Prise de participation majoritaire dans LOGIPROX par CICLAD
Paris (France), le 19 janvier 2023,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires dirigeants de Logiprox dans le cadre de la prise de participation majoritaire de Ciclad dans la société.
Repris en 2018 par Frédéric Loscul et Olivier Carle, Logiprox est une entreprise spécialisée dans la fabrication, la location, la maintenance de distributeurs automatiques de consommables et de casiers connectés B2B en particulier pour les Équipements de Protection Individuelle (EPI), fournitures industrielles et fournitures de bureau.
Logiprox a développé un logiciel SAAS de gestion permettant le suivi des stocks et des consommations. Le parc est composé de ~500 distributeurs sur l’ensemble du territoire français, au sein des usines, entrepôts et bureaux de clients ETI et grands comptes (Unilever, Sanofi, Safran, L’Oréal…).
En mai 2023, l’entreprise a recruté Olivier Chailloux, nouveau président, qui devient actionnaire dans le cadre de l’opération. Cinq cadres de la société réinvestissent également. Frédéric Loscul et Olivier Carle resteront actionnaires minoritaires et présents au Comité Stratégique.
Ciclad, à travers son fonds Ciclad Entreprise prend une participation majoritaire dans le capital de la société. Leur objectif sera d’accompagner les ambitions fortes de croissance du groupe, qui bénéficie de tendances de marché favorables (réindustrialisation de la France, optimisation des process, rationalisation des coûts, réduction des surfaces de travail, etc.), afin de devenir l’acteur français de référence sur son segment.
Frédéric Loscul et Olivier Carle déclarent : « Après plusieurs années de forte croissance, nous sommes ravis d’accueillir nos nouveaux partenaires Ciclad et Olivier Chailloux. Avec la totale mobilisation de l’équipe, ils vont mettre en oeuvre les nouveaux services sur les territoires qu’ils ont identifiés, afin d’ouvrir le nouveau chapitre de Logiprox. Et un grand merci à FDC, Emmanuel et Marine, de nous avoir accompagnés dans cette phase importante.»
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné les dirigeants actionnaires de Logiprox et confirme sa forte dynamique dans le secteur des services B2B.
A PROPOS DE FINANCIERE DE COURCELLES (FDC)
Créée en 1928, la Financière de Courcelles (FDC) est un acteur historique et indépendant du conseil en fusions et acquisitions sur les opérations comprises entre 20M€ et 400M€ de valeur d’entreprise et reconnu pour ses expertises sectorielles. Désormais forte d’une équipe d’une quarantaine de professionnels, FDC conseille les dirigeants et les actionnaires de PME et ETI dans le cadre de leurs opérations de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de conseil en financement.
Avec son offre novatrice et unique Augmented M&A®, FDC répond parfaitement aux demandes et enjeux de ses clients et s’inscrit résolument dans une démarche de partenariat privilégié et de long terme. Cette offre permet aux clients de bénéficier de conseils, notamment opérationnels, en amont et en aval des opérations pour maximiser la réussite de celles-ci. L’Augmented M&A® est incarnée par l’association vertueuse d’anciens dirigeants / opérationnels et de banquiers d’affaires reconnus, renforcée fin 2023 par le rapprochement stratégique avec MAESTRIUM, acteur incontournable du management de transition.
FDC est particulièrement reconnue pour son ancrage historique en régions renforcé par les partenariats conclus en 2021 et animés par une dizaine de banquiers d’affaires implantés localement.
Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 400 professionnels du M&A dans 30 pays) FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement de ses clients à l’international.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté vendeur :
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Emmanuel Ducrot, Marine Ravier)
- Conseil juridique : Yucca Avocats (Olfa Ben Younes)
Côté acquéreur :
- Ciclad (Hugues de Gastines, Valentin Grandel)
- Conseil juridique : Mermoz (Thomas Hermetet, Virginie Florance, Yoan Sempere)
- Due diligence financière : Crowe HAF (Thomas Corbineau)
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