LBO minoritaire d'ACS avec GENEO
Paris (France), le 26 janvier 2024,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires d’ACS dans le cadre de l’ouverture du capital de la société au fonds d’entrepreneurs GENEO en tant qu’investisseur minoritaire aux côtés des fondateurs et du management. Cet investissement marque l’ouverture d’une nouvelle phase de croissance de ce courtier en assurance spécialiste de la mobilité internationale et de la santé des voyageurs et des expatriés.
L’arrivée de GENEO au capital d’ACS va permettre à la société de renforcer ses équipes, d’accélérer la digitalisation et de saisir les opportunités de croissance externe sur le marché français et international.
Créée en 1979 par Didier Da Rin, ACS est un courtier en assurances spécialiste de la mobilité internationale intervenant sur le segment de la santé et l’assistance internationale des voyageurs, des expatriés, des diplomates ainsi que dans l’assurance rapatriement de corps.
ACS est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conception et distribution des produits, jusqu’à la gestion et l’indemnisation des sinistres. La société crée elle-même ses produits et les distribue directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 400 courtiers partenaires et apporteurs d’affaires, pour ses clients basés dans 190 pays dans le monde.
Edouard Da Rin, Directeur Général d’ACS : « Nous sommes extrêmement enthousiastes d’entamer avec GENEO cette nouvelle étape dans le développement d’ACS et persuadés que GENEO, société d’investissement « evergreen », grâce à son expérience dans le secteur des PME, notamment familiales, sera de par son appui opérationnel et son approche flexible, l’acteur idéal pour nous accompagner dans la réalisation de nos nombreux projets visant à atteindre une croissance conciliant sens et performance. Il était important pour ACS de trouver un partenaire allant au-delà du simple lien financier, qui soit à même de comprendre parfaitement nos besoins et partage nos valeurs. Toute l’équipe ACS souhaite la bienvenue à GENEO ! »
Marc Dupuy, associé gérant de GENEO : « Nous sommes à la fois ravis d’avoir été choisi par Didier et Edouard Da Rin et enthousiastes d’accompagner une PME familiale, leader sur son marché, dans cette nouvelle étape de développement. Acteur incontournable depuis plus de 45 ans dans son domaine, notre volonté est d’être pleinement mobilisée pour répondre aux enjeux de croissance d’ACS notamment en termes de structuration de la gouvernance et mise en œuvre d’une stratégie de croissance externe extrêmement claire. Nous sommes également très heureux d’accueillir ACS au sein de notre Communauté des Bâtisseurs de long terme. »
Christophe Brière et Michael Petit, Managing Partner et Managing Director de Financière de Courcelles : « Cette opération de LBO représente une étape clé dans le développement d’ACS et doit permettre à la société de poursuivre la forte croissance observée depuis plus de 15 ans. Le projet a suscité beaucoup d’intérêt et le management a eu le choix entre plusieurs projets très bien construits. Les équipes de GENEO ont fait la différence et nous nous réjouissons de ce partenariat de long terme qui va révéler tout le potentiel d’ACS.»
L’équipe FIG de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagnés les fondateurs d’ACS dans cette opération de LBO primaire et confirme ainsi sa très forte dynamique dans le secteur des services financiers.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté société :
- Société : ACS (Didier Da Rin, Edouard Da Rin)
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Christophe Brière, Michael Petit, Charles Delbarre, Yanis Alaoui)
- Conseil juridique : Valther Avocats (Idris Hebbat, Thibault Germain, Patrick Hannan)
- Due Diligence financière : Oderis (Julien Passerat, Antoine Chanut)
Côté investisseur :
- Investisseur : Geneo Capital Entrepreneur (Marc Dupuy, Antoine Riley)
- Conseil financier : Newco (Alexandre Gebelin, Manuel Le Guen)
- Conseil juridique : SVZ (Pierre-Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier, Enora Floury)
- Due diligence financière : 8 Advisory (Emmanuel Riou, Arthur Croiset)
Côté financement :
- Caisse d’Epargne Ile-de-France (Cédric Alin, Paul Morigny, Steven Neveu)
- Société Générale (Delphine Kaptan, Hakim Kadi, Arno Pingray)
- BNP Paribas (Benoît Monteil, Amine Achour, Delphine Louvet)
< Nos transactions