A l’issue d’un processus de cession conseillé exclusivement par Financière de Courcelles, le Groupe Adeo (maison-mère de l’enseigne Leroy Merlin) cède sa filiale LightOnline au Groupe Keria
Paris (France), le 8 février 2022,
A l’issue d’un processus de cession conseillé exclusivement par Financière de Courcelles, le Groupe Adeo (maison-mère de l’enseigne Leroy Merlin) cède sa filiale LightOnline au Groupe Keria.
Le Groupe Adeo et Leroy Merlin poursuivent ainsi leur recentrage sur la croissance de la plateforme habitat France et la réalisation d’un modèle omnicommerce leader sur son marché.
Fondée en 2009, LightOnline, start-up parisienne et pure player du design, a su se hisser parmi les meilleurs sites e-commerce et s’est imposé comme LA référence du luminaire premium en France. LightOnline a réussi le pari de mettre le digital au service de la lumière à travers notamment une expérience client différenciante et novatrice qui font de LightOnline bien plus qu’une plateforme de vente.
LightOnline propose aujourd’hui plus de 250 marques et 12 000 références entre grands noms du design et marques dénichées : Kartell, Foscarini, Maison Sarah Lavoine, Tom Dixon, Fermob, Martinelli Luce, Flos, Fritz Hansen, Artemide, Vitra …
L’entreprise a connu une croissance annuelle moyenne de 30% depuis 4 ans, grâce à sa stratégie produits et son expertise digitale. Forte de la renommée de son site de e-commerce B2C, du partenariat avec les magasins Leroy Merlin (au travers de 60 corners) qui va se poursuivre au-delà de la cession, et du développement du segment B2B, LightOnline sera en mesure de poursuivre son fort développement dans les années à venir, renforcé par son nouvel actionnaire le Groupe Keria.
Créé en 1982, le Groupe Keria est spécialisé sur le marché des luminaires. Dans ce cadre, le Groupe a repris en octobre 2020, 100% du capital du pure player « Luminaires-online » afin d’accélérer sa présence sur ce canal de distribution spécifique. A travers l’acquisition de LightOnline, Le Groupe Keria qui exploite les marques Keria, Laurie Lumière et le site Luminaires-online, accélère sa stratégie de distribution omnicanale en renforçant aussi son positionnement sur le segment premium.
Marc Delozanne, Directeur Général délégué de Leroy Merlin France, commente :
« L’accompagnement de Financière de Courcelles fut déterminant pour définir l’actionnariat le plus pertinent pour LightOnline. Tout au long du processus, les équipes de Financière de Courcelles ont témoigné d’un engagement remarquable vis-à-vis de la transaction et des intérêts de la société ».
Claire Lestoille, Directrice Générale de LightOnline, ajoute :
« Rejoindre le Groupe Keria est pour LightOnline une nouvelle étape, qui va nous permettre ensemble de développer notre leadership sur le luminaire en France. Nous sommes ravis de ce nouveau rapprochement qui nous ouvrent de larges perspectives pour l’avenir. L’équipe de Financière de Courcelles s’est rapidement avérée être un conseil à haute valeur ajoutée et de confiance pour toutes les parties prenantes ».
Sébastien Hours, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Keria répond :
« Cette acquisition nous offre non seulement un positionnement sur une gamme plus large de luminaires premium et design, mais accélère également la croissance de notre part de marché digitale qui sera ainsi de 25% dès 2022. Cette opération répond à une stratégie clairement identifiée qui s’appuie sur deux fondamentaux : conserver l’identité, le positionnement et le savoir-faire industriel de chacune des marques et renforcer notre stratégie digitale ».
Emmanuel Ducrot & Guillaume Piette, Partner et Managing Partner chez Financière de Courcelles, concluent :
« Nous sommes ravis d’avoir conseillé les actionnaires de LightOnline lors de cette étape clé dans l’histoire de la société. Cette nouvelle transaction dans le secteur digital démontre l’expertise de Financière de Courcelles dans les mandats sell-side pour le compte de corporates ».
Liste des intervenants :
Côté Cédant :
- Groupe Adeo : Marc Delozanne, Guillaume Vanoverschelde, Alexandre Grand Dewyse, Matthieu Bernat
- Conseil juridique : Villey Girard Grolleaud (Frédéric Grillier, Alexandre Reignier)
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Emmanuel Ducrot, Guillaume Piette, Antoine Mainini, Hamza Lahna, Quentin Levrey)
Côté Acquéreur :
- Groupe Keria : Sébastien Hours, Philippe Cailleux, Antoine Tassigny
- Conseil financier : Cairn Partners (Maxence Bousquet, Damien Mignot)
- Conseil juridique : Bird & Bird (Lionel Berthelet, Marine Besson)
- Conseil Digital : Orange Consulting (Marianne Bellamy, Eric Massaroni)
FDC conseille les actionnaires d'ELVIA PCB dans le cadre de la cession du groupe à Tikehau Ace Capital
Paris (France), le 6 janvier 2022,
Tikehau Ace Capital est entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition, après levée des conditions suspensives usuelles, du groupe ELVIA PCB, leader français de la fabrication de circuits imprimés (« Printed Circuit Boards », PCB) à destination des industries exigeantes et environnements contraignants, en particulier la Défense, l’Aéronautique et le Spatial. Les gammes de technologies de circuits imprimés de haute qualité développés par ELVIA incluent notamment des circuits rigides, flex-rigides, multicouches et hyperfréquences.
ELVIA PCB a réalisé un chiffre d’affaires pré-covid de 60 M€ et emploie plus de 450 collaborateurs en France, sur 5 sites de production.
ELVIA PCB était détenu depuis près de 20 ans par un pool d’actionnaires mené par son PDG Bruno Cassin, qui a transformé le groupe en le positionnant sur les marchés porteurs de Défense, Aéronautique et Spatial, ainsi que sur les applications du futur pour les PCB. FDC a conseillé les actionnaires d’ELVIA PCB dans cette opération qui permet de doter le groupe d’un nouvel actionnaire puissant à l’occasion de la succession managériale du dirigeant.
Cette opération est un exemple de la connaissance fine qu’a FDC des secteurs Electronique, High Tech, Space et Défense, et de son engagement fort dans ces domaines.
Digital Value, un pure player du conseil en stratégie digitale, ouvre son capital aux fonds Ardian et Isatis Capital
Paris (France), le 2 décembre 2021,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de Digital Value – Arnaud de Baynast (fondateur & Président) et son équipe de Management –, dans le cadre d’une ouverture minoritaire du capital de la société aux fonds Ardian et Isatis Capital.
Fondé en 2008 à Paris par Arnaud de Baynast, Digital Value est l‘un des leaders de la « data analytics for business », une nouvelle discipline à la croisée du conseil en stratégie, de la data et de la technologie.
Digital Value accompagne de grandes entreprises dans la digitalisation de leur core-business, la maximisation de leur efficacité opérationnelle, et le lancement de nouvelles activités digitales, grâce à un positionnement unique combinant :
• Une expertise de pointe en data analytics & science.
• Un track record solide en marketing stratégique.
• Une connaissance approfondie des écosystèmes digitaux dans toutes les régions du Monde, notamment en Asie.
• Une approche du métier fondée sur le développement de briques technologiques de collecte et de traitement de données, qui permettent de décupler l’efficacité des méthodes traditionnelles du conseil en stratégie.
La pertinence de cette approche est confirmée par les relations de confiance développées par Digital Value avec la trentaine de clients accompagnés, parmi lesquels Pernod Ricard, TotalEnergies, Engie ou Macif sur des problématiques métier complexes telles que le pricing algorithmique, le clustering client ou la digitalisation des road-to-market. Cette confiance a porté la croissance continue de la société depuis sa création. Digital Value devrait passer la barre des 10M€ de chiffre d’affaires très prochainement.
Financière de Courcelles a conseillé Digital Value dans la mise en valeur de son savoir-faire technologique et de la résilience de son modèle. Le pilotage d’un processus dual-track auprès de partenaires stratégiques et financiers a permis aux actionnaires de la société de trouver les meilleurs partenaires.
Liste des intervenants :
Côté Cédants :
• Société : Arnaud de Baynast, Alice Wu, Romain Bury, Paul-Henri Magnien, Abdellah Moutacall
• Conseil juridique : PGA (François Gine, Thibault Germain), Walter Garance (Isabelle Avril, Roxane Bouillon)
• Audit financier : Grant Thornton (Frederic Zeitoun)
• Conseil financier : Financière de Courcelles (Matthieu de Baynast, Henri Mion, Antoine Mainini)
Coté Acquéreur :
• Ardian : Geoffroy de la Grandière, Pierre Schaeffer
• Isatis Capital : François-Xavier Lehman, Thomas Lemaire
• Conseil juridique, fiscal et social : Levine Keszler (Nicolas de Courtivron), Arsene Taxand (Franck Chaminade)
• Audit financier : E&Y (Jean-Christophe Pernet, Soukaina Douazi)
Financière de Courcelles conseille le Groupe Sorégies dans le cadre de sa prise de participation dans Ze Energy
Paris (France), le 25 novembre 2021,
Le Groupe SORÉGIES renforce son partenariat stratégique avec ZE ENERGY en devenant son actionnaire industriel de référence.
Après l'inauguration de la première centrale solaire hybride photovoltaïque couplée à des batteries de stockage en octobre 2020, puis la signature d'un CPPA («Corporate Power Purchase Agreement ») de 150 GWh/an pendant 20 ans, cette nouvelle étape permettra au Groupe de positionner l'énergie solaire pilotable, sans subvention, au cœur de la transition énergétique des territoires. Equipées d’une batterie permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, les centrales solaires nouvelle génération de ZE ENERGY combinent les avantages du solaire en termes de coût de production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie décarbonée. ZE ENERGY dispose aujourd’hui d’un portefeuille de projets de plus de 300 MW en solaire photovoltaïque et de plus de 120 MW de batterie. D’ici 2025, la société s’est fixée pour objectif d’atteindre, grâce à son déploiement dans cinq pays, un parc de centrales solaires de plus de 800 MW et une puissance de batteries en opération de plus de 300 MW, pour un CA estimé à 60 M€.
FDC a conseillé le Groupe SORÉGIES sur cette opération.
FDC continue son accompagnement de TSG dans son plan de développement l'acquisition S2D en France
Paris (France), le 24 Novembre 2021,
S2D est une société française spécialisée dans la construction et l’installation de stations privatives, en particulier pour des applications industrielles.
S2D opère sur l’ensemble du territoire Français et est spécialisée dans la construction de stations privatives, en particulier pour les applications industrielles. Ses collaborateurs hautement qualifiés sont spécialisés dans la fourniture, l’installation et la maintenance d’équipements de distribution de fluides techniques à destination des professionnels industriels.
L’acquisition de S2D permet à TSG France de renforcer sa position sur le marché des flottes privées et de se positionner auprès de la clientèle industrielle tout en élargissant sa gamme de produits au bénéfice de ses clients existants à qui elle sera en mesure de proposer la conception, l’installation et la maintenance d’installations de distribution de lubrifiants pour leurs ateliers et leurs usines.
En rejoignant TSG, leader en France et en Europe, S2D profitera du réseau d’agences et de techniciens de TSG pour développer ses capacités.
Financière de Courcelles est très fier d’avoir conseillé TSG à la fois sur une opération cross-border et sur une opération nationale, opérations qui permettent à TSG de renforcer son empreinte à travers l’Europe. Financière de Courcelles est conseil de TSG à travers son offre de conseil multi-buy-side.
A propos de TSG
TSG, le Leader Européen des Services Techniques pour les Solutions de Mobilité Responsable, agit pour la transition énergétique et le développement des nouvelles mobilités. Avec une présence inégalée dans 30 pays, TSG conçoit, construit et maintient tous les types d’infrastructures de distribution d’énergies pour la mobilité : des stations de recharge de véhicules électriques et stations de gaz GPL, GNL et hydrogène aux réseaux de distribution de carburants traditionnels et de biocarburants. TSG propose une offre clefs en main à destination de tous types de clients, des réseaux publics de station-service aux flottes privées, avec des solutions innovantes pour l’énergie et le commerce. En 2020 TSG a réalisé un chiffre d’affaires de 700 m€ avec 4500 salariés. Les techniciens de TSG ont des compétences uniques et une expertise reconnue dans toutes les nouvelles énergies de mobilités (recharge pour les véhicules électriques, hydrogène, biocarburants et le gaz naturel) comme dans les systèmes et solutions de paiement en Europe et en Afrique. TSG est une entreprise privée, détenue pas son management le fonds d’investissement entrepreneurial HLD.
FDC continue son accompagnement de TSG dans son plan de développement l'acquisition de Gasodata au Portugal
Paris (France), le 24 Novembre 2021,
Gasodata est un des leaders portugais dans les systèmes & solutions de paiement et les services pour les réseaux de distribution d'énergie, en offrant des services de distribution, d'installation et de maintenance pour les stations-service et des clients privés.
En 2020, Gasodata a généré environ 8 M€ de Chiffre d'Affaires avec 80 employés. Avec l'acquisition de Gasodata, TSG renforce sa présence au Portugal et poursuit son ambition de permettre la transition vers une mobilité durable en offrant à ses clients une empreinte géographique sans équivalent en Europe. TSG est convaincu que le marché portugais offre également de grandes opportunités de développement dans le domaine des nouvelles énergies pour la mobilité, notamment les véhicules électriques, le gaz et l'hydrogène, et souhaite participer activement à cette transition énergétique.
L'équipe de management de Gasodata, dirigée par Mario Ferreira et Carlos Hipolitto, reste en place pour conduire l'avenir prometteur de Gasodata et développer ses activités.
Financière de Courcelles est très fier d’avoir conseillé TSG à la fois sur une opération cross-border et sur une opération nationale, opérations qui permettent à TSG de renforcer son empreinte à travers l’Europe. Financière de Courcelles est conseil de TSG à travers son offre de conseil multi-buy-side.
A propos de TSG
TSG, le Leader Européen des Services Techniques pour les Solutions de Mobilité Responsable, agit pour la transition énergétique et le développement des nouvelles mobilités. Avec une présence inégalée dans 30 pays, TSG conçoit, construit et maintient tous les types d’infrastructures de distribution d’énergies pour la mobilité : des stations de recharge de véhicules électriques et stations de gaz GPL, GNL et hydrogène aux réseaux de distribution de carburants traditionnels et de biocarburants. TSG propose une offre clefs en main à destination de tous types de clients, des réseaux publics de station-service aux flottes privées, avec des solutions innovantes pour l’énergie et le commerce. En 2020 TSG a réalisé un chiffre d’affaires de 700 m€ avec 4500 salariés. Les techniciens de TSG ont des compétences uniques et une expertise reconnue dans toutes les nouvelles énergies de mobilités (recharge pour les véhicules électriques, hydrogène, biocarburants et le gaz naturel) comme dans les systèmes et solutions de paiement en Europe et en Afrique. TSG est une entreprise privée, détenue pas son management le fonds d’investissement entrepreneurial HLD.
FDC conseille le Groupe Sorégies dans le cadre de sa prise de participation dans Haulogy et de la création d’une co-entreprise française
Paris (France), le 18 novembre 2021,
HAULOGY, éditeur de logiciels et opérateur de plateformes IT pour le monde de l’énergie basé en Belgique, et le Groupe SORÉGIES, énergéticien produisant, distribuant et commercialisant des énergies renouvelables locales au cœur des territoires, annoncent un partenariat stratégique pour créer ensemble un leader européen des solutions intelligentes, dédiées à la transformation numérique des acteurs de l’énergie et à la transition énergétique.
HAULOGY et le Groupe SORÉGIES unissent leurs expertises en proposant des plateformes métiers innovantes pour la gestion de réseaux de distribution, la production et le stockage, les services de flexibilité, la couverture des approvisionnements, la fourniture d’énergie, ainsi que pour les nouveaux modèles tels que les boucles énergétiques locales et les communautés d’énergie renouvelable et citoyennes. Ces offres, modulaires et interopérables pour s’intégrer dans l’écosystème client, facilitent l’harmonisation des standards de marché et optimisent le management des données et les coûts complets des différents opérateurs.
A la conclusion des prises de participation début 2022, HAULOGY et le Groupe SORÉGIES opéreront ensemble une co-entreprise française basée à Poitiers (France), et le Groupe SORÉGIES deviendra l’actionnaire de référence de HAULOGY. La co-entreprise française prévoit la création de plus d’une centaine d’emplois nouveaux d’ici 2025.
FDC a conseillé le Groupe SORÉGIES sur cette opération, la première pour le Groupe dans le domaine digital.
AD Education, leader européen des formations créatives, annonce l’arrivée d’une nouvelle école au sein du groupe : IMAAT, l’Institut des Médias avancés, des Arts & des Technologies
Paris (France), le 9 novembre 2021,
Financière de Courcelles a conseillé le dirigeant-fondateur d’IMAAT, l’Institut des Médias avancés, des Arts & des Technologies dans l’opération d’adossement auprès d’AD Education, leader européen des formations créatives.
AD Education ouvre un nouveau chapitre en France en diversifiant son offre de formations créatives avec l’acquisition d’IMAAT, l’Institut des Médias avancés, des Arts et des Technologies, une école dédiée aux métiers de l’audiovisuel implantée à Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice et Toulouse.
L’IMAAT a été fondé en 2015 par des professionnels de la formation et de l’audiovisuel afin de garantir, aux étudiants désirant s’orienter vers ces métiers, un programme pédagogique en parfaite adéquation avec les évolutions et mutations de ce secteur ainsi qu’une insertion professionnelle réussie. L’établissement propose des cursus en BTS et en Bachelor en Audio Production et Film Production.
« Avec le groupe AD Education, l’IMAAT rejoint un groupe d’écoles d’excellence et se donne les moyens humains et matériels de poursuivre son développement dans l’offre de formation en France à destination des étudiants dans le secteur très dynamique de l’audiovisuel. Nous sommes très heureux de faire partie du groupe AD Education » se réjouit Matthieu Boeche, Fondateur & Directeur Général d’IMAAT.
« Nous sommes ravis d’accueillir cette nouvelle école qui vient offrir de nouveaux champs de compétences aux étudiants qui se destinent à évoluer dans le secteur dynamique et créatif qu’est l’audiovisuel. La culture de l’excellence au cœur de la pédagogie, les équipements à la pointe de la technologie et les relations très fortes avec les différents réseaux professionnels privés et institutionnels, font de l’IMAAT une référence que nous sommes très heureux de compter parmi nos établissements en France » annonce Kevin Guenegan, Président d’AD Education.
L’équipe Education de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné IMAAT dans cette opération d’adossement industriel, qui confirme son leadership dans le secteur de l’Education.
FDC conseille les actionnaires de Taramm et Gamma-Tial dans le cadre de leur cession au Groupe WeAre
Paris (France), le 9 novembre 2021,
WeAre Group, acteur majeur du marché des pièces élémentaires complexes de petites et moyennes dimensions pour le secteur Aéronautique, vient d’acquérir une majorité du capital des sociétés Taramm et Gamma-Tial.
Les deux sites de production, situés en Ariège et en Indre-et-Loire qui emploient aujourd’hui 90 personnes, permettront à WeAre de compléter sa gamme de technologies et de disposer d’un savoir-faire unique sur le marché de la fonderie titane cire perdue.
Taramm et Gamma-Tial totalisent 18,500m² de production et opèrent un parc machines complet et moderne dont des fours de fusion de 18 à 40 kg. Grâce à cette acquisition, le groupe WeAre disposera également de son propre HIP (Hot Isostatic Pressing – traitement par compression isostatique à chaud), actif rare et stratégique en vue des remontées de cadences aéronautiques.
FDC a conseillé les actionnaires familiaux de Taramm et Gamma-Tial sur cette opération, qui sécurise la chaîne de sous-traitance aéronautique dans le domaine stratégique de la fabrication de pièces de fonderie en titane.
Cette opération (deuxième opération dans laquelle FDC conseille les actionnaires familiaux d’une société acquise par le Groupe WeAre après la cession de la société Bouy en 2017) est un exemple de la connaissance fine qu’a FDC du secteur Aéronautique, et de son engagement fort dans le processus en cours de consolidation de la chaîne de sous-traitance.
FDC a conseillé les actionnaires du groupe Immo City dans le cadre d’une augmentation de capital auprès d’Andera Partners
Paris (France), le 09 novembre 2021,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires du groupe Immo City dans le cadre d’une augmentation de capital comprise entre 10 et 20 M€ auprès du fonds d’investissement smid-cap Andera Partners, qui devient actionnaire minoritaire du Groupe via son véhicule Andera Expansion 3.
Créé en 1999 autour de l’agence historique basée boulevard Voltaire dans le 11ème arrondissement de Paris, Immo City est aujourd’hui un groupe d’administration de biens composé de 8 cabinets (et 9 agences) implantés à Paris et en proche banlieue. En 22 ans, le Groupe a constitué un portefeuille solide de copropriétés et de biens en gestion locative, lui permettant de se positionner comme un leader du secteur en Ile-de-France. Fort de ses 110 collaborateurs, Immo City revendique aujourd’hui un chiffre d’affaires compris entre 10 et 15 M€, un parc de 24 000 lots de copropriétés sous gestion et près de 800 ventes et locations chaque année.
A l’issue d’un processus de levée de fonds mené par FDC, les dirigeants et actionnaires du groupe ont choisi comme partenaire financier Andera Partners, qui avait déjà signé cet été une entrée au capital du conseil en gestion de patrimoine Patrimmofi et avait réalisé en 2020 une prise de participation au capital du Groupe Panhard, promoteur spécialisé dans l’immobilier logistique. L’entrée de ce nouveau partenaire au capital d’Immo City vise à poursuivre la stratégie de croissance externe initiée par le Groupe sur un marché encore très atomisé.
Cette transaction s’inscrit dans la nouvelle dynamique d'accompagnement par Financière de Courcelles des sociétés de croissance auprès des fonds d'investissement.
Liste des intervenants :
Côté Cédants :
- Société : Immo City (David Giuly, Robin Soulier, Patrick Frigaux)
- Avocat : Jeausserand Audouard (David Lambert, Jean-Baptiste Afchain)
- M&A : Financière de Courcelles (Matthieu de Baynast, Audrey Gennequin, Florian Jover, Yanis Alaoui)
Coté Acquéreurs :
- Société : Andera Partners (David Robin, Léopold Brichard, Victor Cabaud)
- Avocat : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux , Antoine Ricol , Tess Souquet-Basiege , Côme de Saint-Vincent)
- Due Diligence sociale : Fidal (Lorraine Raimbert-Nusse)
- Due Diligence financière : Oderis (Julien Passerat, Paul Locatelli)
- Due Diligence stratégique : CMI Stratégies (Nicolas Kandel, Simon Colboc, Nicola Virgata)
Groupe Atlantic, un des leaders européens du confort thermique acquiert 70% du capital de Thermic Energy
Paris (France), le 25 octobre 2021,
Financière de Courcelles conseille à nouveau le Groupe Atlantic, acteur européen majeur du confort thermique, pour l’acquisition de Thermic Energy, société allemande spécialisée dans les ballons de stockage d'eau chaude sanitaire.
Groupe Atlantic, un des leaders européens du confort thermique acquiert 70% du capital de Thermic Energy
Fondée en 2005 et basée à Borna (Saxe) en Allemagne, Thermic Energy développe et fabrique des ballons de stockage primaire et des ballons d’eau chaude sanitaire, qui sont vendus principalement en Allemagne et dans toute l'Europe. En adéquation avec sa devise " innovant et renouvelable " visant à la décarbonisation du secteur du bâtiment, Thermic Energy intègre de plus en plus souvent ses solutions dans des systèmes de chauffage et eau chaude utilisant des énergies renouvelables (pompes à chaleur, solaire thermique, biomasse...). Thermic Energy a connu une forte croissance depuis sa création, atteignant 25 M€ de chiffre d’affaires et plus de 150 collaborateurs en 2021 grâce à la qualité reconnue de ses produits (" Made in Germany ").
Originaire de la Roche-sur-Yon en Vendée, le Groupe Atlantic est une Grande Entreprise industrielle innovante ayant construit sa croissance sur un solide socle de valeurs familiales. Spécialiste du confort thermique (chaudières, chauffe-eau, radiateurs, pompes à chaleur etc.), le Groupe dispose d’un vaste portefeuille de marques de premier plan telles qu’Atlantic, Ideal, Thermor, Sauter, etc. Avec plus de 10.300 collaborateurs et 28 sites de production dans le monde, le Groupe Atlantic a réalisé plus de 2,2 Mds€ de chiffre d’affaires en 2020.
Le développement international, et en particulier dans la zone DACH, est un axe prioritaire de la stratégie de Groupe Atlantic. L’acquisition de Thermic Energy permet au Groupe de renforcer ses capacités industrielles en Allemagne sur un segment en pleine croissance. Le dirigeant-fondateur de Thermic Energy reste actionnaire et directeur général de la société.
Damien Carroz, Directeur M&A du Groupe Atlantic : "Thermic Energy est un acteur clé d'un marché passionnant et en pleine croissance. Cette acquisition apporte à notre Groupe une capacité industrielle supplémentaire, dans un environnement concurrentiel en termes de coûts ; et des parts de marché significatives. Nous nous réjouissons des synergies en matière de R&D, de coûts et de chaîne d'approvisionnement avec nos activités existantes, qui ont une trajectoire de croissance similaire".
Rafael Zeller, CEO de Thermic Energy : "L'implantation commerciale du Groupe Atlantic et ses compétences industrielles vont nous permettre d'accélérer très rapidement le développement de Thermic Energy en Europe. Notre projet actuel d'extension de plusieurs millions d'euros est ainsi confirmé et même validé par notre intégration dans le Groupe Atlantic".
Il s’agit de la seconde acquisition conseillée par FDC en 2021 pour le compte de Groupe Atlantic après l’acquisition en juillet dernier d’Hautec, spécialiste des pompes à chaleur. Cette transaction illustre le savoir-faire de FDC dans l’accompagnement de grands groupes sur des opérations transfrontalières impliquant une pluralité d’acteurs de pays différents dans un contexte de réglementation spécifique à chaque pays. Avec son expertise en Augmented M&A®, FDC est une des seules banques d’affaires françaises capable de mettre en place des dispositifs sur-mesure (multi-pays et multi-expertises) pour accompagner les PME, les ETI et les Grandes Entreprises dans leur croissance notamment à l’international.
Ecole Multimédia, une école spécialisée dans la formation aux métiers du Web et du Numérique, rejoint le groupe Galileo Global Education
Paris (France), le 21 octobre 2021,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires d’Ecole Multimédia, groupe pionnier dans l’éducation et la formation aux métiers du Web et du numérique, fondé en 1996 par Remy Galland, dans son rapprochement avec le groupe Galileo Global Education.
Galileo Global Education annonce renforcer et diversifier son offre de formation aux métiers du digital en intégrant L’Ecole Multimédia à son réseau. Pionnière dans l’éducation et la formation aux métiers du Web et du numérique et fondée en 1996 par Remy Galland, l’Ecole Multimédia poursuit ainsi son développement en France et en Afrique, fondé sur une expérience étudiante et une pédagogie hybrides et professionnalisantes. L’Ecole propose aujourd’hui 15 cursus différents spécialisants, en alternance ou en formation continue, tous menant à un diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Soutenue par Entrepreneur Invest au capital depuis 2015, l’Ecole Multimedia a fortement investi sur la période pour mettre en place un modèle hybride de formation, mais aussi pour proposer son offre à l’international.
« L’Ecole Multimédia est une des dernières écoles historiques indépendantes dans les métiers du web et du numérique. En rejoignant le réseau Galileo elle gardera pleinement cette indépendance au service des étudiants tout en bénéficiant du soutien de la « plateforme » Galileo. Elle a parfaitement anticipé les transitions pédagogiques en cours avec son modèle de formation hybride. Par ailleurs, la qualité de ses formations, son réseau d’entreprises partenaires de long terme et son portefeuille de titres inscrits au RNCP créerons de belles dynamiques au sein de Galileo », déclare Vanessa Diriart, Présidente de Galileo Global Education France.
Remy Galland, jusqu’à présent Président et fondateur de l’Ecole Multimédia, reste à la direction de l’école et continue à piloter les projets de croissance en France et à l’international. « Après 25 ans d’indépendance, nous sommes heureux et fiers d’aborder notre prochaine phase de croissance au sein du groupe de référence en Europe », déclare Remy Galland.
« Nous sommes ravis de l’aboutissement de cette aventure entrepreneuriale avec un rapprochement de l’Ecole Multimédia d’un des groupes d’éducation privée les plus exigeants et les plus prestigieux du monde » déclarent Bertrand Folliet et Marouane Bahri de l’équipe d’Entrepreneur Invest.
L’équipe Education de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné les actionnaires de l’Ecole Multimédia dans cette opération d’adossement industriel.
Cédants : Remy Galland, Entrepreneur Invest (Bertrand Folliet, Marouane Bahri)
Conseils des cédants
M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet)
Juridique : Bertrand Cayol, DIKAIS
Acquéreur : Galileo Global Education
Conseils de l’acquéreur
M&A : Sabbag Advisor (Florian Sabbag)
Due-diligences : ACA Nexia