Apax Partners acquiert Vitaprotech
Paris (France), le 13 juillet 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Apax Partners dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital de Vitaprotech, leader français des solutions premium de sécurisation des sites sensibles.
Fondé en 2012, Vitaprotech adresse l’ensemble des besoins de ses clients en matière de sécurisation de sites sensibles, à travers une offre intégrée construite autour de trois expertises complémentaires : le contrôle d’accès, la détection d’intrusion périmétrique, le monitoring intelligent & la vidéo.
Soutenu depuis 2018 par Eurazeo à travers son équipe Small-Mid Buyout et porté par la vision stratégique de son président Eric Thord, le groupe a démontré une forte croissance organique portée par des marchés sous-jacents dynamiques et accélérée par une stratégie de buy&build éprouvée (9 acquisitions réalisées au cours des 4 dernières années). Vitaprotech a également poursuivi sa transformation en renforçant le poids des solutions software et des services managés (c. 45% de son activité), soutenu par un investissement constant et significatif en matière de R&D.
Avec un chiffre d’affaires visé de plus de 80 M€ en 2022, Vitaprotech a ainsi triplé de taille depuis 2018 et compte désormais plus de 400 salariés en France et à l’international.
Financière de Courcelles avait accompagné Eurazeo en 2018 dans la structuration d’une offre préemptive pour soutenir Vitaprotech dans le renforcement et la diversification de son offre. Avec Apax, Vitaprotech s’appuie sur un partenaire financier de premier plan pour l’accompagner dans une nouvelle étape de transformation technologique et internationale.
Cette opération illustre le savoir-faire de Financière de Courcelles dans le secteur de la technologie et sa capacité à accompagner des entreprises performantes dans un dialogue avec des partenaires financiers pertinents pour accélérer et pérenniser un développement durable autour de sous-jacents de marchés favorables. Dans le cadre de processus compétitifs internationaux intenses, Financière de Courcelles conseille et accompagne des investisseurs financiers et stratégiques pour l’emporter sur des actifs convoités. L’opération Vitaprotech avec Apax intervient peu de temps après l’accompagnement par Financière de Courcelles de Safran pour l’acquisition d’Orolia.
Liste des intervenants :
Côté Acquéreur :
- Acquéreur : Apax Partners (Henry Capelle, Vincent Colomb, Noémie Bristol-Courgeon, Clément Barral, Manuel Eandi)
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Henri Mion, Antoine Mainini, Quentin Levrey)
- Conseil financier : PwC (David Willems, Chenxi Zhao)
- Conseil juridique et social : PwC Société d’Avocats (Claire Pascal-Oury, Bernard Borelly)
- Conseil juridique/Management Package : Weil Gotshal & Manges (Alexandre Duguay, Vincent Chaudet)
- Conseil fiscal : Arsene (Denis Andres)
- Conseil stratégique : EY Parthénon (Stéphan Bindner, Gianluigi Indino, Fedi Soyah, Eugénie Chartier, Florence Courrech, Lucas Foulon)
- Conseil IT : Accenture Strategy (Romain le Guen, Sébastien Amichi, Viktoriia Oshvintseva, Mounir Morchid)
Côté Cédant :
- Cédant : Eurazeo Mid Cap (Benjamin Hara, Alexis Bisson)
- Conseil M&A : Raymond James (Alper Cetingok, , Sherif Abdel-Aziz, Navid Hourfar, Michael Recht)
- Conseil financier : Eight Advisory (Christian Berling, Maxime Goerens, Antoine Chaucesse, Guillaume Roque)
- Conseil juridique, fiscal, social : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Bertrand Hermant, Charlotte Moreau, Benoît Philippe)
- Conseil stratégique : Roland Berger (Sébastien Murbach)
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