Endur acquiert la filiale norvégienne de Engie Fabricom

Deal Memo Fabricom AS Endur

Conseillée par Global M & A Partners, Financière de Courcelles en France et Saga Corporate Finance en Norvège, la société norvégienne Artemes Group AS a finalisé le 22 février 2018 l’acquisition de 100% du capital de Fabricom AS auprès de l’acteur énergétique mondial ENGIE, et a rebaptisé la société Endúr.

Situé à Forus in Stavanger, Endúr est une société de services possédant une vaste expérience de l’entretien, la modification, la construction, l’installation et la reconstruction d’installations pétrolières et gazières complexes, à la fois onshore et offshore. Depuis des décennies, la société est un important fournisseur de services aux opérateurs pétroliers et gaziers sur le plateau continental norvégien, et compte des clients prestigieux tels que Statoil, Wintershall et ENI.

Le nouvel actionnaire, Artemes Group AS, appartient à des investisseurs de l’ouest de la Norvège, menés par Robert Norum et Mikal Løvik, fondateurs d’Artemes Group AS. Handeland Industri AS, qui regroupe des leaders reconnus de l’industrie, des entrepreneurs et des investisseurs ayant de nombreuses années d’expérience dans le secteur pétrolier et gazier, fait également partie des investisseurs au sein d’Artemes Group AS. Cette société est structurée autour de Mikal Løvik, qui a immédiatement pris ses fonctions de Chief Executive Officer d’Endúr, et d’Ove Røssland, Président du Conseil d’administration d’Endúr.

La transaction a été conclue le 22 février 2018. Financière de Courcelles et Saga Corporate Finance ont agi en tant que conseil financier pour les acquéreurs.

A propos de…

Endùr

La mission d’Endur est d’être compétitif dans l’offre et de créer de la valeur ajoutée pour les clients. Les services et solutions proposés aideront les clients à relever les défis énergétiques des prochaines décennies. Endúr a une longue expérience en matière de modification, de construction, d’installation et de redressement de complexes pétroliers et gaziers et de centrales et installations onshore et offshore. L’entreprise renforcera sa position sur ce marché tout en se développant sur le marché de la production d’énergie renouvelable, en misant sur sa solide expérience et son excellente culture HSE.

ENGIE

ENGIE s’engage pour relever les grands enjeux de la révolution énergétique vers un monde de plus en plus décarboné, décentralisé et digitalisé. Le Groupe a pour ambition de devenir leader de ce nouveau monde de l’énergie et concentre ses activités sur 3 métiers clé pour le futur : la production d’électricité, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions performantes. ENGIE place la satisfaction des clients, l’innovation et le digital au cœur de son développement. ENGIE est présent dans près de 70 pays, compte 150 000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires de 66,6 milliards d’euros.

Financière de Courcelles

Créée en 1928, la banque d’affaires Financière de Courcelles basée à Paris depuis 1954, et Global M & A France, entièrement dédiés au conseil multisectoriel Fusions et Acquisitions, couvrent l’ensemble des opérations affectant la structure du capital. Au cours des vingt dernières années, Financière de Courcelles a réalisé plus de 360 transactions dans tous les secteurs de l’économie, au service d’un large éventail d’entreprises allant des entreprises familiales aux groupes cotés. Financière de Courcelles est membre fondateur et est actuellement présidente de Global M&A Partners Ltd (www.globalma.com), un réseau composé des plus importantes sociétés indépendantes de conseil en fusions et acquisitions avec une présence internationale : plus de 40 sociétés basées dans 50 pays avec des bureaux couvrant toutes les régions du monde.

Saga Corporate Finance

Créée en 1988, Saga Corporate Finance, basée à Oslo, est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions indépendant opérant sur le mid-market norvégien et spécialisé dans les services de conseil en fusions, acquisitions, désinvestissements, MBO et planification de succession. Ses clients sont des propriétaires, des conseils d’administration et des dirigeants d’entreprises norvégiennes et internationales, des fonds PE, des banques et des investisseurs privés. Notre équipe de finance d’entreprise se compose de conseillers ayant une vaste expérience en tant que consultants dans le cadre de changements de propriété et de structures d’entreprise ainsi que dans les marchés et les dynamiques de marché dans lesquels opère le client, et possède un large éventail de transactions dans un certain nombre d’industries.

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