Rapprochement de Kéria Groupe avec Eglo Leuchten Gmbh
Paris (France), le 5 février 2024,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de Kéria Groupe, société fondée en 1982 et spécialisée dans la distribution de luminaires d’intérieur en France, dans son rapprochement avec Eglo Leuchten Gmbh.
Le groupe Keria est un groupe familial français spécialisé dans la distribution de lampes et d’éclairages. Grâce à une croissance interne et externe (fusion avec Laurie Lumière en 2019 et intégration de Lightonline en 2022), un modèle multi-canal (réseau de 70 magasins stratégiquement répartis sur le territoire français et de plusieurs sites web) et un portefeuille de marques reconnues et complémentaires, le groupe a accéléré sa transformation digitale ces dernières années pour atteindre 30% de part de marché digitale et s’est imposé comme le spécialiste de l’éclairage en France.
Dans un environnement macroéconomique en pleine transformation, les actionnaires du groupe ont initié des discussions avec des partenaires stratégiques industriels européens afin de concrétiser des synergies créatrices de valeur et pérenniser un groupe reconnu pour son expertise et plébiscité par les consommateurs.
Grâce au rapprochement avec Eglo, le groupe Kéria pourra tirer pleinement parti d’une intégration verticale lui permettant d’améliorer rapidement son modèle économique puis de travailler à son déploiement en France et à l’international.
Avec un chiffre d’affaires de 634 millions d’euros et basé en Autriche, le groupe Eglo Leuchten Gmbh est un industriel leader européen et mondial opérant dans 70 pays sur le marché du luminaire à destination des particuliers et du monde des entreprises, avec ses propres usines en Europe et à l’international. Fortement internationalisé et implanté en France depuis 1998, le groupe souhaitant adresser le consommateur final au travers d’une politique omnicanale, via le développement d’un réseau de points de vente et de sites de vente en ligne, pourra s’appuyer pleinement sur cette association, lui donnant ainsi les moyens de ses ambitions.
Cette association du leader de la distribution française du luminaire et d’un industriel, leader européen et mondial de la distribution démontre la pertinence d’une intégration verticale sur un marché spécialisé.
Emmanuel Ducrot et Guillaume Piette, Associés de Financière de Courcelles, concluent :
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné les actionnaires de Keria lors de cette nouvelle étape fondatrice de l’histoire de l’entreprise. Ce rapprochement reflète notre savoir-faire dans les discussions avec des partenaires stratégiques et démontre notre expertise reconnue dans le retail. Cette nouvelle transaction illustre l’expérience de Financière de Courcelles dans les opérations de restructuration. »
Les intervenants pour le Groupe KERIA
- Fiba : Sébastien Hours, Aurélie Barbe-Hours
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Guillaume Piette, Emmanuel Ducrot, Thibault Puissant, Marion Pimenta)
- Conseil financier : KPMG (Jack Rupchandani, Antoine Aubry)
- Conseil juridique : August & Debouzy (Laurent Cotret, Jérôme Brosset, Audrey Thomas, François Rétif)
Les intervenants pour le Groupe EGLO
- Eglo Gmbh Leuchten: Ludwig Obwieser, Christian Obwieser, René Tiefenbacher, Stephan Marty
- Conseil financier : Next Financial Advisors (Hervé Krissi, Laura Guérin, Mathieu Olive)
- Conseil juridique : Mermoz (Olivier Péchenard, Augustin Billot, Thomas Hermetet)
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