Cession du Cercle Magellan à Madame Sandrine RAMPONT
Paris le 18 Juillet 2022,
Financière de Courcelles a conseillé le Cercle Magellan dans le cadre sa cession à Madame Sandrine RAMPONT.
Investindustrial acquiert COMAX France
Paris, le 18 Juillet 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Investindustrial dans le cadre de l’acquisition de COMAX France, producteur indépendant d’énergie électrique et thermique spécialisé dans les rubriques cogénération et production en pointes.
FDC conseille Apax Partners dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital de Vitaprotech
Paris (France), le 13 juillet 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Apax Partners dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital de Vitaprotech, leader français des solutions premium de sécurisation des sites sensibles.
Fondé en 2012, Vitaprotech adresse l’ensemble des besoins de ses clients en matière de sécurisation de sites sensibles, à travers une offre intégrée construite autour de trois expertises complémentaires : le contrôle d’accès, la détection d’intrusion périmétrique, le monitoring intelligent & la vidéo.
Soutenu depuis 2018 par Eurazeo à travers son équipe Small-Mid Buyout et porté par la vision stratégique de son président Eric Thord, le groupe a démontré une forte croissance organique portée par des marchés sous-jacents dynamiques et accélérée par une stratégie de buy&build éprouvée (9 acquisitions réalisées au cours des 4 dernières années). Vitaprotech a également poursuivi sa transformation en renforçant le poids des solutions software et des services managés (c. 45% de son activité), soutenu par un investissement constant et significatif en matière de R&D.
Avec un chiffre d’affaires visé de plus de 80 M€ en 2022, Vitaprotech a ainsi triplé de taille depuis 2018 et compte désormais plus de 400 salariés en France et à l’international.
Financière de Courcelles avait accompagné Eurazeo en 2018 dans la structuration d’une offre préemptive pour soutenir Vitaprotech dans le renforcement et la diversification de son offre. Avec Apax, Vitaprotech s’appuie sur un partenaire financier de premier plan pour l’accompagner dans une nouvelle étape de transformation technologique et internationale.
Cette opération illustre le savoir-faire de Financière de Courcelles dans le secteur de la technologie et sa capacité à accompagner des entreprises performantes dans un dialogue avec des partenaires financiers pertinents pour accélérer et pérenniser un développement durable autour de sous-jacents de marchés favorables. Dans le cadre de processus compétitifs internationaux intenses, Financière de Courcelles conseille et accompagne des investisseurs financiers et stratégiques pour l’emporter sur des actifs convoités. L’opération Vitaprotech avec Apax intervient peu de temps après l’accompagnement par Financière de Courcelles de Safran pour l’acquisition d’Orolia.
Liste des intervenants :
Côté Acquéreur :
- Acquéreur : Apax Partners (Henry Capelle, Vincent Colomb, Noémie Bristol-Courgeon, Clément Barral, Manuel Eandi)
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Henri Mion, Antoine Mainini, Quentin Levrey)
- Conseil financier : PwC (David Willems, Chenxi Zhao)
- Conseil juridique et social : PwC Société d’Avocats (Claire Pascal-Oury, Bernard Borelly)
- Conseil juridique/Management Package : Weil Gotshal & Manges (Alexandre Duguay, Vincent Chaudet)
- Conseil fiscal : Arsene (Denis Andres)
- Conseil stratégique : EY Parthénon (Stéphan Bindner, Gianluigi Indino, Fedi Soyah, Eugénie Chartier, Florence Courrech, Lucas Foulon)
- Conseil IT : Accenture Strategy (Romain le Guen, Sébastien Amichi, Viktoriia Oshvintseva, Mounir Morchid)
Côté Cédant :
- Cédant : Eurazeo Mid Cap (Benjamin Hara, Alexis Bisson)
- Conseil M&A : Raymond James (Alper Cetingok, , Sherif Abdel-Aziz, Navid Hourfar, Michael Recht)
- Conseil financier : Eight Advisory (Christian Berling, Maxime Goerens, Antoine Chaucesse, Guillaume Roque)
- Conseil juridique, fiscal, social : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Bertrand Hermant, Charlotte Moreau, Benoît Philippe)
- Conseil stratégique : Roland Berger (Sébastien Murbach)
FDC a conseillé Safran dans l'acquisition d'Orolia
Paris (France), le 11 juillet 2022
Safran a finalisé l’acquisition d’Orolia, un des leaders mondiaux dans les solutions PNT Résilient (Positionnement – Navigation – Temps) qui renforcent la fiabilité, la performance et la sécurité d’opérations civiles, militaires et spatiales critiques, notamment dans des environnements GNSS (Système Global de Navigation par Satellites) sévères ou altérés. Orolia développe également des balises de localisation d’urgence pour les applications militaires et l’aviation commerciale.
Orolia a réalisé un chiffre d’affaires 2021 supérieur à 100 M€ et emploie environ 435 collaborateurs en France, aux Etats-Unis, en Suisse, en Espagne et au Canada.
FDC a conseillé Safran dans cette acquisition, opportunité unique pour Safran et Orolia d’élargir leur offre de PNT Résilient. Grâce à leurs remarquables complémentarités, elle permettra à Safran de devenir un leader mondial dans tous les domaines du PNT, de la navigation inertielle, de la synchronisation et des récepteurs et simulateurs GNSS, pour les applications aéronautiques, militaires et spatiales qui requièrent un haut niveau d’intégrité.
Cette opération est un exemple de la connaissance fine qu’a FDC des secteurs Electronique, High Tech, Space et Défense, mais également de sa capacité à accompagner des grands groupes dans leurs acquisitions stratégiques.
TSG, leader européen des solutions et des services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert Hemag, une société basée à Madrid en Espagne
Paris (France), le 4 juillet 2022
TSG, leader européen des solutions et des services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert Hemag, une société basée à Madrid en Espagne.
Avec plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de l’ingénierie, de l’installation et de la maintenance d’infrastructures électriques, Hemag offre des solutions de haute qualité. Avec son réseau national de 160 ingénieurs et techniciens, Hemag devient l’un des principaux acteurs de l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques en Espagne.
Hemag réalise un CA de plus de 13 M€. Eduardo Marco, le gérant actuel d’Hemag, reprendra la division électrique de TSG Iberica dans laquelle Hemag sera intégrée.
Avec l’acquisition d’Hemag, TSG renforce ses équipes avec des électriciens aux compétences pointues afin d’accélérer encore plus sa transition vers les nouvelles mobilités en Espagne. L’intégration des équipes d’Hemag permettra à TSG de s’appuyer sur une organisation solide et expérimentée pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque client en matière de conception, d’installation et de maintenance d’infrastructures de mobilité électrique. Les deux sociétés bénéficieront de synergies commerciales et de la complémentarité de leur réseau respectif en Espagne.
Après d’autres acquisitions similaires dans les nouvelles mobilités, l’acquisition d’Hemag s’inscrit pleinement dans la stratégie de TSG de permettre la transition vers une mobilité responsable et durable, en développant des réseaux d’infrastructures de qualité dédiés aux nouvelles énergies pour la mobilité, et en s’affirmant comme un guichet unique pour les solutions de distribution énergétique.
Tous deux membres du réseau international Global M&A Partners (GMAP), Financière de Courcelles (France) et Anquor CF (Espagne) sont fiers d’avoir conseillé cette transaction cross-border qui permet à TSG de renforcer sa présence en Espagne et d’affirmer ses ambitions dans les nouvelles énergies pour la mobilité.
Financière de Courcelles accompagne TSG dans son plan de développement européen de croissance externe, au travers de son offre multi-buy-side.
A propos de TSG
TSG, le Leader Européen des Services Techniques pour les Solutions de Mobilité Responsable, agit pour la transition énergétique et le développement des nouvelles mobilités. Avec une présence inégalée dans 30 pays, TSG conçoit, construit et maintient tous les types d’infrastructures de distribution d’énergies pour la mobilité : des stations de recharge de véhicules électriques et stations de gaz GPL, GNL et hydrogène aux réseaux de distribution de carburants traditionnels et de biocarburants. TSG propose une offre clefs en main à destination de tous types de clients, des réseaux publics de station-service aux flottes privées, avec des solutions innovantes pour l’énergie et le commerce. TSG réalisé un chiffre d’affaires de plus de 700 m€ avec 4 500 employés. Les techniciens de TSG ont des compétences uniques et une expertise reconnue dans toutes les nouvelles énergies de mobilités (recharge pour les véhicules électriques, hydrogène, biocarburants et le gaz naturel) comme dans les systèmes et solutions de paiement en Europe et en Afrique. TSG est une entreprise privée, détenue pas son management le fonds d’investissement entrepreneurial HLD.
FDC conseille le groupe oktogone dans le cadre de sa cession au groupe ad education soutenu par ardian
Paris (France), le 21 juin 2022 – AD Education, soutenu par Ardian, acquiert le Groupe Oktogone, acteur de référence de l’éducation et de la formation en ligne
Créé en 2002 par Régis Micheli, Oktogone a développé une large offre de formations en ligne dans les verticales du Digital, de la Communication & Marketing ou encore du Management, à travers deux plateformes : l’ISCOD, une école d’éducation supérieure entièrement en ligne proposant des cursus 100% en alternance, et Visiplus, plateforme de formation continue en ligne à destination des professionnels.
En 2021, le groupe a connu une croissance supérieure à 165%, qui va encore s’accélérer sur 2022 et les années à venir avec le lancement de nouvelles formations.
Capitalisant sur un marché en forte croissance et sur des marques reconnues, AD Education souhaite poursuivre le momentum de croissance d’Oktogone et accélérer le lancement de nouvelles formations, en s’appuyant notamment sur le large portefeuille de formations en présentiel du groupe AD Education.
Régis Micheli, Fondateur du groupe Oktogone : « Nous sommes ravis de rejoindre le groupe AD Education et d’ouvrir une nouvelle page dans le développement du groupe Oktogone. Le mélange du présentiel et du distanciel, ainsi que les complémentarités fortes avec les marques d’AD Education et leurs catalogues de formations ouvrent des perspectives passionnantes pour accélérer notre croissance dans les années à venir. Ce rapprochement constitue une opportunité unique pour créer un leader de la formation en présentiel et en ligne sur les métiers créatifs, en France comme dans les autres pays dans lesquels AD Education est présent. »
Kévin Guenegan, Président du groupe AD Education : « Nous sommes très heureux d’accueillir Oktogone au sein d’AD Education. Nous partageons des valeurs communes ainsi que l’ADN d’un groupe entrepreneurial. La complémentarité de nos offres et de nos expertises en matière d’enseignement supérieur ancre le groupe dans une position de leader pérenne sur un marché de l’enseignement supérieur en plein essor. Nous avons hâte de travailler avec les équipes d’Oktogone et d’accélérer la digitalisation du groupe en France comme à l’international, en nous appuyant sur des équipes et une plateforme de grande qualité. »
L’équipe Financière de Courcelles est ravie d’avoir conseillé Régis Micheli, fondateur-dirigeant du Groupe Oktogone dans cette étape clé pour la croissance du groupe. Cette opération de cession d’une des plus belles plateformes EdTech de Digital Learning illustre et confirme notre fine connaissance du secteur.
A propos du groupe Oktogone
Le groupe Oktogone est un des acteurs de référence de la formation et de l’emploi à l’ère du digital. Le groupe conjugue un ensemble d’expertises pour accompagner les salariés, les étudiants et les demandeurs d’emploi dans la gestion de leur carrière. Oktogone accompagne également les entreprises dans la montée en compétences de leurs collaborateurs dans une démarche de formation continue, de mobilité interne ou bien encore de recrutement.
A propos du groupe AD Education
Fondé en 2009, AD Education est une plateforme européenne d’éducation supérieure de premier plan dédiée au domaine des Arts Créatifs et enseignant à plus de 22 000 étudiants dans 15 écoles, sur 66 campus en France, Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni, Grèce. AD Education couvre 4 segments d’enseignement principaux : Design & Arts Graphiques, Médias & Numérique, Audiovisuel et Culture & Luxe. Suite à l’acquisition, AD Education va étendre sa présence dans l’enseignement en ligne et réalisera un chiffre d’affaires de plus de 220 millions d’euros.
A propos d’Ardian
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 130 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 880 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco), en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 200 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Neftys pharma accueille à son capital ui investissement accompagne de geneo capital entrepreneur et credit agricole centre france
Paris (France), le 15 juin 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Neftys Pharma dans le cadre d’une levée de fonds auprès d’un trio d’investisseurs institutionnels et complémentaires (UI Investissement, accompagné de GENEO Capital Entrepreneur et Crédit Agricole Centre France) pour accompagner le très fort développement de la société. Cet investissement marque l’ouverture d’une nouvelle phase de croissance du groupe en lui donnant les moyens de mener la consolidation du marché européen.
Le groupe qui prévoit de réaliser plus de 300 M€ de CA en 2022, ambitionne de renforcer sa position d’acteur incontournable du secteur en Europe en poursuivant sa stratégie de consolidation. L’augmentation de capital de 30 M€ est menée par UI Investissement – accompagné de GENEO Capital Entrepreneur et Crédit Agricole Centre France -, couplée à un financement structuré de plus de 52 M€ obtenu en avril 2022 auprès des banquiers historiques du groupe, matérialise cette ambition en permettant au groupe de saisir les opportunités de croissance externe. Neftys Pharma compte également continuer son développement sur le continent africain.
Diego Mignot, Directeur Général d’Alliando, société Présidente de Neftys Pharma : « Je suis ravi d’accueillir des nouveaux investisseurs au capital de Neftys Pharma qui vont me permettre de structurer le groupe, fidéliser et attirer de nouveaux talents et surtout saisir des opportunités d’acquisition dans un marché européen très atomisé. J’ai été séduit par l’équipe d’UI Investissement reconnue pour leur expertise dans la santé et leur bienveillance auprès des dirigeants et celle de GENEO Capital Entrepreneur spécialisée dans l’accompagnement des ETI notamment dans leur développement international et en RSE. Crédit Agricole est un partenaire historique et nous a toujours soutenu dans nos différents projets de développement. Notre projet est ambitieux car nous souhaitons doubler de taille d’ici 5 ans et devenir un acteur européen pour accompagner nos partenaires sur leurs différents marchés. »
Créé en 1987 au sein du Groupe OCP, Neftys Pharma est un grossiste répartiteur spécialisé dans la distribution de produits vétérinaires auprès des professionnels de la santé et du bien-être animal. Anciennement Veto Santé, le Groupe a pris son indépendance en 1997 lors d’un MBO réalisé par Jacques Mignot et s’est très fortement développé en France (N°3 du secteur) puis à l’international sous l’impulsion de son fils Diego Mignot arrivé en 2013 pour prendre progressivement la direction.
Neftys Pharma est aujourd’hui un one-stop-shop de référence capable de gérer l’approvisionnement, le stockage et la distribution de produits vétérinaires médicaux (vaccins, médicaments) et non médicaux (nourriture, compléments alimentaires, produits d’hygiène). L’entreprise se positionne comme un intermédiaire entre les laboratoires pharmaceutiques vétérinaires et fabricants de produits non-médicaux et les revendeurs (cliniques vétérinaires, éleveurs d’animaux, magasins spécialisés et pharmacies). Le groupe offre également des prestations de dépositaire, de promotion des ventes et des services aux laboratoires.
Accélérer la croissance organique et la croissance externe
Neftys Pharma évolue sur un marché européen des produits vétérinaires estimé à 24 Mds€ en 2020. Il est porté par une augmentation, par habitant, des animaux de compagnie et de rente (destinés à la consommation), ainsi qu’une hausse des dépenses par animal et le développement des mutuelles pour animaux.
Le Groupe souhaite se donner les moyens d’une croissance organique via une diversification sur de nouveaux produits distribués à de nouveaux clients et sur de nouveaux marchés (e-commerce, GSS, etc.). Parallèlement, Neftys Pharma souhaite poursuivre sa stratégie de croissance externe avec la réalisation de 9 acquisitions au cours des 24 derniers mois et continuer à être l’une des seules plateformes de consolidation du marché européen capable de mener à bien une stratégie de buy and build.
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné le groupe Neftys Pharma et ses dirigeants lors de cette opération. Au côté des dirigeants, nous avons d’abord mené une réflexion stratégique quant au financement adéquat pour le développement du groupe puis nous avons construit une opération financière qui correspond à ses objectifs et besoins pour les années à venir.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté société :
- Société : Neftys Pharma (Diego Mignot, Elisabeth Siachoua)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Michaël Petit, Jacques Schwab, Nikita Picard)
- Conseil juridique : Gide (Axelle Toulemonde, Clara Abidri)
- Conseil Management Package : Mayer Brown (Laurent Borey, Paul de Préval, Pauline Barbier)
- Due Diligence financière : Alvarez & Marsal (Donatien Chenu, Julien Szaleniec, Clément Allouard, Mohamed Benkirane)
Côté investisseur :
- Investisseurs : UI Investissement (Olivier Jarrousse, Thomas Schmidt, Louis Champion, Matthieu Le Campion) ; GENEO Capital Entrepreneur (François Picarle, Louis Charrier) ; Crédit Agricole Centre France (Xavier Deyra, Laure Julien)
- Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Magali Masson, Jeanne Rochmann et Sarah Dirani (corporate M&A) ; Priscilla Van Den Perre et Pierre-Alexandre Pujol (droit fiscal)) ; Philippe Rozec, Clodoald de Rincquesen et Perrine Piat (droit social) ; Sekri Valentin Zerrouk (Pierre-Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier, Chloé Metivier)
- Due diligence financière : PwC (Benoit Cambournac, Sophie Brunot, Medhi Chafai) ; Grant Thornton (Françoise Mechin, Alain-Régis Grail, Pierre Aubrun)
- Banquier conseil : Etxe Finance (Luc Demarre)
Dette : LCL (Sylvain Delomier, Benoît Astier, Vincent Casse, Guillaume Moreau) ; Crédit Agricole Centre France (Vincent Becquevort, Romain Filhon, Jean-Philippe Garetier)
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires d’Equance dans le cadre de l’ouverture du capital de la société au fonds d’entrepreneurs Calcium Capital en investisseur minoritaire aux côtés des fondateurs
Paris (France), le 1er juin 2022,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires d’Equance dans le cadre de l’ouverture du capital de la société au fonds d’entrepreneurs Calcium Capital en investisseur minoritaire aux côtés des fondateurs. Cet investissement marque l’ouverture d’une nouvelle phase de croissance du groupe, à l’international et en France.
L’arrivée de Calcium Capital au capital d’Equance illustre l’ambition de la société de renforcer ses équipes, d’accélérer le déploiement de son réseau international, de nouer des partenariats stratégiques et de saisir les opportunités de croissance externe sur le marché français.
Olivier Grenon-Andrieu, fondateur d’Equance : « Nous avons choisi un partenaire financier qui partage nos valeurs entrepreneuriales et notre ambition de développement et qui saura nous accompagner dans cette nouvelle étape de développement. Rejoindre l’aventure Equance, c’est intégrer une équipe robuste, dynamique, chaleureuse et soudée malgré l’éloignement géographique de certains consultants. Une équipe où chacun peut exprimer ses talents pour la réussite de tous. »
Depuis sa création en 2005, Equance a su développer une offre de services haut de gamme en nouant des partenariats avec des sociétés de gestion de renom et propose des placements en architecture ouverte adaptés aux besoins, à la situation et au profil de chacun de ses clients : assurance vie, non coté, immobilier financier, immobilier direct, etc… Equance propose également des solutions de crédit et de prévoyance plébiscitées par sa clientèle expatriée et française.
Depuis son siège social à Montpellier, Equance anime un réseau d’une cinquantaine de consultants basés dans les principales régions du monde (Asie, Océanie, Amérique du Nord et du Sud, Europe, Afrique et Moyen-Orient) ainsi qu’à Paris et en Occitanie. Ses clients sont présents dans plus de 100 pays dans le monde.
Equance a été distinguée de plusieurs récompenses pour son expertise en gestion privée internationale et sa stratégie d’épargne innovante (précurseur dans le non coté, le capital-investissement et la pierre-papier), et parait régulièrement dans la presse spécialisée.
Cédric Duchamp, associé gérant de Calcium Capital : « Le positionnement très différenciant d’Equance sur une clientèle d’expatriés, restant en outre fidèles à la société lors de leur retour en France, a immédiatement attiré notre attention. Dans un secteur où les exigences en matière de qualité de service, d’outils digitaux et de réglementation augmentent d’année en année et encouragent les acteurs du métier à se rapprocher, la qualité des fondateurs et des équipes que nous avons rencontrés nous a convaincu de la capacité d’Equance à attirer et à fédérer toujours plus de talents. »
L’équipe FIG de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné les fondateurs d’Equance dans cette opération de LBO primaire et confirme ainsi sa très forte dynamique dans le secteur des services financiers.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté société :
- Société : Equance (Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Michaël Petit, Christophe Brière, Julien Page, Hamza Lahna)
- Conseil juridique : Eleom Avocats (Didier Puech, Jean-Marie Aussedat)
- Due Diligence financière : RSM (Jean-Marc Capdevila, Grégory Azemar)
Côté investisseur :
- Investisseur : Calcium Capital (Cédric Duchamp, Antoine Gravot, Louis Michel)
- Conseil juridique : Viguier Schmidt & Associés (Fabrice Veverka, Victor Cann, Thomas Aulibe, Christel Alberti, Mélanie Teixeira, Charles Fillon)
- Due diligence financière : PwC (Céline Appel-Schneider, Arnaud Thibesart, Ludovic Boucher, Yanzhang Yuan)
- Due diligence juridique : D’Ornano & Co (Thomas Priolet, Saliha Bardasi, Adèle Daudre-Vignier, Alexia Suptil, Cécile Auvieux, François Proveau)
- Due diligence réglementaire : PwC (Daniel Berlioz, Camille Dehez-Joyeux)
Côté financement :
- Crédit Agricole Languedoc (Fanny Le Goff, Magali Champion)
- Société Générale (Peter Burghard, Anne-Maelle Brezac)
- LCL (Matthieu Minetto, David Paquin)
FDC conseille Skill & You (détenu par IK Partners) dans l’acquisition d’ICS Learn auprès de Primary Capital Partners
Paris (France), le 22 mars 2022 – Skill & You acquiert la plateforme de formation en ligne ICS Learn auprès de Primary Capital Partners.
ICS Learn est un groupe britannique fort de plus de 130 ans d’existence proposant des formations 100% digitales à destination d’étudiants et de professionnels. Le groupe dispose d’une offre diversifiée couvrant des secteurs tels que les ressources humaines, la comptabilité, le leadership, le marketing et le management.
Les formations d’ICS Learn sont certifiées auprès d’organismes d’attribution de premier plan tels que le CIPD ou l’AAT, ainsi que les institutions académiques britanniques les plus reconnues telles que le A-Levels, GCSE et iGCSE.
Cette acquisition permet à Skill & You de consolider sa présence sur le marché européen de la formation en ligne. L’équipe de direction restera inchangée.
Eric Petco et Sonia-Levy Odier, directeurs généraux de Skill & You, indiquent : « Nous sommes très heureux d’accueillir ICS Learn au sein de l’équipe de Skill and You et nous sommes impatients de travailler ensemble. Cette acquisition est une évolution logique pour nous, car elle contribue à notre ambitieux plan de croissance et nous permet de faire notre entrée sur le marché britannique. Nous avons été très impressionnés par la croissance d’ICS Learn à ce jour et nous sommes impatients de voir ce que nous réserve l’avenir. »
L’équipe Financière de Courcelles est ravie d’avoir conseillé Skill & You dans cette nouvelle étape de développement international, cette opération permettant au groupe de conforter sa place de leader européen des formations en ligne.
Cette opération démontre l’expertise de Financière de Courcelles dans la conduite d’opérations cross-border et renforce son leadership de conseil M&A dans le segment du Digital Learning.
A propos de Skill & You
Fort de plus de 150 millions d’euros de ventes, le Groupe Skill and You est un fournisseur de formation professionnelle en ligne qui compte 150 000 apprenants et 1 000 employés et s’est imposé comme le leader européen sur le marché de la formation en ligne en France et en Espagne. Le catalogue du Groupe compte plus de 220 formations qui débouchent généralement sur des diplômes d’État et couvrent de multiples filières et domaines professionnels (santé, puériculture, santé animale, informatique et numérique, comptabilité et administration, service public et construction, entre autres).
A propos d’IK Partners
IK Partners (« IK ») est une société paneuropéenne de capital-investissement présente en France, dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), les pays nordiques, au Benelux et au Royaume-Uni. Depuis 1989, les fonds conseillés par IK ont levé plus de 14 milliards d’euros et investi dans plus de 160 entreprises européennes. IK accompagne des entreprises dotées d’un fort potentiel de croissance afin de créer des champions internationaux en collaboration avec les investisseurs et les équipes de management.
A propos d’ICS Learn
ICS Learn est une plateforme de premier plan dans la de formation professionnelle certifiante en ligne de premier plan qui et propose des cours flexibles, accrédités par des organismes d’attribution leaders du secteur, notamment le CIPD, la qualification de référence mondialement reconnue en matière de ressources humaines, et l’AAT, pour les professionnels de la finance. La Société forme chaque année plus de 25 000 apprenants dans plus de 100 pays. La formation est dispensée par voie numérique, sur les marchés segments B2B et B2C.
A propos de Primary Capital Partners
Primary est une société de capital-investissement indépendante qui investit dans la gestion des acquisitions et rachats investit dans des sociétés sur le marché intermédiaire de taille moyenne au Royaume-Uni. Implantée à Londres et à Manchester, Primary travaille en étroite collaboration avec les équipes de direction pour soutenir le développement des entreprises en leur fournissant des ressources financières à long terme et un soutien stratégique sur des périodes de trois à sept ans.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Financière de Courcelles a conseillé des investisseurs dans le cadre de l’augmentation de capital de la société technologique dataïads.
Paris (France), le 16 mars 2022,
Financière de Courcelles a conseillé des investisseurs dans le cadre de l’augmentation de capital de la société technologique dataïads. Startup et acteur SaaS à la croisée de l’Adtech et de la Martech, dataïads édite notamment une technologie de post-click expérience pour optimiser la performance du canal Google Shopping, premier levier de trafic des e-commerçants.
dataïads accompagne les entreprises vers un meilleur ROI à travers des campagnes publicitaires optimisées, grâce à une technologie propriétaire. Elle permet aux directeurs digital et marketing d’optimiser leur ROAS (Return On Ad Spend) en diminuant le taux de rebond et en augmentant les conversions ainsi que le panier moyen par achat.
dataïads a été fondée en 2021 par Raphaël Grandemange, ancien DG de Webedia (groupe Fimalac), Thibault de Broissia et Benjamin Cozon, fondateurs d’Uptilab et Reeport, rachetés par Webedia en 2017 et fusionnés avec Jellyfish en 2019, tandis qu’Emile Caron, ancien directeur du développement de Reeport, spécialisée dans les outils de datavisualisation, a rejoint l’équipe en tant que Chief Technology Officer.
A l’issue d’un processus de levée de fonds les fondateurs ont choisi de nouveaux partenaires financiers pour les accompagner dans la croissance et le développement de dataïads sur un marché très prometteur.
Cette transaction s’inscrit dans la nouvelle dynamique d’accompagnement par Financière de Courcelles des sociétés technologiques.
FDC conseille la cession du Domaine du Ferret à Didier Germain et à 123 Investment Managers. Les fonds d’123 IM font l’acquisition d’un nouvel hôtel 4 étoiles situé sur la presqu’île du Cap Ferret en partenariat avec Didier Germain, partenaire historique d’123 IM.
Paris (France), le 8 mars 2022 – les fonds d’123 IM font l’acquisition d’un nouvel hôtel 4 étoiles situé sur la presqu’île du Cap Ferret en partenariat avec Didier Germain, partenaire historique d’123 IM.
Les Fonds gérés par 123 IM et Didier Germain viennent de faire l’acquisition du fonds de commerce et d’une partie des murs du complexe hôtelier le « Domaine du Ferret », établissement 4 étoiles de 376 lits répartis dans 96 hébergements, situé sur la presqu’île du Cap-Ferret, à Claouey (Gironde – Aquitaine).
Idéalement situé à l’entrée de la presqu’île du Cap-Ferret, Le « Domaine du Ferret » jouit d’une implantation unique au sein d’un espace naturel apaisant de 1,8 hectare. L’établissement a été construit entre 2013 et 2015 dans un style « cabane de pêcheur », typique de l’architecture des villages ostréicoles du Cap-Ferret.
Avec une surface d’hébergement de 3 713m2, l’établissement dispose de la plus grande capacité hôtelière de la presqu’île. Il compte 5 catégories de chambres et propose une offre de services complète et diversifiée : un restaurant « Le Cabanon du domaine » avec vue panoramique sur la forêt de pins, une salle de fitness, une piscine extérieure et intérieure et 5 salles de séminaire. L’établissement bénéficie également d’un centre de balnéothérapie & spa d’une surface de 1 000m2, l’un des plus grands de la région.
L’opération est réalisée au côté de Didier Germain, partenaire historique d’123 IM, qui vient de céder le groupe Medeos (12ème groupe privé d’EHPAD français) qu’il avait créé en 1991. Ces dernières années, Didier Germain a diversifié ses activités en investissant dans la promotion immobilière et dans l’Hôtellerie-Restauration, secteur qu’il souhaite désormais renforcer.
La gestion quotidienne du Domaine du Ferret continuera à être assurée par les équipes actuelles et la supervision sera réalisée par la société Dimacco, holding familial de la famille Germain.
« Nous travaillons avec les équipes d’123 IM depuis de nombreuses années et cette confiance mutuelle nous a permis de réaliser cette belle opération. Cette nouvelle acquisition va nous permettre de poursuivre notre phase de développement dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration. » indique Didier Germain.
« 123 IM connaît très bien Didier Germain pour avoir accompagné le groupe Medeos dans son développement puis sa cession. Cette nouvelle opération est la marque d’une véritable relation de confiance qui s’est nouée avec un partenaire sérieux et expérimenté. Nous sommes ravis de pouvoir l’accompagner dans ses opérations hôtelières et notamment sur ce très bel établissement aux performances financières historiques robustes et résilientes. » indique Pierre Dupuy Chaignaud, Directeur Associé chez 123 IM
« Nous sommes ravis d’avoir cédé le Domaine du Ferret à Didier Germain et à 123 Investment Managers, et sommes convaincus qu’ils sauront conserver l’esprit des lieux et développer cet établissement que nous avons façonné depuis bientôt 10 ans. » commente Franck Mondon (le cédant).
L’équipe Financière de Courcelles est ravie d’avoir conseillé cette belle opération de cession dans le secteur hôtelier. Cette nouvelle transaction illustre notre capacité et notre volonté d’accompagnement des acteurs régionaux.
HLD et Bpifrance entrent au capital de Walter Learning, spécialiste de la formation en ligne pour les professionnels, afin d’accélérer son développement
Paris (France), le 14 février 2022 – HLD et Bpifrance entrent au capital de Walter Learning, spécialiste de la formation en ligne pour les professionnels, afin d’accélérer son développement.
Créée en 2018 par Thomas Cornet, Hippolyte Le Dem, Alphonse Doutriaux et Joseph Réquillart, Walter Learning propose des formations 100% digitales à destination des professionnels. Historiquement positionnée sur le marché des professionnels de santé (infirmiers, médecins généralistes, masseurs -kinésithérapeutes…), le Groupe diversifie progressivement son offre vers d’autres professionnels.
En 2021, le groupe a connu une croissance supérieure à 165%, qui va encore s’accélérer sur 2022 et les années à venir avec le lancement de nouvelles formations.
HLD et Bpifrance deviennent actionnaires aux côtés du management afin de l’accompagner dans la structuration du Groupe et son développement dans ce contexte de très forte croissance.
Thomas Cornet, CEO de Walter Learning déclare « Nous sommes ravis de l’entrée d’HLD et de Bpifrance au capital du groupe, qui vont nous aider à accélérer notre développement dans un marché à très fort potentiel. HLD dispose à la fois de moyens financiers importants pour financer notre développement organique et les opportunités de croissance externe, et d’une expérience reconnue dans l’accompagnement de sociétés en hypercroissance ».
Cédric Boxberger, associé chez HLD : « Nous avons été séduits par la très grande qualité de l’équipe de management de Walter Learning, qui en moins de 3 ans est devenu leader sur le marché de la formation pour les professionnels de santé. Le marché de la formation digitale est encore très fragmenté et nous avons l’ambition, avec l’équipe de management, de créer un des leaders de ce segment, à la fois par croissance organique et par croissance externe ».
L’équipe Financière de Courcelles est ravie d’avoir conseillé les actionnaires-dirigeants de Walter Learning dans cette étape clé pour la croissance de leur société. Une nouvelle opération dans le secteur en forte croissance de l’EdTech, très prisée par les fonds d’investissement.
A propos de Walter Learning
Walter Learning conçoit, produit et distribue des formations en ligne pour les professionnels. Initialement positionné sur le marché des professionnels de santé, Walter Learning propose aujourd’hui plus de 40 formations à destination des professionnels à travers les marques Walter Santé et Walter Learning. La société a décidé de se différencier par la qualité de son service et la technologie.
A propos du Groupe HLD
Fondé en 2010 par un groupe d’entrepreneurs, HLD est un fonds d’investissement européen à capitaux permanents. HLD a vocation à accompagner des équipes de management pour construire des sociétés leaders dans leur domaine. À ce titre, HLD investit dans des entreprises à fort potentiel et leur donne les moyens humains et financiers de croitre sur le long terme. HLD soutient, avec 2 milliards de capitaux, 18 entreprises qui emploient 24 000 salariés et connaissent une croissance annuelle moyenne supérieure à 10 %.
A propos de Bpifrance
Bpifrance est une banque publique d’investissement, un organisme français de financement et de développement des entreprises. Elle est en particulier chargée de soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes en appui des politiques publiques de l’État et des régions afin de faire émerger les champions de demain.