Publié le 28 avril 2021 par Jean-Philippe Mas
Dans le portefeuille d’HLD depuis l’an dernier, le spécialiste des services dans les infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité rachète, auprès de ses dirigeants, SITIM, son homologue croate aux 10 M€ de revenus.
TSG (Tokheim Services Group) renforce sa partie prestation de services à l’international sous l’impulsion de son nouvel actionnaire majoritaire HLD qui l’avait valorisé environ 500 M€ l’an dernier (lire ci-dessous). Le spécialiste des services dans les infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité intègre SITIM, une société croate issu d’un spin-off de la division Facility Management de Siemens en 2013. Elle fut identifiée par l’équipe de Financières de Courcelles, le conseil financier de l’acquéreur à travers son offre multi buy-side. Cette dernière permet l’identification en amont de cibles en France et en Europe avec des équipes internes ou via le réseau Global M&A Partners. Basé à Zagreb et détenu par son équipe de management, SITIM déploie une offre de gestion, maintenance et assistance dans les infrastructures tels que des sites industriels et des data centers. Employant 90 personnes, il intervient notamment sur des problématiques d’efficacité énergétique pour un chiffre d’affaires d’environ 10 M€ réalisé l’an dernier. Cette première acquisition depuis la prise de contrôle par HLD acte la prépondérance de plus en plus importante des services techniques aux réseaux de distribution d’énergie dans l’activité de TSG tout en étoffant son maillage territorial. Le groupe français a bouclé le dernier exercice par des revenus supérieurs à 600 M€.