Publié le 12 juil. 2021 par Aurore Barlier

Fort de 650 M€ de revenus et soutenu par HLD, le fournisseur de services techniques aux réseaux de distribution d’énergie pour la mobilité met la main sur les 13 M€ de chiffre d’affaires de l’allemand Wegner auprès de sa famille fondatrice.

 

TSG (Tokheim Services Group) continue de renforcer sa couverture européenne. Trois mois après une acquisition en Croatie (lire ci-dessous) le leader européen des solutions et services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert l’allemand Kälte Klimatechnik Manfred Wegner auprès de sa famille fondatrice. La cible, qui opère uniquement outre-Rhin à partir de son siège à Wismar, fournit quant à lui des services allant de la maintenance à l’installation, dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation. Elle couvre principalement le Nord et l’Est du pays, avec une forte présence sur le segment des chaînes de distribution alimentaire. Employant 98 personnes, la société a généré l’an passé 13 M€ de revenus. Repéré par Financière de Courcelles à travers son offre multi buy-side permettant l’identification en amont de cibles en France et en Europe avec des équipes internes ou via le réseau Global M&A Partners, Wegner permettra de renforcer et développer l’activité HVAC (heating, ventilation, air conditioning) de TSG en Allemagne. Affichant la volonté de proposer une solution unique one stop shop en matière de distribution d’énergie, le groupe français est pour mémoire présent dans 30 pays, et soutenu depuis l’an passé par HLD qui l’avait valorisé environ 500 M€ (lire ci-dessous). Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 650 M€ en 2020 et emploie actuellement plus de 4 000 collaborateurs (dont 1 050 en France) emmenés par Jean-Marc Bianchi spécialisés dans la conception, la construction, la maintenance, la gestion et l’optimisation de réseaux de distribution d’énergie dédiés à la mobilité.

Intervenants de l’opération