Transdev Urbis Park
Financière de Courcelles a conseillé le groupe Transdev dans le cadre de l'acquisition d'Urbis Park Services, société d’exploitation du groupe Urbis Park (filiale de Foncière des Régions et de Crédit Agricole Assurances) avec 250 collaborateurs et 70.000 places gérées dans 40 villes, en ouvrages et sur voirie. Avec cette acquisition, Transdev/Urbis Park Services devient le troisième acteur le plus important du secteur du stationnement en France.
Le groupe Transdev, 6,6 milliards de chiffre d'affaires consolidé en 2015, est l'un des leaders mondiaux du transport de personnes et de la gestion de la mobilité urbaine et interurbaine.
Dans le même temps, le groupe Transdev a également fait l’acquisition de 10% d’UPI (Urbis Park Infrastructures), société regroupant des parcs en concession longue durée à Bordeaux, Versailles, Asnières et Marseille. Les 90% restant ont été acquis par Mirova Core Infrastructure Fund, fonds géré par Mirova, et deux Caisses d’Epargne (la Caisse d'Epargne CEPAC – Provence, Alpes, Côte d’Azur - et la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes).
Ces acquisitions permettront au groupe Transdev de renforcer sa position d’acteur de référence des mobilités et d’apporter à ses clients, publics et privés, une offre renforcée et élargie, associant transport et stationnement. Ces nouveaux développements vont également permettre au groupe Transdev d’accompagner les collectivités locales dans les évolutions de leurs politiques de mobilité et de stationnement, en particulier concernant les nouveaux enjeux majeurs liés à la décentralisation du stationnement payant en voirie et aux nouveaux services associés.
Financière de Courcelles a assisté le groupe Transdev dans le cadre de la valorisation, de la négociation et de la gestion du processus d'acquisition.
Energies Vienne
Conseil d’Energies Vienne dans sa réorganisation et son augmentation de capital auprès de la CDC et Crédit Agricole
Infra Creative Workshop
Dans le cadre d'une opération de réorganisation du capital les dirigeants-fondateurs d'Infra Creative Workshop ont favorisé la transmission de l'agence de communication 360° à leur équipe de dirigeants.
L'opération reçoit le soutien de BPI France Alsace qui intervient aux côtés des dirigeants sur l'ensemble des composantes du financement : contrat de transmission, fonds propres/quasi fonds propres.
Fort de ce nouvel attelage les dirigeants de la Société entendent poursuivre le développement de l'Agence fondée par les frères Vuillemin - deux photographes - en 1978.
Tout en conservant son expertise photo, l'Agence résolument "premium" a su se développer au gré de l'évolution du marché, notamment dans le domaine du web et du digital.
Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise sectorielle acquise par Financière de Courcelles dans le domaine du marketing et de la communication.
Veld's
La Financière Mâconnaise est un acteur bien établi sur le marché des compléments alimentaires et de la cosmétique, détenant déjà les sociétés Punch Power, Laboratoires Phytoceutic, ou encore Antica Erboristeria.
L'acquisition de cette marque de niche va ainsi permettre au Groupe d'accéder au marché du sélectif et en particulier chez Nocibé, où Veld's occupe une place de choix.
La Financière Mâconnaise souhaite poursuivre et amplifier le développement à l'international de Veld's, en s'appuyant notamment sur l'avant-gardisme reconnu de sa créatrice ainsi que de la notoriété de la marque en Asie.
Cette opération illustre la capacité de Financière de Courcelles à mener des opérations sur le secteur de la parfumerie / cosmétique.
Vacheron Industries
Financière de Courcelles conseille le Groupe Vacheron Industries dans le cadre d'une opération de capital développement avec la Banque Publique d'Investissement et le Crédit Agricole des Savoie Capital qui investissent trois millions d'euros pour accélérer le développement du groupe.
Le groupe Vacheron Industries regroupe les sociétés Catidom, Annecy technology et Reboul, maîtrisant ainsi l'ensemble des opérations d'emboutissage, d'anodisation, de finition et d'assemblage pour la conception et la fabrication de produits en métal plastique pour les industries de la cosmétique, du luxe, de l'automobile, de la mécanique et des loisirs. Fournisseur stratégique de rang 1 de grands donneurs d'ordre exigeants en qualité, le groupe connaît une très forte croissance sur ces différents marchés.
Fort de ses deux nouveaux partenaires financiers, le groupe vient renforcer sa structure financière pour financer sa très forte croissance organique (extension de sites de production, investissements et innovation) ainsi que des opérations de croissance externe à venir.
Avec sa culture ancrée dans le conseil et l'accompagnement du dirigeant-actionnaire, Financière de Courcelles a confirmé lors de cette opération son savoir-faire en négociation et en ingénierie financière ainsi que son expertise dans le secteur du packaging.
A propos de…
Frédéric Vacheron :
« L'accompagnement de BPI France et Crédit Agricole des Savoie Capital vient récompenser le formidable travail accompli depuis 3 ans par FDC et l'ensemble des collaborateurs du groupe et va nous permettre de consolider les développements engagés sur nos différents métiers pour répondre aux attentes de nos clients.
BPI
BPI accompagne la croissance des PME pour faire émerger les champions de demain en offrant des solutions de financement et d'investissement adaptée à chaque étape de la vie de l'entreprise. A fin 2014, la BPI disposait de 21,7 milliards d'euros mobilisés pour les entreprises.
Crédit Agricole des Savoie Capital
Opérateur en capital-investissement, le Crédit Agricole des Savoie capital accompagne les entreprises de sa région dans leur développement en offrant des solutions en fonds propres et quasi-fonds propres.
FAROS CICLAD ASSUR AGENCY
Dans le cadre d'une opération de réorganisation du capital les dirigeants-fondateurs d'Assuragency ont repris l'intégralité du capital de la holding Faros jusqu’alors détenue conjointement avec le fonds d'investissement Ciclad.
Entrée au capital en 2008, Ciclad a accompagné les fondateurs Marc Fugier et Stéphane Monnier dans le développement et l'évolution de la société lui permettant de devenir un acteur de référence du lead-marketing en France.
Fort de cette nouvelle opération les dirigeants d'Assuragency souhaitent poursuivre leur développement en accroissant la part des produits en dehors du secteur Assurance / Finance.
Ils entendent par ailleurs poursuivre leur développement autour de la communication digital à l'instar de l'activité de RTB (Real Time Biding) récemment développée qui permet à la société de proposer aux éditeurs de sites web un écoulement au meilleur prix des stocks de bannières publicitaires.
Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise sectorielle acquise par Financière de Courcelles dans le domaine de la communication, du marketing et du digital.
A propos de…
Assuragency
Créé en 2001, AssurAgency propose des solutions internet dédiées à l'acquisition de contacts qualifiés (« leads ») principalement dans les domaines de l'assurance, de la finance et de l'automobile. La société a récemment développé une plateforme programmatique à destination des éditeurs offrant des services d’échange d’espaces publicitaires en temps réel.
Ciclad
Acteur historique du capital investissement en France, Ciclad poursuit sa stratégie d’investissement définie il y a près de 30 ans : accompagner la croissance de PME en France et à l’étranger en investissant aux côtés de dirigeants lors d’opérations de transmission ou de développement. En près de 30 ans, Ciclad a accompagné plus de 150 PME en France et à l’étranger. L'équipe investit systématiquement aux côtés des dirigeants des sociétés et intervient dans tous les secteurs d'activité.
CHARGEURS MAINTAPE
Dans le cadre d'un processus préemptif de gré à gré, Financière de Courcelles conseille le Groupe Chargeurs, coté sur Euronext Paris, pour l'acquisition avec effet immédiat de 100% de la société Main Tape Inc (Cranbury, NJ, Etats-Unis), filiale de Nekoosa Holding Inc, dédiée à la conception et à la fabrication de films plastiques de protection temporaire de surface. Fondée en 1987, Main Tape, qui a réalisé 27M$ de chiffre d'affaires en 2015, a développé avec succès une gamme complète de solutions et de produits pour ses clients industriels, essentiellement basés aux Etats-Unis et complémentairement au Mexique.
Cette acquisition permet de consolider la présence commerciale, l’offre de produits et le leadership de Chargeurs Protective Films, numéro un mondial des films plastiques de protection de surface qui a réalisé 227,2M€ de chiffre d’affaires et 21,8M€ de résultat opérationnel courant en 2015. Cette acquisition offre à Chargeurs Protective Films une capacité commerciale et industrielle additionnelle avec de solides synergies.
A travers cette acquisition, Financière de Courcelles a accompagné le Groupe Chargeurs dans le développement, pour ses métiers leaders à l'international, d'un modèle de "Mittelstand" à forte performance.
Cette transaction illustre la capacité de Financière de Courcelles de mener des opérations d'achat d'actifs à l'international pour le compte de grands groupes.
A propos de…
Chargeurs
Chargeurs, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les segments de la protection temporaire de surfaces, des substrats techniques, de l’entoilage et de la laine peignée. Chargeurs emploie plus de 1 500 collaborateurs dans 32 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle diversifiée dans plus de 45 pays.
Le chiffre d’affaires consolidé 2015 s’élève à près de 500 millions d’euros dont près de 93 % réalisés hors de France.
Main Tape Inc.
Créée en 1987, Main Tape est une société américaine (Cranbury, NJ, USA) spécialisée la conception et à la fabrication de films plastiques de protection temporaire de surface. Ses clients sont pour l'essentiel des sociétés industrielles américaines. Main Tape a réalisé environ 27M$ de chiffre d'affaires en 2015.
3 Suisses Cogemag Artmadis
Dans le cadre d'un processus de gré à gré, Financière de Courcelles conseille le Groupe 3Si, filiale du groupe allemand Otto, lors de la cession de sa filiale de destockage multicanal Cogemag opérant sous enseigne Excédence au distributeur B to B Artmadis, leader français des produits des arts de la table et de la cuisine.
Cette opération, effective au 1er juillet 2016, concerne à la fois les 3 magasins (Roubaix, Sin le Noble et Saint Jean de Vedas) et l’activité e-commerce (www.excedence.com) de Cogemag-Excédence.
En s’appuyant sur l’expertise de ces équipes, Artmadis souhaite poursuivre et amplifier l’activité de déstockage exercée par Cogemag-Excédence en lui apportant ses propres volumes de produits des arts de la table et de la cuisine et en développant l’accès à des partenaires externes. Cette acquisition permettra à Artmadis de développer ses compétences digitales et contribuera à l’accélération des ventes multicanales.
Cette opération illustre la capacité de Financière de Courcelles de mener des opérations de cession d'actifs pour le compte de grands groupes internationaux.
3SI GIRARD AGEDISS
Financière de Courcelles conseille le Groupe 3Si, filiale du groupe allemand Otto, dans le projet d'acquisition de Girard Agediss, numéro un français du transport de meubles et de colis volumineux. La transaction est soumise au feu vert de l'Autorité de la concurrence.
Le Groupe 3Si est le premier opérateur privé de services au e-commerce en France et propose à travers son réseau Mondial Relay principalement des services de distribution de colis légers à destination des particuliers, internautes et professionnels.
Le projet d'acquisition de Girard Agediss s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement du Groupe 3SI qui est de compléter sa gamme de services en prenant une position incontournable sur le segment des colis "Lourds & Encombrants".
Dans un contexte concurrentiel de marché très fort, le redressement de Girard Agediss a été opéré grâce à l'appui des équipes d'Arcole Industries, spécialiste dans le redressement d'entreprises en difficulté et du FCDE. Suite à l'acquisition de SLS en 2013, Girard Agediss réalise un chiffre d'affaires d'environ 65 millions d'euros et compte près de 500 collaborateurs répartis au sein d'un réseau de 40 agences en France.
A propos de...
Groupe 3SI
Filiale du Groupe allemand Otto, n°2 mondial du e-commerce grand public, le Groupe 3Si est un groupe de e-commerce et de services au e-commerce. Grâce à ses enseignes de e-commerce, il compte 20 millions de visiteurs uniques sur ses sites par mois en Europe. Il est également le 1er opérateur privé de services au e-commerce en France, en Belgique et en Espagne. 6 000 e-commerçants clients font confiance à ses expertises de services. Le Groupe a réalisé un CA de 900 millions d'euros en 2014, il compte 4 900 collaborateurs et 17 enseignes actives dans 20 pays.
Girard Agediss
Girard Agediss est un transporteur et logisticien avec une position de leader de la livraison de meubles et de produits encombrants vers le professionnel, le particulier et l'internaute. La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 65 M€ et s’appuie sur un réseau de plus de 40 agences et compte près de 500 collaborateurs.
Arcole industries
Arcole Industries est un groupe industriel diversifié et spécialisé dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes ou dont l’exploitation est déficitaire.
Domnaiche
A l’issue d’un processus compétitif, les actionnaires familiaux du Groupement Forestier de Domnaiche ont cédé l’ensemble des parts du Groupement auprès d’un investisseur privé.
Le Groupement est propriétaire d’une forêt de 739 hectares en Loire Atlantique qui avait été transmise de génération en génération au sein de la même famille depuis près de 200 ans.
Financière de Courcelles est intervenu auprès des actionnaires du Groupement Forestier de Domnaiche dans la recherche d’acquéreurs potentiels, la gestion du processus de cession et la négociation relative à l’Opération.
Cette opération illustre la capacité des équipes de Financière de Courcelles à accompagner des opérations de cession de forêts privées de taille significative, en s’appuyant notamment sur l’expertise de sa filiale, agence immobilière, Financière de Courcelles Real Estate.
Locafrais
La société Locafrais est un acteur de référence dans le secteur de la location de meubles frigorifiques avec plus de 10.000 meubles en stock et 10.000m2 d’entrepôts répartis sur 7 plateformes dans toute la France. La société compte dans son portefeuille clients les multinationales de l’industrie agroalimentaire et les acteurs de la grande distribution qui souhaitent organiser la promotion de leurs produits ainsi que leur PLV en surface de vente.
Reprise en 2007 par Eric Levet qui reste majoritaire à l’issue de l’opération, Locafrais accueille un family office à son capital.
Fort de son nouvel investisseur privé, la société compte accélérer son développement notamment en investissant plus massivement dans son parc de meubles et en menant si besoin des acquisitions ciblées.
LAFARGE BATICIM
Le groupe LafargeHolcim qui détenait 23,33% du groupe coté turque Batiçim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS cède la totalité de sa participation à l’investisseur turque Sanko.
LafargeHolcim détenait cette participation dans le cimentier turque depuis l’acquisition d’Orascom en 2007.
Batiçim est coté à la bourse d’Istanbul et affichait une capitalisation boursière d’environ 165 millions d’euros la veille de l’opération.
Cette opération illustre la capacité de Financière de Courcelles et de son réseau international Global M&A Partners de réaliser des opérations transfrontalières et d’ingénierie boursière.