Financière de Courcelles a conseillé Eurazéo PME dans l'acquisition du Groupe ST / Vitaprotech

Deal Memo Eurazéo Groupe ST

Financière de Courcelles conseille Eurazeo PME lors de son entrée au capital de ST Group renommé Vitaprotech, société spécialisée dans la sécurité électronique.

Eurazeo PME succède ainsi à UI Gestion au capital du groupe et investit 40 M€ dans Vitaprotech au côté de ses dirigeants, Eric Thord et Emmanuel Chopin et des cadres du groupe, pour détenir environ 60% du capital.

Réalisant un chiffre d’affaires consolidé de 1,1 Md€, Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long terme, elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable.

Figurant parmi les leaders français de la sécurité électronique, ST Group est issu du rapprochement de SORHEA, spécialiste de la détection des intrusions aux abords de sites sensibles notamment grâce à ses barrières infrarouges de haute performance, et de TIL Technologies, spécialiste du contrôle d’accès des sites critiques. Investissant environ 10% de son chiffre d’affaires en R&D, le groupe a amorcé son internationalisation à travers trois opérations de build-ups (Etats-Unis, Canada, Belgique) et réalise 22% de son activité à l’international. Il emploie aujourd’hui environ 160 personnes réparties sur cinq sites dont deux en France.

FDC a organisé la rencontre entre un champion national dans un secteur d’innovation et d’excellence technologique et un partenaire financier de premier plan pour leur permettre de construire une référence d’envergure mondiale dans le domaine de la sécurisation des sites sensibles. FDC a accompagné Eurazeo PME dans l’approche et l’analyse de cette opportunité, a coordonné l’ensemble du processus et a ainsi contribué à la réussite d’une offre préemptive réunissant les soutiens des actionnaires et du management.

Cette transaction illustre la capacité de Financière de Courcelles à accompagner le management d’entreprises performantes dans un dialogue avec des partenaires financiers pertinents pour construire des projets ambitieux dans leurs composantes stratégiques et financières.

 

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