Union Industrielle acquiert AGB Courtage

Paris (France), le 13 septembre 2022,

Financière de Courcelles a conseillé Union Industrielle dans le cadre de l’acquisition d’AGB Courtage.

Fondée il y a de 30 ans par un industriel lyonnais, Union Industrielle est une société de courtage en assurances et de conseil en gestion des risques dédiée aux entreprises de toutes tailles. Composée de 25 collaborateurs, Union Industrielle est dirigée depuis 2017 par Paul-Emile Leroy, Président du Directoire.

AGB est un cabinet de courtage de 10 collaborateurs basé à Grenoble, spécialisé dans les risques d’entreprise et disposant de fortes spécialités dans les domaines de l’immobilier et de la construction. Romain Passot en est le Dirigeant depuis 2011.

Avec cette acquisition, Union Industrielle poursuit sa stratégie de croissance reposant sur :

  • le renforcement d’un leadership régional sur le marché des risques d’entreprise,
  • l’affirmation de la valeur ajoutée d’un groupe de courtage d’assurance pérenne et indépendant, reposant sur un actionnariat familial historique,
  • l’enrichissement des offres par l’apport d’expertises complémentaires sur les risques d’entreprise, de l’immobilier et de la construction,
  • le maintien d’une relation client basée sur la proximité, l’écoute et la réactivité.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Romain Passot et ses équipes, et donner ainsi un nouvel élan au cabinet AGB Courtage. Le partage des valeurs humaines et professionnelles ainsi que la volonté commune de contribuer à la croissance d’un courtier leader sur le marché des risques d’entreprise ont été des éléments déterminants dans la réalisation de cette opération. » déclare Paul-Emile Leroy, Président du Directoire d’Union Industrielle.

« Après 12 années de croissance continue, s’adosser à Union Industrielle va nous permettre de solidifier notre ancrage sur l’arc alpin en bénéficiant de la puissance et du savoir-faire d’un courtier de référence sur la cible entreprise. La vision de notre métier et de son évolution, les notions d’indépendance et d’actionnariat familial, l’attachement à la proximité et à la qualité de la relation client sont autant d’éléments qui nous ont convaincus que ce projet de rapprochement constituait une étape décisive dans le développement d’AGB Courtage. Cela va bénéficier pleinement aux collaborateurs et aux clients du cabinet » selon Romain Passot, Dirigeant du cabinet AGB Courtage.

L’équipe FIG de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné Union Industrielle dans cette acquisition et confirme ainsi sa très forte dynamique dans le secteur des services financiers et du courtage en assurances.

INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION

Côté acquéreur :

  • Société : Union Industrielle (Paul-Emile Leroy, Bruno Lamy)
  • Conseil financier : Financière de Courcelles (Bertrand de Saint-Remy, Dominique Guérit, Jacques Schwab, Marine Ravier), Exco Finance et Transactions (Jacques Schwab)
  • Conseil juridique : Pichard & Associés (Hervé Pichard, Marlène Bartholomot, Adrien Hamiche, Sonia Barge)
  • Due Diligence financière : RSM (Christophe Demeure)

Côté vendeur :

  • Société : AGB Courtage (Romain Passot)
  • Conseil financier : Segaud et Associés (Frédéric Bréjon, Albine Ortega)
  • Conseil juridique : Lonjon & Associé (Sophie Laheurte, Laetitia Poujaud)

Eureka Education a fait l'acquisition d'ESCT

A Paris, le 03/08/2022,

Financière de Courcelles a accompagné le Groupe Eureka Education dans l'acquisition de l'Ecole Supérieure de Conduite de Travaux (ESCT)


FDC conseille TSG pour l'acquisition de GTC Technics, une société basée en Belgique

Paris (France), le 28 juillet 2022

TSG, le leader européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable au service des infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert GTC Technics, une société basée en Belgique.

GTC Technics, société basée en Belgique (à Ghislenghein, sud-est de Bruxelles), est spécialisée dans l'installation, la maintenance et la réparation d'infrastructures de gaz industriels (propane, butane, GNL et GPL), y compris cryogéniques, pour les stations-service, les sites industriels et les usines. La société est également active dans le stockage et la rénovation de réservoirs de gaz ainsi que dans les installations de petite taille. Cette acquisition permet à TSG de renforcer ses équipes avec de nouveaux techniciens gaziers et des soudeurs hautement qualifiés.

Avec l'acquisition de GTC Technics, TSG réalise sa première acquisition dans le domaine du gaz et accélère son développement dans les nouvelles énergies de mobilité où le gaz joue un rôle clé dans la phase de transition, en particulier pour le transport lourd. L'acquisition de GTC Technics permettra à TSG de renforcer ses compétences dans le domaine du gaz, de diversifier sa clientèle et de renforcer sa présence en Belgique pour mieux servir sa clientèle.

TSG est un acteur majeur dans la consolidation des services techniques pour la mobilité. Le groupe souhaite poursuivre sa stratégie en s'appuyant sur sa forte culture entrepreneuriale et son leadership européen - présence dans 30 pays, plus de 770 M€ de chiffre d'affaires annuel, et plus de 5 000 collaborateurs.

Financière de Courcelles est fière d’avoir conseillé cette transaction cross-border qui permet à TSG de renforcer sa présence au Benelux, et d’affirmer ses ambitions dans les nouvelles énergies pour la mobilité.

Financière de Courcelles accompagne TSG dans son plan de développement européen de croissance externe, au travers de son offre multi-buy-side.


BEA Group accueille Andera Acto pour l’accompagner dans son prochain cycle de développement

Paris (France), le 20 juillet 2022,

Financière de Courcelles a conseillé BEA Group dans le cadre d’une opération de financement sponsorless auprès d’Andera Acto pour accompagner le fort développement de la société. Cet investissement marque l’ouverture d’une nouvelle phase de croissance organique et externe.

Le groupe a pour objectif de renforcer sa position d’acteur incontournable de la Responsabilité Civile des établissements publics en France tout en se développant sur des nouveaux segments et à destination d’autres clients.

Marco Favale, Président de BEA Group : « Une nouvelle page ambitieuse s’ouvre pour le groupe avec le soutien de Laurent et son équipe, je l’en remercie vivement et suis convaincu que les compétences et l’expérience apportées par Andera Acto nous aideront à écrire avec succès ce nouveau chapitre »

Fondé en 2009, BEA Group est un courtier spécialisé dans la responsabilité civile des établissements publics. Le Groupe offre également des prestations de gestion des sinistres corporels via sa filiale AGSM ainsi que des produits pour les établissements privés, les collectivités, la construction et pour les professionnels de santé.

BEA Group atteste d’une forte croissance de son chiffre d’affaires porté par ses 60 collaborateurs en France, Italie et au Royaume-Uni, et poursuit actuellement des opportunités de croissance externe en Italie, tout en envisageant de se développer dans d’autres pays européens.

Le groupe a bâti une forte expertise grâce au développement de services à valeur ajoutée croissante pour les assureurs, lui permettant de se positionner comme un partenaire clé des porteurs de risques.

L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné BEA Group et ses dirigeants lors de cette opération, en ayant construit une opération financière qui correspond à ses objectifs et besoins pour les années à venir.

INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION

Côté société :

  • Société : BEA Group (Marco Favale, Alexandre Martinache, Vincent Cartier)
  • Conseil financier : Financière de Courcelles (Christophe Brière, Charles Delbarre, Nikita Picard)
  • Conseil juridique : Bolze Associés (Tiphaine Hue, Salomé Khanoyan, Chloé Marchadier)

Côté investisseur :

  • Investisseurs : Andera Acto (Laurent Fichter, Antoine Soucaze, Fadwa Dardar)
  • Conseil Stratégique : Courcelles Conseil (Pascal Procureur-Chaix, Bertrand Dimont)
  • Juridique, fiscale et sociale : Thémis (Xavier Roguet, Marina Cave, Rémi Kieffer)
  • Due diligence financière : Odéris (Aurélien Vion, Louis Templier, Corentin Burlot, Clara Jimenez)

Cession du Cercle Magellan à Madame Sandrine RAMPONT

Paris le 18 Juillet 2022,

Financière de Courcelles a conseillé le Cercle Magellan dans le cadre sa cession à Madame Sandrine RAMPONT.


Investindustrial acquiert COMAX France

Paris, le 18 Juillet 2022,

Financière de Courcelles a conseillé Investindustrial dans le cadre de l’acquisition de COMAX France, producteur indépendant d’énergie électrique et thermique spécialisé dans les rubriques cogénération et production en pointes.


FDC conseille Apax Partners dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital de Vitaprotech

Paris (France), le 13 juillet 2022,

Financière de Courcelles a conseillé Apax Partners dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital de Vitaprotech, leader français des solutions premium de sécurisation des sites sensibles.

Fondé en 2012, Vitaprotech adresse l’ensemble des besoins de ses clients en matière de sécurisation de sites sensibles, à travers une offre intégrée construite autour de trois expertises complémentaires : le contrôle d’accès, la détection d’intrusion périmétrique, le monitoring intelligent & la vidéo.

Soutenu depuis 2018 par Eurazeo à travers son équipe Small-Mid Buyout et porté par la vision stratégique de son président Eric Thord, le groupe a démontré une forte croissance organique portée par des marchés sous-jacents dynamiques et accélérée par une stratégie de buy&build éprouvée (9 acquisitions réalisées au cours des 4 dernières années). Vitaprotech a également poursuivi sa transformation en renforçant le poids des solutions software et des services managés (c. 45% de son activité), soutenu par un investissement constant et significatif en matière de R&D.

Avec un chiffre d’affaires visé de plus de 80 M€ en 2022, Vitaprotech a ainsi triplé de taille depuis 2018 et compte désormais plus de 400 salariés en France et à l’international.

Financière de Courcelles avait accompagné Eurazeo en 2018 dans la structuration d’une offre préemptive pour soutenir Vitaprotech dans le renforcement et la diversification de son offre. Avec Apax, Vitaprotech s’appuie sur un partenaire financier de premier plan pour l’accompagner dans une nouvelle étape de transformation technologique et internationale.

Cette opération illustre le savoir-faire de Financière de Courcelles dans le secteur de la technologie et sa capacité à accompagner des entreprises performantes dans un dialogue avec des partenaires financiers pertinents pour accélérer et pérenniser un développement durable autour de sous-jacents de marchés favorables. Dans le cadre de processus compétitifs internationaux intenses, Financière de Courcelles conseille et accompagne des investisseurs financiers et stratégiques pour l’emporter sur des actifs convoités. L’opération Vitaprotech avec Apax intervient peu de temps après l’accompagnement par Financière de Courcelles de Safran pour l’acquisition d’Orolia.

Liste des intervenants :

Côté Acquéreur :

  • Acquéreur : Apax Partners (Henry Capelle, Vincent Colomb, Noémie Bristol-Courgeon, Clément Barral, Manuel Eandi)
  • Conseil M&A : Financière de Courcelles (Henri Mion, Antoine Mainini, Quentin Levrey)
  • Conseil financier : PwC (David Willems, Chenxi Zhao)
  • Conseil juridique et social : PwC Société d’Avocats (Claire Pascal-Oury, Bernard Borelly)
  • Conseil juridique/Management Package : Weil Gotshal & Manges (Alexandre Duguay, Vincent Chaudet)
  • Conseil fiscal : Arsene (Denis Andres)
  • Conseil stratégique : EY Parthénon (Stéphan Bindner, Gianluigi Indino, Fedi Soyah, Eugénie Chartier, Florence Courrech, Lucas Foulon)
  • Conseil IT : Accenture Strategy (Romain le Guen, Sébastien Amichi, Viktoriia Oshvintseva, Mounir Morchid)

Côté Cédant :

  • Cédant : Eurazeo Mid Cap (Benjamin Hara, Alexis Bisson)
  • Conseil M&A : Raymond James (Alper Cetingok, , Sherif Abdel-Aziz, Navid Hourfar, Michael Recht)
  • Conseil financier : Eight Advisory (Christian Berling, Maxime Goerens, Antoine Chaucesse, Guillaume Roque)
  • Conseil juridique, fiscal, social : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Bertrand Hermant, Charlotte Moreau, Benoît Philippe)
  • Conseil stratégique : Roland Berger (Sébastien Murbach)

FDC a conseillé Safran dans l'acquisition d'Orolia

Paris (France), le 11 juillet 2022

Safran a finalisé l’acquisition d’Orolia, un des leaders mondiaux dans les solutions PNT Résilient (Positionnement – Navigation – Temps) qui renforcent la fiabilité, la performance et la sécurité d’opérations civiles, militaires et spatiales critiques, notamment dans des environnements GNSS (Système Global de Navigation par Satellites) sévères ou altérés. Orolia développe également des balises de localisation d’urgence pour les applications militaires et l’aviation commerciale.

Orolia a réalisé un chiffre d’affaires 2021 supérieur à 100 M€ et emploie environ 435 collaborateurs en France, aux Etats-Unis, en Suisse, en Espagne et au Canada.

FDC a conseillé Safran dans cette acquisition, opportunité unique pour Safran et Orolia d’élargir leur offre de PNT Résilient. Grâce à leurs remarquables complémentarités, elle permettra à Safran de devenir un leader mondial dans tous les domaines du PNT, de la navigation inertielle, de la synchronisation et des récepteurs et simulateurs GNSS, pour les applications aéronautiques, militaires et spatiales qui requièrent un haut niveau d’intégrité.

Cette opération est un exemple de la connaissance fine qu’a FDC des secteurs Electronique, High Tech, Space et Défense, mais également de sa capacité à accompagner des grands groupes dans leurs acquisitions stratégiques.


TSG, leader européen des solutions et des services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert Hemag, une société basée à Madrid en Espagne

Paris (France), le 4 juillet 2022

TSG, leader européen des solutions et des services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert Hemag, une société basée à Madrid en Espagne.

Avec plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de l’ingénierie, de l’installation et de la maintenance d’infrastructures électriques, Hemag offre des solutions de haute qualité. Avec son réseau national de 160 ingénieurs et techniciens, Hemag devient l’un des principaux acteurs de l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques en Espagne.

Hemag réalise un CA de plus de 13 M€. Eduardo Marco, le gérant actuel d’Hemag, reprendra la division électrique de TSG Iberica dans laquelle Hemag sera intégrée.

Avec l’acquisition d’Hemag, TSG renforce ses équipes avec des électriciens aux compétences pointues afin d’accélérer encore plus sa transition vers les nouvelles mobilités en Espagne. L’intégration des équipes d’Hemag permettra à TSG de s’appuyer sur une organisation solide et expérimentée pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque client en matière de conception, d’installation et de maintenance d’infrastructures de mobilité électrique. Les deux sociétés bénéficieront de synergies commerciales et de la complémentarité de leur réseau respectif en Espagne.

Après d’autres acquisitions similaires dans les nouvelles mobilités, l’acquisition d’Hemag s’inscrit pleinement dans la stratégie de TSG de permettre la transition vers une mobilité responsable et durable, en développant des réseaux d’infrastructures de qualité dédiés aux nouvelles énergies pour la mobilité, et en s’affirmant comme un guichet unique pour les solutions de distribution énergétique.

Tous deux membres du réseau international Global M&A Partners (GMAP), Financière de Courcelles (France) et Anquor CF (Espagne) sont fiers d’avoir conseillé cette transaction cross-border qui permet à TSG de renforcer sa présence en Espagne et d’affirmer ses ambitions dans les nouvelles énergies pour la mobilité.

Financière de Courcelles accompagne TSG dans son plan de développement européen de croissance externe, au travers de son offre multi-buy-side.

A propos de TSG 

TSG, le Leader Européen des Services Techniques pour les Solutions de Mobilité Responsable, agit pour la transition énergétique et le développement des nouvelles mobilités. Avec une présence inégalée dans 30 pays, TSG conçoit, construit et maintient tous les types d’infrastructures de distribution d’énergies pour la mobilité : des stations de recharge de véhicules électriques et stations de gaz GPL, GNL et hydrogène aux réseaux de distribution de carburants traditionnels et de biocarburants. TSG propose une offre clefs en main à destination de tous types de clients, des réseaux publics de station-service aux flottes privées, avec des solutions innovantes pour l’énergie et le commerce. TSG réalisé un chiffre d’affaires de plus de 700 m€ avec 4 500 employés. Les techniciens de TSG ont des compétences uniques et une expertise reconnue dans toutes les nouvelles énergies de mobilités (recharge pour les véhicules électriques, hydrogène, biocarburants et le gaz naturel) comme dans les systèmes et solutions de paiement en Europe et en Afrique. TSG est une entreprise privée, détenue pas son management le fonds d’investissement entrepreneurial HLD.


FDC conseille le groupe oktogone dans le cadre de sa cession au groupe ad education soutenu par ardian

Paris (France), le 21 juin 2022 – AD Education, soutenu par Ardian, acquiert le Groupe Oktogone, acteur de référence de l’éducation et de la formation en ligne

Créé en 2002 par Régis Micheli, Oktogone a développé une large offre de formations en ligne dans les verticales du Digital, de la Communication & Marketing ou encore du Management, à travers deux plateformes : l’ISCOD, une école d’éducation supérieure entièrement en ligne proposant des cursus 100% en alternance, et Visiplus, plateforme de formation continue en ligne à destination des professionnels.

En 2021, le groupe a connu une croissance supérieure à 165%, qui va encore s’accélérer sur 2022 et les années à venir avec le lancement de nouvelles formations.

Capitalisant sur un marché en forte croissance et sur des marques reconnues, AD Education souhaite poursuivre le momentum de croissance d’Oktogone et accélérer le lancement de nouvelles formations, en s’appuyant notamment sur le large portefeuille de formations en présentiel du groupe AD Education.

Régis Micheli, Fondateur du groupe Oktogone : « Nous sommes ravis de rejoindre le groupe AD Education et d’ouvrir une nouvelle page dans le développement du groupe Oktogone. Le mélange du présentiel et du distanciel, ainsi que les complémentarités fortes avec les marques d’AD Education et leurs catalogues de formations ouvrent des perspectives passionnantes pour accélérer notre croissance dans les années à venir. Ce rapprochement constitue une opportunité unique pour créer un leader de la formation en présentiel et en ligne sur les métiers créatifs, en France comme dans les autres pays dans lesquels AD Education est présent. »

Kévin Guenegan, Président du groupe AD Education : « Nous sommes très heureux d’accueillir Oktogone au sein d’AD Education. Nous partageons des valeurs communes ainsi que l’ADN d’un groupe entrepreneurial. La complémentarité de nos offres et de nos expertises en matière d’enseignement supérieur ancre le groupe dans une position de leader pérenne sur un marché de l’enseignement supérieur en plein essor. Nous avons hâte de travailler avec les équipes d’Oktogone et d’accélérer la digitalisation du groupe en France comme à l’international, en nous appuyant sur des équipes et une plateforme de grande qualité. »

L’équipe Financière de Courcelles est ravie d’avoir conseillé Régis Micheli, fondateur-dirigeant du Groupe Oktogone dans cette étape clé pour la croissance du groupe. Cette opération de cession d’une des plus belles plateformes EdTech de Digital Learning illustre et confirme notre fine connaissance du secteur.

A propos du groupe Oktogone

Le groupe Oktogone est un des acteurs de référence de la formation et de l’emploi à l’ère du digital. Le groupe conjugue un ensemble d’expertises pour accompagner les salariés, les étudiants et les demandeurs d’emploi dans la gestion de leur carrière. Oktogone accompagne également les entreprises dans la montée en compétences de leurs collaborateurs dans une démarche de formation continue, de mobilité interne ou bien encore de recrutement.

A propos du groupe AD Education 

Fondé en 2009, AD Education est une plateforme européenne d’éducation supérieure de premier plan dédiée au domaine des Arts Créatifs et enseignant à plus de 22 000 étudiants dans 15 écoles, sur 66 campus en France, Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni, Grèce. AD Education couvre 4 segments d’enseignement principaux : Design & Arts Graphiques, Médias & Numérique, Audiovisuel et Culture & Luxe. Suite à l’acquisition, AD Education va étendre sa présence dans l’enseignement en ligne et réalisera un chiffre d’affaires de plus de 220 millions d’euros.

A propos d’Ardian

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 130 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 880 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco), en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 200 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.


Neftys pharma accueille à son capital ui investissement accompagne de geneo capital entrepreneur et credit agricole centre france

Paris (France), le 15 juin 2022,

Financière de Courcelles a conseillé Neftys Pharma dans le cadre d’une levée de fonds auprès d’un trio d’investisseurs institutionnels et complémentaires (UI Investissement, accompagné de GENEO Capital Entrepreneur et Crédit Agricole Centre France) pour accompagner le très fort développement de la société. Cet investissement marque l’ouverture d’une nouvelle phase de croissance du groupe en lui donnant les moyens de mener la consolidation du marché européen.

Le groupe qui prévoit de réaliser plus de 300 M€ de CA en 2022, ambitionne de renforcer sa position d’acteur incontournable du secteur en Europe en poursuivant sa stratégie de consolidation. L’augmentation de capital de 30 M€ est menée par UI Investissement – accompagné de GENEO Capital Entrepreneur et Crédit Agricole Centre France -, couplée à un financement structuré de plus de 52 M€ obtenu en avril 2022 auprès des banquiers historiques du groupe, matérialise cette ambition en permettant au groupe de saisir les opportunités de croissance externe. Neftys Pharma compte également continuer son développement sur le continent africain.

Diego Mignot, Directeur Général d’Alliando, société Présidente de Neftys Pharma : « Je suis ravi d’accueillir des nouveaux investisseurs au capital de Neftys Pharma qui vont me permettre de structurer le groupe, fidéliser et attirer de nouveaux talents et surtout saisir des opportunités d’acquisition dans un marché européen très atomisé. J’ai été séduit par l’équipe d’UI Investissement reconnue pour leur expertise dans la santé et leur bienveillance auprès des dirigeants et celle de GENEO Capital Entrepreneur spécialisée dans l’accompagnement des ETI notamment dans leur développement international et en RSE. Crédit Agricole est un partenaire historique et nous a toujours soutenu dans nos différents projets de développement. Notre projet est ambitieux car nous souhaitons doubler de taille d’ici 5 ans et devenir un acteur européen pour accompagner nos partenaires sur leurs différents marchés. »

Créé en 1987 au sein du Groupe OCP, Neftys Pharma est un grossiste répartiteur spécialisé dans la distribution de produits vétérinaires auprès des professionnels de la santé et du bien-être animal. Anciennement Veto Santé, le Groupe a pris son indépendance en 1997 lors d’un MBO réalisé par Jacques Mignot et s’est très fortement développé en France (N°3 du secteur) puis à l’international sous l’impulsion de son fils Diego Mignot arrivé en 2013 pour prendre progressivement la direction.

Neftys Pharma est aujourd’hui un one-stop-shop de référence capable de gérer l’approvisionnement, le stockage et la distribution de produits vétérinaires médicaux (vaccins, médicaments) et non médicaux (nourriture, compléments alimentaires, produits d’hygiène). L’entreprise se positionne comme un intermédiaire entre les laboratoires pharmaceutiques vétérinaires et fabricants de produits non-médicaux et les revendeurs (cliniques vétérinaires, éleveurs d’animaux, magasins spécialisés et pharmacies). Le groupe offre également des prestations de dépositaire, de promotion des ventes et des services aux laboratoires.

Accélérer la croissance organique et la croissance externe

 

Neftys Pharma évolue sur un marché européen des produits vétérinaires estimé à 24 Mds€ en 2020. Il est porté par une augmentation, par habitant, des animaux de compagnie et de rente (destinés à la consommation), ainsi qu’une hausse des dépenses par animal et le développement des mutuelles pour animaux.

Le Groupe souhaite se donner les moyens d’une croissance organique via une diversification sur de nouveaux produits distribués à de nouveaux clients et sur de nouveaux marchés (e-commerce, GSS, etc.). Parallèlement, Neftys Pharma souhaite poursuivre sa stratégie de croissance externe avec la réalisation de 9 acquisitions au cours des 24 derniers mois et continuer à être l’une des seules plateformes de consolidation du marché européen capable de mener à bien une stratégie de buy and build.

L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné le groupe Neftys Pharma et ses dirigeants lors de cette opération. Au côté des dirigeants, nous avons d’abord mené une réflexion stratégique quant au financement adéquat pour le développement du groupe puis nous avons construit une opération financière qui correspond à ses objectifs et besoins pour les années à venir.   

INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION

Côté société :

  • Société : Neftys Pharma (Diego Mignot, Elisabeth Siachoua)
  • Conseil financier : Financière de Courcelles (Michaël Petit, Jacques Schwab, Nikita Picard)
  • Conseil juridique : Gide (Axelle Toulemonde, Clara Abidri)
  • Conseil Management Package : Mayer Brown (Laurent Borey, Paul de Préval, Pauline Barbier)
  • Due Diligence financière : Alvarez & Marsal (Donatien Chenu, Julien Szaleniec, Clément Allouard, Mohamed Benkirane)

Côté investisseur :

  • Investisseurs : UI Investissement (Olivier Jarrousse, Thomas Schmidt, Louis Champion, Matthieu Le Campion) ; GENEO Capital Entrepreneur (François Picarle, Louis Charrier) ; Crédit Agricole Centre France (Xavier Deyra, Laure Julien)
  • Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Magali Masson, Jeanne Rochmann et Sarah Dirani (corporate M&A) ; Priscilla Van Den Perre et Pierre-Alexandre Pujol (droit fiscal)) ; Philippe Rozec, Clodoald de Rincquesen et Perrine Piat (droit social) ; Sekri Valentin Zerrouk (Pierre-Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier, Chloé Metivier)
  • Due diligence financière : PwC (Benoit Cambournac, Sophie Brunot, Medhi Chafai) ; Grant Thornton (Françoise Mechin, Alain-Régis Grail, Pierre Aubrun)
  • Banquier conseil : Etxe Finance (Luc Demarre)

Dette : LCL (Sylvain Delomier, Benoît Astier, Vincent Casse, Guillaume Moreau) ; Crédit Agricole Centre France (Vincent Becquevort, Romain Filhon, Jean-Philippe Garetier)


Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires d’Equance dans le cadre de l’ouverture du capital de la société au fonds d’entrepreneurs Calcium Capital en investisseur minoritaire aux côtés des fondateurs

Paris (France), le 1er juin 2022,

Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires d’Equance dans le cadre de l’ouverture du capital de la société au fonds d’entrepreneurs Calcium Capital en investisseur minoritaire aux côtés des fondateurs. Cet investissement marque l’ouverture d’une nouvelle phase de croissance du groupe, à l’international et en France.

L’arrivée de Calcium Capital au capital d’Equance illustre l’ambition de la société de renforcer ses équipes, d’accélérer le déploiement de son réseau international, de nouer des partenariats stratégiques et de saisir les opportunités de croissance externe sur le marché français.

Olivier Grenon-Andrieu, fondateur d’Equance : « Nous avons choisi un partenaire financier qui partage nos valeurs entrepreneuriales et notre ambition de développement et qui saura nous accompagner dans cette nouvelle étape de développement. Rejoindre l’aventure Equance, c’est intégrer une équipe robuste, dynamique, chaleureuse et soudée malgré l’éloignement géographique de certains consultants. Une équipe où chacun peut exprimer ses talents pour la réussite de tous. »

Depuis sa création en 2005, Equance a su développer une offre de services haut de gamme en nouant des partenariats avec des sociétés de gestion de renom et propose des placements en architecture ouverte adaptés aux besoins, à la situation et au profil de chacun de ses clients : assurance vie, non coté, immobilier financier, immobilier direct, etc… Equance propose également des solutions de crédit et de prévoyance plébiscitées par sa clientèle expatriée et française.

Depuis son siège social à Montpellier, Equance anime un réseau d’une cinquantaine de consultants basés dans les principales régions du monde (Asie, Océanie, Amérique du Nord et du Sud, Europe, Afrique et Moyen-Orient) ainsi qu’à Paris et en Occitanie. Ses clients sont présents dans plus de 100 pays dans le monde.

Equance a été distinguée de plusieurs récompenses pour son expertise en gestion privée internationale et sa stratégie d’épargne innovante (précurseur dans le non coté, le capital-investissement et la pierre-papier), et parait régulièrement dans la presse spécialisée.

Cédric Duchamp, associé gérant de Calcium Capital : « Le positionnement très différenciant d’Equance sur une clientèle d’expatriés, restant en outre fidèles à la société lors de leur retour en France, a immédiatement attiré notre attention. Dans un secteur où les exigences en matière de qualité de service, d’outils digitaux et de réglementation augmentent d’année en année et encouragent les acteurs du métier à se rapprocher, la qualité des fondateurs et des équipes que nous avons rencontrés nous a convaincu de la capacité d’Equance à attirer et à fédérer toujours plus de talents. »

L’équipe FIG de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné les fondateurs d’Equance dans cette opération de LBO primaire et confirme ainsi sa très forte dynamique dans le secteur des services financiers.

INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION

Côté société :

  • Société : Equance (Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon)
  • Conseil financier : Financière de Courcelles (Michaël Petit, Christophe Brière, Julien Page, Hamza Lahna)
  • Conseil juridique : Eleom Avocats (Didier Puech, Jean-Marie Aussedat)
  • Due Diligence financière : RSM (Jean-Marc Capdevila, Grégory Azemar)

Côté investisseur :

  • Investisseur : Calcium Capital (Cédric Duchamp, Antoine Gravot, Louis Michel)
  • Conseil juridique : Viguier Schmidt & Associés (Fabrice Veverka, Victor Cann, Thomas Aulibe, Christel Alberti, Mélanie Teixeira, Charles Fillon)
  • Due diligence financière : PwC (Céline Appel-Schneider, Arnaud Thibesart, Ludovic Boucher, Yanzhang Yuan)
  • Due diligence juridique : D’Ornano & Co (Thomas Priolet, Saliha Bardasi, Adèle Daudre-Vignier, Alexia Suptil, Cécile Auvieux, François Proveau)
  • Due diligence réglementaire : PwC (Daniel Berlioz, Camille Dehez-Joyeux)

Côté financement :

  • Crédit Agricole Languedoc (Fanny Le Goff, Magali Champion)
  • Société Générale (Peter Burghard, Anne-Maelle Brezac)
  • LCL (Matthieu Minetto, David Paquin)