Le conseil en financement, un nouveau levier de création de valeur pour nos clients

Avec la sophistication croissante des opérations de fusion-acquisition et la diversification des sources de financement, le conseil en dette est devenu un instrument important de création de valeur dont bénéficient les dirigeants.

La Financière de Courcelles met à leur disposition son expertise reconnue dans la structuration de bilan et la mise en place des solutions de financement.

Transaction Dette - Financière de Courcelles

Celles-ci sont construites pour répondre à des problématiques stratégiques et des profils de risques propres à chaque entreprise et sont, par définition, uniques. Les enjeux sur lesquels nous intervenons le plus fréquemment sont :

  • Financement de la croissance, le plus souvent externe, mais parfois aussi organique, en France et à l’international
  • Mise en place d’une dette structurée (senior ou junior), LBO, projet ou corporate
  • Réorganisation, renégociation de l’endettement ou refinancement (optimisation des termes, élargissement du pool de partenaires vers des prêteurs obligataires, etc.).
  • Financement sponsorless, réorganisation actionnariale (relution d’actionnaires majoritaires, sortie de minoritaires, exit de fonds de PE)

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Votre contact

Benoît LEVEQUE

bleveque@fdc-international.com
+33 6 58 61 05 75

Dans contexte économique actuel marqué par l’incertitude, les pressions inflationnistes et l'environnement de taux hauts, ainsi qu’un marché de la dette en pleine mutation (importance croissante de fonds de dettes privées, restrictions imposées aux banques par la BCE, intégration de KPI ESG et d’incitations financières dans les documentations etc…), le conseil en dette revêt toute son importance et devient encore plus stratégique lors des process M&A.

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Spécialisés dans le conseil financier lors d’opérations de Fusions et d’Acquisitions, nos collaborateurs et senior advisory vous garantirons un accompagnement financier sur-mesure.

Nos experts vous accompagnent dans tous vos projets d'acquisition d'entreprise, de levées de fonds et de conseil en financement.

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Une vision globale à la fois stratégique, financière et organisationnelle, en amont et/ou en aval d’une opération de M&A...

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Acquisition

Financière de Courcelles accompagne ses clients dans la conception et l’exécution de leur stratégie de croissance externe ...

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Levée de fonds

Nous adoptons une démarche globale en associant à la levée de fonds la structuration opérationnelle et financière de la société ...

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Advisory

Préparation de la cession de sociétés et d’actifs, Conseil en financement, Évaluations indépendantes et modélisation financière ...

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