portée par un portefeuille important de Titres RNCP, des enseignes nationales à forte notoriété et une présence dans 25 villes. Il accueille aujourd’hui plus de 19 000 étudiants et emploie près de 2 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 115 M€.
Le groupe forme aux métiers du management et du commerce, de la communication, de l’hospitalité
(tourisme, hôtellerie, loisirs), de la beauté et du digital, à travers ses marques nationales : Ipac Bachelor Factory, ISCOM, MBway, My Digital School, Pigier Création, Pigier Performance, Ecole Internationale Tunon et Win.
Avec l’arrivée de ces deux nouveaux partenaires, Eduservices entend poursuivre son développement sur ses activités historiques, en particulier dans l’alternance, mais aussi sur de nouvelles activités en ligne avec les attentes du marché (employabilité, digitalisation etc.), par croissance organique et croissance externe.
Avec cette nouvelle opération, l’équipe Education-Formation de Financière de Courcelles confirme son leadership dans le secteur et sa capacité à accompagner des investisseurs financiers
Deveryware ouvre son capital à B&Capital
PARIS, le 21 Février 2019,
FINANCIERE DE COURCELLES, membre de Global M&A Partners, conseille Deveryware, spécialiste des solutions de géolocalisation en temps réel dédiées à la sécurité dans l’entrée de B&Capital à son tour de table.
Afin d’accompagner son développement stratégique, Deveryware ouvre son capital à B&Capital avec une prise de position minoritaire aux côtés de Jacques Salognon, Thierry Batthias co-fondateurs de l’entreprise et de cadres dont Alain Vernadat, Directeur Général.
Acteur de référence dans le domaine de la sécurité
Créée en 2003 et historiquement basée à Paris, Deveryware est devenue en près de 16 ans, un acteur incontournable de la sécurité nationale à la disposition des forces de l’ordre et des professionnels de la sûreté sur des problématiques de surveillance électronique, de prévention des menaces et de sécurisation des personnes et des biens.
Implantée à l’international, notamment en Espagne, au Sénégal et au Canada, Deveryware entend poursuivre ses efforts d’innovation et son investissement en Recherche & Développement afin de devenir une référence mondiale de la géolocalisation en temps réel. La société a affiché un taux de croissance moyen de 15% entre 2015 et 2018. Le chiffre d’affaires devrait dépasser 25 M€ en 2019.
L’équipe FDC accompagne Deveryware depuis plusieurs années et avait en particulier déjà conseillé le groupe dans la réorganisation de ses activités et dans l’acquisition en 2018 des sociétés Oakbranch et Resiliency.
Axes de développements majeurs
Forte de l’arrivée de B & Capital, Deveryware souhaite asseoir sa position de leader dans le secteur de la sécurité en articulant sa stratégie de croissance autour de trois axes majeurs :
- le renforcement de son offre de géolocalisation en temps réel pour les Etats et les professionnels de la sécurité à l’international,
- l’amélioration de ses solutions centrées utilisateurs, à travers le développement de fonctionnalités additionnelles,
- l’élargissement de son portefeuille de compétences sur ses marchés en France et à l’étranger par la conduite d’opérations de croissance externe.
Des perspectives de croissance avérées
« Compte tenu de notre volonté de consolider le marché en France comme à l’international, nous recherchions avant tout un partenaire financier capable de nous aider à structurer cette approche. En effet, fort de son partenariat avec Roland Berger, B & Capital nous a convaincus par sa proposition de valeur différenciante de celles de ses concurrents, tant dans l’identification et la réalisation d’opérations de croissance externe que dans l’accompagnement stratégique de Deveryware » déclarent Jacques Salognon, co-fondateur de Deveryware et Alain Vernadat, actuel Directeur Général.
Eureka Education, acteur majeur de l’Enseignement Professionnel et Supérieur privé au travers de sa filiale Groupe Silvya Terrade, se diversifie avec l’acquisition d’Euridis Business School
Paris (France), le 12 février 2019,
Dirigé par Grégory Declercq et accompagné par son actionnaire Abénex, Eureka Education annonce l’acquisition d’Euridis Business School (« Euridis »).
Créée en 1992, Euridis est la première école de commerce spécialisée dans la formation des étudiants à la vente complexe et à la négociation commerciale BtoB, notamment pour le secteur des Hautes Technologies. Basée à Paris, Lyon et Toulouse et disposant de deux titres RNCP, Euridis offre une gamme de formation complète et variée, depuis la formation initiale, l’apprentissage jusqu’à la formation continue. Grâce à son savoir-faire et à la qualité de ses formations, Euridis a développé un réseau solide de plus de 500 sociétés partenaires lui permettant d’offrir à ses étudiants une employabilité de premier rang.
Au terme d’un processus compétitif de recherche d’adossement industriel organisé par l’équipe Education de la banque d’affaires Financière de Courcelles, les actionnaires et dirigeants d’Euridis ont décidé de se rapprocher d’Eureka Education.
Eureka Education, au travers de sa filiale Groupe Silvya Terrade, est aujourd’hui le premier groupe d’enseignement privé en esthétique, cosmétique, parfumerie et coiffure en France et en Europe. L’acquisition d’Euridis permet au groupe Eureka de diversifier son offre de cursus dans les métiers de la vente complexe et du numérique tout en conservant son ADN centré sur la professionnalisation de ses étudiants.
L’organisation et la couverture géographique dont dispose à ce jour Eureka Education (grâce à ses 48 implantations sous la marque Silvya Terrade en France, en Suisse et en Angleterre) permettront à la Directrice Générale d’Euridis, Perrine Puberl, et ses équipes de poursuivre la trajectoire de croissance remarquable réalisée ces dernières années.
Perrine Puberl, Directrice Générale d’Euridis a déclaré : « Depuis maintenant plusieurs années, Euridis a su mettre en avant sa vision et son projet, accompagné par une équipe et des formateurs compétents et impliqués. Le partenariat avec Eureka Education nous permettra d’accompagner notre croissance en régions et le lancement de notre offre en formation initiale ».
Grégory Declercq, dirigeant d’Eureka Education a ajouté : « Euridis est une marque extrêmement forte et identifiante sur son segment, et nous sommes totalement conquis par la démarche de ses dirigeants qui ont une approche intransigeante quant à la qualité pédagogique. Eureka a vocation à se diversifier via des acquisitions structurantes sur plusieurs verticales de l’enseignement privé, avec pour fil conducteur la professionnalisation et l’emploi ; Euridis est un excellent exemple de ce que nous souhaitons continuer à accomplir ».
Martine Depas, Partenaire de Financière de Courcelles a complété : « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner les actionnaires et dirigeants d’Euridis dans cette opération, qui permet à Eureka Education de diversifier son offre de cursus et d’affirmer sa vocation d’acteur majeur du secteur de l’éducation ».