Howden acquiert Seasecure
Paris (France), le 5 octobre 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Howden dans le cadre de l’acquisition de Seasecure, le dernier grand courtier français indépendant spécialiste en assurance maritime et transport. Il s’agit de la troisième opération de Howden France après le rachat de CRF Conseils (spécialiste des risques financiers) en juillet 2022, et Théorème (courtier de référence en flottes automobiles, IARD et protection sociale) en octobre 2022.
Fondée en 1994, le groupe Howden, est l’un des principaux fournisseurs indépendants de courtage en (ré)assurance, de conseil en risques et de conseil en avantages sociaux, avec plus de 12 000 employés dans le monde à date. Howden a son siège social au Royaume-Uni et opère dans 90 pays, comprend plus de 45 entreprises détenues en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans le Pacifique et au Moyen-Orient et le reste via son réseau de partenaires locaux.
Howden a décidé de se lancer sur le marché français en février 2022 avec la nomination de Nicolas Aubert comme Président Directeur General de Howden France, ex-directeur général d’AIG en France et de Willis Tower Watson au Royaume Uni. Le groupe a pour objectif de devenir un des courtiers leaders en France et une alternative européenne à ses rivaux nord-américains sur l’ensemble des risques d’entreprises.
Fondée en 2008 et dirigée par Jean Brossollet, Seasecure a racheté le courtier maritime havrais Guian en 2018. Ensemble, Guian et Seasecure servent les armateurs, affréteurs et opérateurs de navires, ainsi que l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique. Le savoir-faire de Guian est particulièrement reconnu dans le domaine de l’assurance des navires de commerce et de service, dans le secteur fluvial et celui de la pêche française et internationale.
Cette opération, faisant suite à l’acquisition récente de C.R.F. Conseils et Théorème et au recrutement de plusieurs talents du marché français, confirme la volonté de Howden d’accélérer son développement sur le marché français avec un positionnement de multi-spécialistes pour les entreprises.
Nicolas Aubert, Président Directeur Général de Howden France, commente : « Bénéficier de l’expérience et de l’enthousiasme de Jean pour conduire notre stratégie et notre business Maritime &Transport est une chance extraordinaire pour Howden. Cette nouvelle opération réaffirme notre ambition de construire une plateforme fondée sur une expérience et une expertise de premier plan, qui accueillera les meilleurs talents du marché français de l’assurance. »
Jean Brossollet, Directeur Général de Seasecure, dit : « Howden ambitionne de se positionner parmi les premiers courtiers français, avec une forte présence sur le territoire et une offre de services sur les « spécialités ». En joignant notre expertise et notre énergie au développement d’une alternative ambitieuse – et nécessaire – au marché français, nous nous mettons en capacité d’apporter un accompagnement complet à nos clients. Ce rapprochement ouvre de formidables perspectives pour nos clients et nos équipes ! »
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné Howden lors de cette troisième acquisition en France. Cette mission reflète l’approche M&A spécifique de Financière de Courcelles qui combine (i) expertise sectorielle forte et (ii) accompagnement des grands groupes dans leur stratégie de croissance multi buy-side.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté Howden :
- Société : Howden France (Nicolas Aubert, Adrien Laplane) ; Howden Group Corporate Finance and Legal (Dimitri de Lamazière, William O’Grady, Steph Ayre)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Michael Petit, Bertrand de Saint Remy, Dominique Guerit, Charles Delbarre, Hamza Lahna)
- Conseil juridique : Gide Loyrette Nouel (Hugues Scalbert, Pierre-Guillaume Sagnol)
- Due diligence financière : Mazars (Zied Loukil, Jessy Coulon, Andres Roldan Diaz)
- Due diligence fiscale : Mazars (David Chrétien, Valentin Scotti)
Côté Seasecure :
- Société : Seasecure (Jean Brossollet)
- Conseil financier : Somexo (Myriam Cheloua, Bernard Robbino)
- Conseil juridique : Jaberson Avocats (Charles Jamet, Damien Billet, Clémence Bonifacio, Astrid Samuelian, Maxime Santucci)
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