Paris, le 12 décembre 2022,

Avec trois opérations dans les services financiers sur le troisième trimestre, la Financière de Courcelles compte déjà 7 opérations réalisées sur ce secteur en 2022. Ces succès viennent récompenser le travail réalisé par notre équipe FIG et les démarches engagées sur ce secteur.

Depuis la reprise par la nouvelle équipe réunie autour de Matthieu de Baynast en 2020, la Financière de Courcelles affiche un fort dynamisme et capitalise sur ses expertises sectorielles pour établir des positions de leader reconnu en France et à l’international. En particulier, le secteur des Services Financiers (FIG) co-dirigé par Christophe Brière et Michael Petit, est l’un des secteurs sur lequel notre équipe d’experts et notre accompagnement sur mesure font la différence.

L’Augmented M&A® est l’un des principaux axes stratégiques de la FDC

Cet accompagnement dans la durée de nos clients en approchant chaque situation avec une vision globale à la fois stratégique, financière et organisationnelle, en amont et/ou en aval d’une opération de M&A contribue sans équivoque à la réussite des transactions.

A l’été 2021, FDC a engagé des discussions avec le groupe Howden, leader indépendant du courtage en assurance basé à Londres, et a été mandatée pour accompagner le lancement de la stratégie d’implantation et de croissance du groupe en France. Afin de mener à bien ce projet, FDC a mis en place un dispositif sur-mesure réunissant des expertises stratégique, sectorielle et M&A. A date, trois opérations ont été réalisées sur l’exercice 2022 pour Howden avec l’acquisition successives des sociétés CRF Conseils (juillet 2022), Théorème (octobre 2022) et Seasecure (octobre 2022).

De la même façon, l’équipe FIG accompagne la société Equance, leader indépendant du conseil en gestion de patrimoine à destination des expatriés, dans sa stratégie de croissance externe. Tout d’abord FDC a conseillé les actionnaires du groupe cadre d’une opération de LBO primaire auprès de Calcium Capital (juin 2022), permettant au groupe d’avoir les moyens de ses ambitions puis a organisé sa première opération de build-up en rachetant son concurrent SEGEFI (octobre 2022).

Une équipe d’experts sectoriels et de banquiers expérimentés

Christophe Brière Managing Partner, accompagne les entrepreneurs, les groupes familiaux, les dirigeants, actionnaires de PME et d’ETI dans leurs projets de croissance et de développement depuis plus de 20 ans, notamment dans le secteur financier.Avant de rejoindre la FDC, Christophe a aussi participé à la direction générale d’une société dans les services à l’assurance, dont il a accompagné le développement en France et à l’international dans le cadre d’une opération de LBO. Cette double expérience opérationnelle et de conseil M&A lui permet de contribuer au développement de notre offre Augmented M&A® et à la consolidation du secteur « Services Financiers » et de son équipe.

Michaël Petit, Managing Director, a 20 ans d’expérience durant lesquelles il a conseillé de nombreux fonds d’investissements, des PME & ETI en France comme à l’international et plus particulièrement dans le secteur des Services Financiers.Il a notamment accompagné de nombreux acteurs des secteurs du courtage et de la gestion de patrimoine.

Charles Delbarre, Associate, a plus de 4 années d’expérience en M&A, il assiste l’équipe sur l’exécution des dossiers FIG.

Au-delà de son expertise de conseil en M&A et en financement, FDC partage avec ses clients l’expérience industrielle et opérationnelle unique de son club de Partenaires : des chefs d’entreprises reconnus pour leur savoir-faire et leur expérience dans leur secteur. Dans le secteur FIG, l’équipe a pu bénéficier de l’appui de Bertrand de Saint Rémy (banquier d’affaires réputé avec plus de 150 transactions réalisées) et Dominique Guérit (plus de 40 années d’expérience dans l’assurance industrielle).

Nos clients témoignent de leur expérience avec la Financière de Courcelles

Nicolas Aubert, Président Directeur Général de Howden France : « L’équipe FDC nous a accompagné depuis le début de notre arrivée sur le marché français en travaillant sur notre stratégie de déploiement et d’acquisitions ciblées de courtiers B2B de spécialité. Nous avons déjà réalisé 3 acquisitions en moins de 6 mois depuis mon arrivée à la tête de Howden France. Je recommande chaudement cette équipe d’experts du secteur. »

Olivier Grenon-Andrieu, Président du groupe Equance : « Grâce à FDC, nous avons un partenaire financier de très grande qualité à nos côtés, les moyens de nos ambitions et l’équipe M&A qu’il nous faut pour mener à bien nos différents projets de croissance externe ».

Segments de marchés visés

L’équipe FIG intervient sur 4 principaux segments de marché, à savoir :

  • Assurance et services à l’assurance : le courtage, la gestion, la souscription, l’expertise et l’assurtech
  • Banque et services à l’industrie bancaire : le financement spécialisé (leasing, affacturage), le recouvrement et la fintech
  • Gestion de patrimoine et asset management : les CGP, les family offices, la gestion privée et la gestion d’actifs
  • Conseil et profession réglementée : audit et expertise comptable, conseil financier, avocats et notaires

Pour plus d’information sur nos services proposés :

Christophe Brière CBriere@fdc-international.com

Michael Petit   MPetit@fdc-international.com

     Contact presse : hdemirdjian@fdc-International.com

A propos de Financière de Courcelles (FDC)

La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 400 professionnels du M&A dans plus de 35 pays couverts), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Mid-Cap sur l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.