Advisor to the shareholders of the German leading technical plastics parts producer KARL HESS on its sale to GROUPE PLASTIVALOIRE in partnership with INTERFINANZ

Le Groupe Plastivaloire annonce avoir signé le 12 décembre 2014 un protocole d’accord pour l’acquisition de 100% du capital du plasturgiste allemand Karl Hess. Cette implantation en Allemagne  est parfaitement en ligne avec le plan stratégique du Groupe qui vise à devenir l’un des leaders européens du secteur. Le Groupe renforcera ainsi sa position sur l’ensemble des marchés européens majeurs, et accédera plus facilement aux grands donneurs d’ordre allemands. Cette acquisition permettra également d’enrichir le savoir-faire et les expertises du Groupe sur l’ensemble de ses  activités.

Karl Hess, acteur majeur de la plasturgie à forte valeur ajoutée

Fondée en 1950 et spécialisée dans l’ingénierie et la production de pièces plastiques techniques, la société Karl Hess s’est  imposée comme un fournisseur reconnu de pièces sophistiquées notamment sur des secteurs d’activité aussi riches et variés que ceux de la construction (Sitech,…), de l’industrie électrique  Siegena, Thomas, Viessmann,…) et de l’équipement d’appareils ménagers (Miele). Elle a également développé, à l’image du Groupe Plastivaloire, une activité Automobile pour de nombreux  constructeurs tels Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Volvo. S’appuyant sur une surface de production totale de 11 000 m² et regroupant environ 450 employés sur ses 2 sites industriels allemands, Karl Hess a réalisé un chiffre d’affaires de 51 M€ au cours de l’exercice 2013, en hausse de 8,5% par rapport à l’exercice 2012. Son activité est presque exclusivement dédiée au marché  allemand (15% de ses ventes sont exportés).

Une acquisition stratégique, porteuse de nombreuses synergies

Société reconnue pour son savoir-faire et son expertise en matière de technologie  lastique par des clients de renom, l’activité de Karl Hess dispose d’un potentiel de croissance important, illustré par la signature récente de nouveaux contrats. Le Groupe Plastivaloire va permettre à Karl Hess de disposer des implantations nécessaires à son expansion et d’une surface financière accrue afin de poursuivre cette croissance dans d’excellentes conditions. Ce rapprochement apporte au Groupe Plastivaloire de nouvelles expertises notamment dans le domaine de l’intégration de certains procédés de production (injection plastique sur textile et fabrication de moules d’injection), jusqu’ici non proposés ou sous-traités. A l’inverse, Karl Hess bénéficiera par exemple du savoir-faire dans le chromage et la décoration du Groupe, ce qui se traduira par des gains de productivité non négligeables. Enfin grâce à Karl Hess, le Groupe Plastivaloire accède à des donneurs d’ordre allemands chez lesquels le Groupe n’était pas directement  référencé à ce jour. Fort de la diversité de son offre et de ses expertises, le Groupe s’ouvre ainsi un potentiel de croissance très important, tout en diversifiant son portefeuille client.

Modalités de  l’acquisition : achat de 100% du capital de Karl Hess

Le Groupe Plastivaloire se porte acquéreur de 100% du capital de Karl Hess. L’acquisition des titres de Karl Hess sera intégralement payée en numéraire et financée par un emprunt, souscrit auprès d’un pool bancaire. La consolidation de la société dans les comptes du Groupe interviendra le 1er janvier 2015. Afin d’assurer la continuité de la production et conformément aux valeurs défendues par le Groupe Plastivaloire, les dirigeants opérationnels se sont engagés à continuer de piloter le développement de Karl Hess pendant plusieurs années.

A propos du Groupe Plastivaloire :
Le Groupe Plastivaloire est l’un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes  destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les domaines de l’automobile, du multimédia, de l’industrie électrique et de l’électroménager. Le Groupe Plastivaloire dispose de 26 sites industriels en France, Pologne, Espagne, Roumanie, Tunisie, Angleterre, Portugal et Slovaquie.

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